Meldingen
Blijf op de hoogte met slimme meldingen over uw facturatieactiviteit
Overzicht van het meldingssysteem
Invotify bevat een slim meldingssysteem dat u op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen in uw facturatieworkflow. Meldingen helpen u grip te houden op achterstallige facturen, verlopende offertes, lage voorraad en binnenkomende betalingen.
Bezorging: Meldingen verschijnen in de app onder het belpictogram in de kop van het dashboard, met een badge voor het aantal ongelezen meldingen. Kanaalvoorkeuren per gebeurtenis stelt u in bij Instellingen (zie Meldingsvoorkeuren hieronder).
Hoe meldingen werken: - Meldingen worden automatisch gegenereerd door uw facturen, offertes en producten te monitoren - Het systeem controleert op nieuwe meldingswaardige gebeurtenissen terwijl u werkt en wanneer betalingen binnenkomen - Elke melding heeft een prioriteitsniveau: hoog, gemiddeld of laag - Meldingen over lage voorraad vereisen een Pro- of Lifetime-abonnement met voorraadbeheer; meldingen over achterstallige facturen, betalingen en verlopende offertes zijn beschikbaar in alle abonnementen
Meldingen openen: - Klik op het belpictogram in de kop van het dashboard om alle meldingen te bekijken - Ongelezen meldingen zijn gemarkeerd - Klik op een melding om naar het bijbehorende document te gaan - Markeer afzonderlijke meldingen als gelezen, of markeer alles in één keer als gelezen - Verwijder meldingen die u niet meer nodig hebt
Meldingstypen
Meldingen zijn geordend op prioriteitsniveau, zodat u zich kunt richten op wat directe aandacht vraagt.
Hoge prioriteit (actie vereist): Deze vragen om uw onmiddellijke aandacht en worden prominent weergegeven.
Gemiddelde prioriteit (waarschuwingen/herinneringen): Dit zijn tijdgevoelige herinneringen die u binnenkort moet oppakken.
Lage prioriteit (informatief): Dit zijn positieve updates of algemene informatie over de activiteit op uw account.
HOGE PRIORITEIT - Een factuur heeft de vervaldatum gepasseerd zonder betaling. Neem direct contact op met de klant. (Alle abonnementen)
HOGE PRIORITEIT - Een product heeft een voorraad van nul bereikt. Bestel bij of schakel het product uit. (Pro/Lifetime — vereist voorraadbeheer)
GEMIDDELDE PRIORITEIT - Een factuur vervalt binnen 3 dagen. Stuur een betalingsherinnering.
GEMIDDELDE PRIORITEIT - Een offerte verloopt binnen 3 dagen. Volg op bij de klant.
GEMIDDELDE PRIORITEIT - De voorraad van een product is gedaald tot of onder de ingestelde drempel voor lage voorraad. (Pro/Lifetime)
GEMIDDELDE PRIORITEIT - Een offerte heeft de verloopdatum gepasseerd zonder reactie van de klant.
LAGE PRIORITEIT - Een klant heeft een factuur betaald (handmatig geregistreerd of via een onlinebetaling). De factuur is gemarkeerd als betaald. (Alle abonnementen)
Meldingen beheren
Invotify biedt verschillende hulpmiddelen om uw meldingen efficiënt te beheren.
Meldingen bekijken: - Klik op het belpictogram in de kop van het dashboard om het meldingenpaneel te openen - De badge met het aantal ongelezen meldingen toont hoeveel nieuwe meldingen u hebt - Meldingen zijn gesorteerd op prioriteit (hoog eerst) en daarna op datum
Acties: - Markeren als gelezen (Mark as Read) - Klik op een melding om deze als gelezen te markeren en naar het bijbehorende document te gaan - Alles markeren als gelezen (Mark All as Read) - Wis de ongelezen-teller door alle meldingen in één keer als gelezen te markeren - Verwijderen (Dismiss) - Haal afzonderlijke meldingen uit uw lijst
Meldingslinks: Elke melding bevat een directe link naar de bijbehorende pagina: - Achterstallige factuur → opent de detailpagina van de factuur - Offerte verloopt → opent de detailpagina van de offerte - Lage voorraad / niet op voorraad → opent de pagina Producten - Betaling ontvangen → opent de betaalde factuur
Integratie met functies: - Voorraadmeldingen verschijnen alleen wanneer voorraadbeheer is ingeschakeld - Offertemeldingen verschijnen alleen wanneer offertes zijn ingeschakeld - Meldingen respecteren uw functie-instellingen onder "Instellingen → Functies" (Settings → Features)
- Controleer meldingen aan het begin van elke werkdag om achterstallige facturen op te sporen
- Gebruik meldingen met hoge prioriteit als actiepunten voor uw dag
- Klik op een melding om direct naar het betreffende document te gaan
- Markeer alles als gelezen na het doornemen, zodat uw meldingenlijst overzichtelijk blijft
Meldingsvoorkeuren
U bepaalt zelf welke meldingen u ontvangt. Voorkeuren gelden per gebruiker en per bedrijf, zodat elk teamlid de eigen meldingen afstemt.
Waar u ze instelt: Ga naar "Instellingen → Meldingen" (Settings → Notifications). Elke gebeurtenis heeft eigen schakelaars, zodat u de meldingen die u niet nodig hebt kunt uitschakelen.
Instelbare gebeurtenissen: - Achterstallige factuur — alle abonnementen - Betaling ontvangen — alle abonnementen - Offerteverloop — alle abonnementen - Lage voorraad — Pro/Lifetime (vereist voorraadbeheer)
Standaard staat elke gebeurtenis aan. Gebeurtenissen die alleen voor Pro gelden, kunnen uitsluitend worden ingeschakeld met een Pro- of Lifetime-abonnement — op Starter zijn die schakelaars vergrendeld (de onderliggende gebeurtenissen kunnen op Starter sowieso niet optreden, omdat ze afhankelijk zijn van Pro-functies).
Afmelden door klanten (e-mail): De documentmails die uw klanten ontvangen (facturen en offertes die u verstuurt) en betalingsherinneringen bevatten een afmeldlink, zodat ontvangers zich per categorie afzonderlijk kunnen afmelden. Herinneringen aan afgemelde ontvangers worden stilzwijgend overgeslagen — de factuur wordt nooit gemarkeerd als herinnerd voor een e-mail die niet is verzonden. Zo blijft Invotify in lijn met antispamregelgeving.
- Schakel gebeurtenissen uit waar u niets mee doet, zodat de meldingenlijst gefocust blijft
- Elk teamlid beheert zijn eigen meldingsvoorkeuren
- Klanten kunnen zich via de afmeldlink in elke e-mail afmelden voor document- of herinneringsmails