Helpcentrum — Facturatiegidsen & docs
Bladeren per onderwerp
Aan de slag
Leer de basis en richt uw account in enkele minuten in
- Welkom bij Invotify
- Uw account aanmaken
- Installatiewizard
- +3 meer
Dashboard
Volg uw bedrijfsprestaties met realtime analyses
- Dashboardoverzicht
- Belangrijkste statistieken
- Filteren op periode
- +3 meer
Facturen
Maak, beheer en verstuur professionele facturen naar uw klanten
- Overzicht van factuurbeheer
- Facturen maken
- Facturen beheren
- +4 meer
Offertes
Maak prijsopgaven en voorstellen voor uw klanten
- Overzicht van offertebeheer
- Offertes maken
- Offertes beheren
- +3 meer
Creditnota’s
Verwerk terugbetalingen, correcties en afboekingen op bestaande facturen
- Overzicht van creditnota’s
- Een creditnota maken
- Levenscyclus van een creditnota
- +1 meer
Klantenportaal & delen
Deel facturen via links zonder login, laat klanten online bekijken, downloaden en betalen, en zie precies wanneer ze de factuur openden
- Overzicht van het portaal
- Een factuur delen
- Het klantenportaal (bekijken, downloaden, betalen)
- +3 meer
Digitale handtekeningen
Onderteken facturen en offertes met het handtekeningblok, ondersteund door een audittrail van ondertekenaars
- Overzicht van handtekeningen
- Klanten ondertekenen op de deelpagina
- Uw eigen documenten ondertekenen
- +3 meer
Klanten
Beheer uw klantenbestand en contactgegevens
- Overzicht van het klantenbeheer
- Klanten toevoegen
- Klanten beheren
- +1 meer
Team & rechten
Nodig teamleden uit, wijs rollen toe en bepaal precies wat iedere persoon mag doen
- Teamoverzicht
- Rollen
- Rechten
- +2 meer
Producten
Bouw uw product- en dienstencatalogus op voor snel factureren
- Overzicht van de productcatalogus
- Producten toevoegen
- Voorraad & voorraadregistratie
- +1 meer
Bestanden & Opslag
Upload, organiseer en beheer klantbestanden binnen het opslagquotum van uw abonnement
- Overzicht van bestanden & opslag
- Bestanden uploaden & beheren
- Opslagquotum & limieten
- +1 meer
Kalender & planning
Bekijk vervaldatums en beheer terugkerende documentschema's
- Kalenderoverzicht
- Navigeren door de kalender
- Gebeurtenistypen
- +1 meer
Sjabloonbouwer
Ontwerp eigen factuur- en offertesjablonen met slepen en neerzetten
- Overzicht van de sjabloonbouwer
- Editorinterface
- Beschikbare blokken
- +3 meer
Rapporten & analyses
Zet uw facturen om in financieel inzicht — omzet, winst, ouderdom, DSO, belasting en overzichten per klant
- Overzicht van de rapporten
- Omzetrapport (Pro)
- Winst- en verliesrapport (P&L) (Pro)
- +4 meer
Goedkeuringsworkflows
Vereis dat een aangewezen goedkeurder facturen en offertes ondertekent voordat ze kunnen worden verstuurd
- Hoe goedkeuringen werken
- Goedkeuringsregels
- De levenscyclus van een goedkeuringsverzoek
- +2 meer
Betalingen en debiteurenbeheer
Accepteer betalingen, koppel ze automatisch en volg achterstallige facturen op — zonder ongemakkelijke e-mails
- Betalingen in het kort
- Online betalingen — Stripe en PayPal (Pro)
- Banksynchronisatie en automatisch matchen (Pro)
- +4 meer
Banksynchronisatie en afstemming
Koppel uw bank via Plaid, haal transacties binnen in Invotify en laat betalingen automatisch aan facturen matchen
- Banksynchronisatie in het kort
- Een bank koppelen
- De transactiefeed
- +3 meer
E-facturatie & naleving
Exporteer gestructureerde e-facturen (UBL, CII, Peppol) en beheer uw gegevens onder de AVG
- Overzicht e-facturatie & naleving
- E-factuurformaten (UBL / CII / Peppol)
- Een e-factuur exporteren
- +3 meer
Instellingen
Configureer uw bedrijfsprofiel, beveiliging en app-voorkeuren
- Overzicht van de instellingen
- Bedrijfsgegevens
- Documentinstellingen
- +7 meer
Meldingen
Blijf op de hoogte met slimme meldingen over uw facturatieactiviteit
- Overzicht van het meldingssysteem
- Meldingstypen
- Meldingen beheren
- +1 meer
Beveiliging & authenticatie
Bescherm uw account met moderne beveiligingsfuncties
- Beveiligingsoverzicht
- Aanmeldmethoden
- Tweefactorauthenticatie (2FA)
- +3 meer
Facturering en abonnementen
Inzicht in de tariefplannen en abonnementsopties
- Tarieven in het kort
- Beschikbare abonnementen
- Functievergelijking
- +3 meer
Mobiel, horloge en widgets
Beheer uw facturatie onderweg met native apps voor iOS, Android en Apple Watch
- Overzicht van de begeleidende apps
- iOS- en Android-app
- Apple Watch-app
- +2 meer
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen en antwoorden
- Algemene vragen
- Account & toegang
- Facturen & offertes
- +6 meer
Nog steeds hulp nodig?
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Ons supportteam staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Neem contact op