Helpcentrum — Facturatiegidsen & docs
Bladeren op onderwerp
Aan de slag
Leer de basis en stel uw account in enkele minuten in
- Welkom bij Invotify
- Uw account aanmaken
- Installatiewizard
- +3 meer
Dashboard
Volg uw bedrijfsprestaties met realtime analyses
- Dashboardoverzicht
- Belangrijkste cijfers
- Filteren op periode
- +3 meer
Facturen
Maak, beheer en verstuur professionele facturen naar uw klanten
- Overzicht factuurbeheer
- Facturen maken
- Facturen beheren
- +4 meer
Offertes
Maak ramingen en voorstellen voor uw klanten
- Overzicht offertebeheer
- Offertes maken
- Offertes beheren
- +3 meer
Creditnota's
Verstrek terugbetalingen, correcties en afschrijvingen tegenover bestaande facturen
- Overzicht creditnota's
- Een creditnota maken
- Levenscyclus van een creditnota
- +1 meer
Klantenportal & Delen
Deel facturen via links zonder aanmelden, laat klanten bekijken, downloaden en online betalen, en zie precies wanneer ze werden geopend
- Overzicht portal
- Een factuur delen
- De klantenportal (bekijken, downloaden, betalen)
- +3 meer
Digitale handtekeningen
Onderteken facturen en offertes met het handtekeningblok, ondersteund door een audittrail van de ondertekenaar
- Overzicht handtekeningen
- Klanten ondertekenen op de deelpagina
- Uw eigen documenten ondertekenen
- +3 meer
Klanten
Beheer uw klantenbestand en contactgegevens
- Overzicht klantenbeheer
- Klanten toevoegen
- Klanten beheren
- +1 meer
Team & Machtigingen
Nodig teamleden uit, wijs rollen toe en beheer precies wat iedereen kan doen
- Teamoverzicht
- Rollen
- Machtigingen
- +2 meer
Producten
Bouw uw product- en dienstencatalogus op voor snelle facturatie
- Overzicht productcatalogus
- Producten toevoegen
- Voorraad & voorraadregistratie
- +1 meer
Bestanden & opslag
Upload, orden en beheer klantbestanden binnen het opslagquotum van uw plan
- Overzicht bestanden & opslag
- Bestanden uploaden & beheren
- Opslagquotum & limieten
- +1 meer
Agenda & Planning
Bekijk vervaldatums en beheer terugkerende documentschema's
- Overzicht agenda
- Navigeren in de agenda
- Gebeurtenistypen
- +1 meer
Sjabloonbouwer
Ontwerp aangepaste factuur- en offertesjablonen met slepen en neerzetten
- Overzicht van de sjabloonbouwer
- Editorinterface
- Beschikbare blokken
- +3 meer
Rapporten & Analyses
Zet uw facturen om in financieel inzicht — omzet, winst, ouderdomsanalyse, DSO, btw en klantenafschriften
- Overzicht rapporten
- Omzetrapport (Pro)
- Winst & Verlies-rapport (Pro)
- +4 meer
Goedkeuringsworkflows
Vereis dat een aangewezen goedkeurder facturen en offertes aftekent voordat ze worden verzonden
- Hoe goedkeuringen werken
- Goedkeuringsregels
- De levenscyclus van een goedkeuringsverzoek
- +2 meer
Betalingen & Incasso
Accepteer betalingen, koppel ze automatisch en volg achterstallige facturen op zonder ongemakkelijke e-mails
- Overzicht betalingen
- Online betalingen — Stripe & PayPal (Pro)
- Banksynchronisatie & automatische koppeling (Pro)
- +4 meer
Banksynchronisatie & Reconciliatie
Verbind uw bank via Plaid, haal transacties op in Invotify en laat het betalingen automatisch koppelen aan facturen
- Overzicht banksynchronisatie
- Een bank koppelen
- De transactiefeed
- +3 meer
E-facturering & Compliance
Exporteer gestructureerde e-facturen (UBL, CII, Peppol) en beheer uw gegevens conform de AVG
- Overzicht e-facturering & compliance
- E-factuurformaten (UBL / CII / Peppol)
- Een e-factuur exporteren
- +3 meer
Instellingen
Configureer uw bedrijfsprofiel, beveiliging en app-voorkeuren
- Overzicht instellingen
- Bedrijfsinformatie
- Documentinstellingen
- +7 meer
Meldingen
Blijf op de hoogte met slimme waarschuwingen over uw facturatieactiviteit
- Overzicht van het meldingssysteem
- Soorten meldingen
- Meldingen beheren
- +1 meer
Beveiliging & Authenticatie
Bescherm uw account met moderne beveiligingsfuncties
- Beveiligingsoverzicht
- Aanmeldmethoden
- Tweefactorauthenticatie (2FA)
- +3 meer
Facturering & Abonnementen
Inzicht in prijsplannen en abonnementsopties
- Prijsoverzicht
- Beschikbare plannen
- Functievergelijking
- +3 meer
Mobiel, Watch & Widgets
Beheer uw facturering onderweg met native iOS-, Android- en Apple Watch-apps
- Overzicht companion-apps
- iOS & Android-app
- Apple Watch-app
- +2 meer
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen en antwoorden
- Algemene vragen
- Account & Toegang
- Facturen & Offertes
- +6 meer
Heeft u nog hulp nodig?
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Ons ondersteuningsteam staat klaar om u te helpen met al uw vragen.
Neem contact op