ग्राहक पोर्टल और शेयरिंग
बिना-लॉगिन लिंक के ज़रिए चालान शेयर करें, ग्राहकों को देखने, डाउनलोड करने और ऑनलाइन भुगतान करने दें
पोर्टल अवलोकन
ग्राहक पोर्टल Invotify का क्लाइंट-सामना करने वाला पक्ष है — आपका ग्राहक खाता बनाए बिना जो कुछ देखता और करता है। आप एक सुरक्षित शेयर लिंक उत्पन्न करते हैं और अपने क्लाइंट को भेजते हैं।
पोर्टल क्या करता है: - सार्वजनिक चालान दृश्य — एक टोकन-आधारित लिंक ब्राउज़र में चालान खोलता है। - PDF डाउनलोड — क्लाइंट एक क्लिक से A4 PDF डाउनलोड करता है। - ऑनलाइन भुगतान (Pro) — "Pay Now" बटन क्लाइंट को सुरक्षित Stripe चेकआउट पर ले जाता है। - दृश्य ट्रैकिंग — हर खोलना लॉग किया जाता है। - ईमेल प्राथमिकताएं — एक-क्लिक सदस्यता रद्द करें।
दो लिंक प्रकार: - एकल-चालान लिंक (/invoice/{token}) — एक विशिष्ट चालान दिखाता है।
- ग्राहक पोर्टल लिंक (/portal/{token}) — ग्राहक के हालिया चालानों का एकीकृत दृश्य।
योजनाएं: सार्वजनिक दृश्य, PDF डाउनलोड, दृश्य ट्रैकिंग सभी योजनाओं पर उपलब्ध। पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान के लिए Stripe कनेक्टेड के साथ Pro योजना आवश्यक है।
टोकन-आधारित URL किसी भी ब्राउज़र में तुरंत खुलते हैं।
ग्राहक जब चाहें अपनी A4 PDF प्रति डाउनलोड करते हैं।
Pay Now बटन सुरक्षित Stripe चेकआउट पर रूट करता है।
जानें कि क्लाइंट ने लिंक कब, कहाँ और कितनी बार खोला।
ग्राहक पोर्टल (देखें, डाउनलोड करें, भुगतान करें)
जब कोई क्लाइंट शेयर लिंक खोलता है, तो वे एक स्वच्छ, मोबाइल-अनुकूल पेज पर पहुंचते हैं जिसमें कोई लॉगिन नहीं है।
एकल चालान पेज (`/invoice/{token}`): क्लाइंट पूरा चालान देखता है। नीचे क्रियाएं हैं: - Download PDF — पेशेवर A4 PDF उत्पन्न और डाउनलोड करता है। - Pay Now — Pro पर भुगतान लिंक उपलब्ध होने पर दिखता है।
एकीकृत पोर्टल पेज (`/portal/{token}`): - बकाया शेष — हर अभुगतान चालान में कुल बकाया। - क्रेडिट-नोट शेष — कोई भी जारी या लागू क्रेडिट। - चालान सूची — उनके हालिया गैर-ड्राफ्ट चालान।
लोगो, व्यावसायिक नाम, लाइन आइटम, तारीखें, नोट — स्वच्छ रूप से प्रस्तुत।
मांग पर A4 PDF।
एकीकृत पोर्टल कुल बकाया, अतिदेय ध्वज, और क्रेडिट-नोट शेष दिखाता है।
आंतरिक ID और टोकन हटाए जाते हैं; पोर्टल एक ग्राहक तक सीमित है।
- एकल-चालान लिंक एकमुश्त बिल के लिए भेजें, और एकीकृत पोर्टल लिंक नियमित ग्राहकों को जो सब कुछ एक जगह देखना चाहते हैं
- ड्राफ्ट पोर्टल में कभी नहीं दिखते — केवल वास्तव में जारी किए गए चालान
- डाउनलोड की गई PDF हर बार नई बनती है, इसलिए वह हमेशा वर्तमान चालान को दर्शाती है
पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान (Pro)
Stripe कनेक्टेड के साथ Pro योजना पर, पोर्टल एक दृश्य को भुगतान में बदलता है।
पोर्टल भुगतान प्रवाह: 1. क्लाइंट अपना चालान या एकीकृत पोर्टल खोलता है और Pay क्लिक करता है। 2. Invotify उस चालान के लिए Stripe Checkout सत्र बनाता है। 3. क्लाइंट Stripe के होस्टेड पेज पर भुगतान करता है। 4. Stripe भुगतान की पुष्टि करता है और चालान स्थिति स्वचालित रूप से Paid में अपडेट होती है।
महत्वपूर्ण: पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान के लिए Pro योजना और कनेक्टेड Stripe खाता आवश्यक है।
क्लाइंट Stripe के होस्टेड पेज पर भुगतान करता है। Invotify कार्ड विवरण कभी नहीं देखता।
सक्षम होने पर, ग्राहक जमा राशि भुगतान कर सकते हैं।
Stripe भुगतान की पुष्टि करते ही चालान Paid में बदल जाता है।
राशियां लाइव शेष के मुकाबले जांची जाती हैं।
- पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान के लिए Stripe कनेक्टेड के साथ Pro योजना आवश्यक है
- आंशिक भुगतान केवल तभी पेश किए जाते हैं जब आपने उन्हें विशिष्ट चालान पर सक्षम किया हो
चालान दृश्य ट्रैकिंग
यह जानना बंद करें कि आपके क्लाइंट ने वास्तव में चालान खोला या नहीं। हर बार जब एक शेयर किया गया चालान देखा जाता है, Invotify इसे रिकॉर्ड करता है।
प्रत्येक दृश्य पर क्या दर्ज होता है: - टाइमस्टैम्प — दृश्य कब हुआ।
- स्रोत — link, email, portal, या api से दृश्य।
- दर्शक IP — क्लाइंट का IP पता।
- User-agent — ब्राउज़र/डिवाइस स्ट्रिंग।
Invotify प्रति-चालान जो सकल आंकड़े रखता है: - दृश्य गिनती — खोलने का कुल योग। - पहले देखा गया — चालान पहली बार कब खोला गया। - अंतिम बार देखा गया — सबसे हालिया खोलना।
शेयर किया गया चालान खोले जाने पर एक दृश्य रिकॉर्ड लिखा जाता है।
ट्रैक करता है कि खोलना लिंक, ईमेल, पोर्टल या api से आया।
दर्शक का IP और ब्राउज़र रिकॉर्ड करता है।
प्रति-चालान पहले-देखा और अंतिम-देखा टाइमस्टैम्प के साथ दृश्य गिनती।
- कोई दृश्य लेकिन कोई भुगतान नहीं — यह आपका विनम्र याद दिलाने का संकेत है
- दृश्यों में अचानक वृद्धि अक्सर संकेत देती है कि क्लाइंट समीक्षा कर रहा है या जल्द कदम उठाने वाला है — अनुसरण करने का अच्छा समय
- अद्वितीय-IP गिनती आपको "क्लाइंट बार-बार खोल रहा है" और "उन्होंने इसे फॉरवर्ड किया" में अंतर करने में मदद करती है
ईमेल प्राथमिकताएं और सदस्यता रद्द
Invotify द्वारा ग्राहक को भेजे गए हर ईमेल में एक सदस्यता रद्द / प्राथमिकताएं लिंक होता है।
ग्राहक क्या नियंत्रित कर सकते हैं: - दस्तावेज़ ईमेल — उन्हें भेजे गए चालान, उद्धरण और अन्य दस्तावेज़। - अनुस्मारक ईमेल — अतिदेय और आगामी-भुगतान अनुस्मारक। - मार्केटिंग ईमेल — कोई भी प्रचार या घोषणा संदेश।
प्रत्येक श्रेणी एक स्वतंत्र चालू/बंद टॉगल है।
दस्तावेज़, अनुस्मारक और मार्केटिंग ईमेल के लिए अलग स्विच।
हर ईमेल प्राथमिकताएं पेज से लिंक करता है।
सदस्यता रद्द टोकन स्वामित्व साबित करता है; प्राथमिकताएं प्रबंधित करने के लिए कोई लॉगिन नहीं।
केवल ज्ञात बूलियन कुंजियां स्वीकार की जाती हैं।
क्या मेरे क्लाइंट को चालान देखने या भुगतान करने के लिए खाते की आवश्यकता है?
नहीं। पोर्टल पूरी तरह बिना-लॉगिन है। चालान देखने, PDF डाउनलोड करने, ईमेल प्राथमिकताएं प्रबंधित करने या भुगतान (Pro पर) के लिए केवल लिंक में एक सुरक्षित टोकन आवश्यक है।
क्या मैं बता सकता हूं कि क्लाइंट ने चालान खोला?
हाँ। चालान दृश्य ट्रैकिंग टाइमस्टैम्प, स्रोत, IP और ब्राउज़र के साथ हर खोलना लॉग करती है।
यदि मैं शेयर लिंक रद्द करूं तो क्या होता है?
टोकन साफ होता है और URL तुरंत काम करना बंद कर देता है।
क्या पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान हर योजना पर उपलब्ध है?
नहीं। देखना, डाउनलोड करना, दृश्य ट्रैकिंग और ईमेल प्राथमिकताएं सभी योजनाओं पर काम करती हैं। पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान के लिए Stripe कनेक्टेड के साथ Pro योजना आवश्यक है।
- ऑप्ट-आउट का सम्मान करने से आपकी डिलीवरेबिलिटी सुरक्षित होती है
- अनुस्मारक और दस्तावेज़ ईमेल अलग हैं