عروض الأسعار

تتيح لك عروض الأسعار (وتُسمّى أيضًا التقديرات أو المقترحات) إرسال معلومات التسعير إلى العملاء المحتملين قبل إنهاء العمل. وبمجرد قبول عرض السعر، يمكنك تحويله إلى فاتورة بسهولة بنقرة واحدة.

عروض الأسعار مقابل الفواتير: - لعروض الأسعار تاريخ انتهاء بدلًا من تاريخ استحقاق - يمكن تحويل عروض الأسعار إلى فواتير عند قبولها - لا تؤثّر عروض الأسعار في مقاييس إيراداتك حتى تُحوَّل - تتّبع عروض الأسعار نظام القوالب نفسه الذي تتّبعه الفواتير - لعروض الأسعار مجموعة حالاتها الخاصة (مسودة، مرسلة، مقبولة، مرفوضة، منتهية، محوّلة)

حالات الاستخدام الشائعة: - تقديم تقديرات المشاريع للعملاء قبل بدء العمل - إرسال مقترحات لفرص عمل جديدة - الحصول على موافقة على التسعير قبل الفوترة - توثيق التسعير المتفق عليه قبل إنشاء فاتورة نهائية

ملاحظة: يمكن تفعيل عروض الأسعار أو تعطيلها من الإعدادات ← الميزات. إذا عُطِّلت، يُخفى قسم عروض الأسعار من الشريط الجانبي.

إنشاء عرض سعر مطابق تقريبًا لإنشاء فاتورة. الفرق الرئيسي هو حقل تاريخ الانتهاء والإجراءات الخاصة بعروض الأسعار المتاحة.

محرر عروض الأسعار: يشارك محرر عروض الأسعار جميع الميزات مع محرر الفواتير: - اختيار العميل مع الملء التلقائي - بنود سطور مع المنتجات والتسعير - حسابات الضريبة والخصم - اختيار القالب - معاينة A4 حية

حقول خاصة بعروض الأسعار: - صالح حتى (تاريخ الانتهاء) — وقت انتهاء صلاحية عرض السعر وعدم سريانه. يحل هذا محل تاريخ استحقاق الفاتورة وافتراضيًا بعد 30 يومًا من تاريخ الإصدار.

عروض الأسعار المتكررة: كالفواتير، تدعم عروض الأسعار أيضًا الجداول المتكررة باستخدام مفتاح التكرار نفسه في المحرر. هذا مفيد لإرسال مقترحات دورية أو عروض تجديد للعملاء.

عند إنشاء عرض سعر: 1. عيّن فترة انتهاء معقولة (عادةً 14-30 يومًا) 2. ضمّن جميع التكاليف والخيارات المحتملة 3. أضِف ملاحظات تشرح الأحكام والشروط 4. راجِع المعاينة قبل الحفظ

توفّر صفحة قائمة عروض الأسعار ميزات الإدارة نفسها التي توفّرها الفواتير، مع إجراءات إضافية خاصة بعروض الأسعار.

الإجراءات المتاحة: - عرض — فتح صفحة تفاصيل عرض السعر مع معاينة PDF - تعديل — تعديل محتوى عرض السعر - تكرار — إنشاء نسخة من عرض السعر - تنزيل PDF — الحصول على عرض السعر كملف PDF احترافي - إرسال بريد إلكتروني — الإرسال إلى العميل بمرفق PDF (يضبط عرض السعر إلى «مرسل») - تحويل إلى فاتورة — إنشاء فاتورة من عرض السعر هذا - حذف — إزالة عرض السعر

حالات عروض الأسعار: - مسودة — أُنشئ عرض السعر لكن لم يُرسل بعد - مرسل — سُلِّم إلى العميل، في انتظار الرد - مقبول — قبِل العميل عرض السعر - مرفوض — رفض العميل عرض السعر - منتهٍ — تجاوز تاريخ الانتهاء دون رد - محوّل — تم تحويله إلى فاتورة

عندما يقبل العميل عرض سعرك، يمكنك تحويله إلى فاتورة بنقرة واحدة. يوفّر هذا الوقت ويضمن الدقة بنقل جميع التفاصيل. يمكنك تحويل عرض سعر بحالة مسودة أو مرسل أو مقبول؛ ولا يمكن تحويل عرض سعر تم تحويله بالفعل مرة أخرى.

عملية التحويل: 1. افتح عرض السعر 2. انقر على «تحويل إلى فاتورة» 3. راجِع الفاتورة المُنشأة 4. عدّل التواريخ إذا لزم الأمر 5. احفظ الفاتورة وأرسِلها

ما يُنسخ: - جميع بنود السطور مع الأوصاف والكميات والأسعار - معلومات العميل - الملاحظات - اختيار القالب - نسب الضريبة والخصومات

ما يتغيّر: - يُنشأ رقم فاتورة جديد تلقائيًا - يُضبط تاريخ الإصدار على اليوم - يُضبط تاريخ الاستحقاق بعد 30 يومًا من تاريخ الإصدار - تتغيّر حالة عرض السعر الأصلي إلى «محوّل» - يُحفظ رابط بين عرض السعر والفاتورة

للمشاريع الأكبر أو المرحلية، لست مضطرًا لفوترة عرض سعر دفعة واحدة. تتيح لك الفوترة التدريجية فوترة عرض سعر مقبول على عدة مراحل، بإنشاء فاتورة منفصلة لكل مرحلة مع إبقاء عرض السعر الأصلي مصدرًا وحيدًا للحقيقة. تتوفّر الفوترة التدريجية في جميع الخطط.

كيف تعمل: تسحب كل فاتورة تدريجية جزءًا من إجمالي عرض السعر. يمكنك فوترة كل مرحلة بـنسبة مئوية (مثلًا، 30% دفعة مقدّمة، ثم 40%، ثم 30%) أو بـمبلغ ثابت (قيمة مرحلة معينة). يتتبّع Invotify مقدار ما تمّت فوترته من عرض السعر بالفعل وما تبقّى.

الحماية من الفوترة الزائدة: لا يمكنك أبدًا فوترة أكثر من إجمالي عرض السعر. وبمجرد بلوغ المبلغ التراكمي 100% من عرض السعر، لا يمكن إنشاء فواتير تدريجية إضافية — يحجب النظام أي مبلغ يتجاوز الرصيد المتبقي غير المفوتر.

تفعيلها: الفوترة التدريجية اختيارية لكل عرض سعر. ضع علامة على «السماح بالفوترة التدريجية» في محرر عروض الأسعار (في قسم تفاصيل عرض السعر، عند إنشاء عرض السعر أو تحريره). إذا كان عرض سعر لا يسمح بها، فيشير عرض الفوترة التدريجية الخاص به إلى ذلك ويربطك مباشرةً بالمحرر لتفعيلها.

أين تجدها: افتح صفحة تفاصيل عرض السعر واستخدم عرض الفوترة التدريجية الخاص به لإضافة المراحل وضبط النسبة المئوية أو المبلغ الثابت وإنشاء فاتورة تلك المرحلة. تتصرّف كل فاتورة مُنشأة كأي فاتورة أخرى (PDF، بريد إلكتروني، تتبّع الدفع).

يُتتبَّع تاريخ انتهاء عروض الأسعار في جميع أنحاء Invotify لمساعدتك على المتابعة مع العملاء في الوقت المناسب. يراقب النظام عروض أسعارك بنشاط ويرسل إشعارات قبل انتهائها.

أين تظهر تواريخ الانتهاء: - صفحة تفاصيل عرض السعر - عرض التقويم كأحداث مرمّزة بالألوان - نظام الإشعارات بتنبيهات متوسطة الأولوية

تنبيهات الإشعارات: - عرض سعر يوشك على الانتهاء — تنبيه عندما يقترب عرض سعر مرسل من تاريخ انتهائه ولا يزال دون رد - عرض سعر منتهٍ — يُطلَق عند تجاوز عرض سعر تاريخ انتهائه دون رد

أفضل الممارسات: - تحقّق من التقويم أسبوعيًا بحثًا عن عروض الأسعار المنتهية - أرسل رسائل بريد إلكتروني للمتابعة قبل الانتهاء - فكّر في تمديد الانتهاء للعملاء المحتملين المتفاعلين - أغلِق عروض الأسعار المنتهية في حال عدم الرد