견적

견적(추정 또는 제안이라고도 함)을 사용하면 작업을 확정하기 전에 잠재 고객에게 가격 정보를 보낼 수 있습니다. 견적이 수락되면 한 번의 클릭으로 인보이스로 쉽게 전환할 수 있습니다.

견적 대 인보이스: - 견적에는 마감일 대신 만료일이 있습니다 - 견적은 수락되면 인보이스로 전환될 수 있습니다 - 견적은 전환되기 전까지 매출 지표에 영향을 주지 않습니다 - 견적은 인보이스와 동일한 템플릿 시스템을 따릅니다 - 견적에는 고유한 상태 집합이 있습니다(초안, 발송됨, 수락됨, 거절됨, 만료됨, 전환됨)

일반적인 사용 사례: - 작업을 시작하기 전에 고객에게 프로젝트 추정 제공 - 새로운 비즈니스 기회에 대한 제안 발송 - 청구 전에 가격에 대한 승인 받기 - 최종 인보이스를 작성하기 전에 합의된 가격 문서화

참고: 견적은 설정 → 기능에서 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 비활성화되면 견적 섹션이 사이드바에서 숨겨집니다.

견적 작성은 인보이스 작성과 거의 동일합니다. 주요 차이점은 만료일 필드와 견적별로 사용 가능한 작업입니다.

견적 편집기: 견적 편집기는 인보이스 편집기와 모든 기능을 공유합니다: - 자동 채우기가 포함된 고객 선택 - 제품과 가격이 있는 항목 - 세금 및 할인 계산 - 템플릿 선택 - 실시간 A4 미리보기

견적 전용 필드: - 유효 기간(만료일) - 견적이 만료되어 더 이상 유효하지 않은 시점. 인보이스의 마감일을 대체하며 발행일로부터 30일 후로 기본 설정됩니다.

정기 견적: 인보이스와 마찬가지로 견적도 편집기에서 동일한 정기 토글을 사용하여 정기 일정을 지원합니다. 이는 고객에게 주기적인 제안이나 갱신 견적을 보내는 데 유용합니다.

견적을 작성할 때: 1. 합리적인 만료 기간을 설정합니다(일반적으로 14~30일) 2. 모든 비용과 가능한 옵션을 포함합니다 3. 약관을 설명하는 메모를 추가합니다 4. 저장하기 전에 미리보기를 검토합니다

견적 목록 페이지는 인보이스와 동일한 관리 기능과 함께 추가적인 견적 전용 작업을 제공합니다.

사용 가능한 작업: - 보기 - PDF 미리보기가 있는 견적 세부 정보 페이지 열기 - 편집 - 견적 내용 수정 - 복제 - 견적 사본 작성 - PDF 다운로드 - 견적을 전문적인 PDF로 받기 - 이메일 발송 - PDF 첨부와 함께 고객에게 발송(견적을 "발송됨"으로 설정) - 인보이스로 전환 - 이 견적에서 인보이스 작성 - 삭제 - 견적 제거

견적 상태: - 초안 - 견적이 작성되었지만 아직 발송되지 않음 - 발송됨 - 고객에게 전달되어 응답 대기 중 - 수락됨 - 고객이 견적을 수락함 - 거절됨 - 고객이 견적을 거절함 - 만료됨 - 응답 없이 만료일이 지남 - 전환됨 - 인보이스로 전환됨

고객이 견적을 수락하면 한 번의 클릭으로 인보이스로 전환할 수 있습니다. 이는 모든 세부 정보를 그대로 가져와 시간을 절약하고 정확성을 보장합니다. 초안, 발송됨 또는 수락됨 상태의 견적을 전환할 수 있으며, 이미 전환된 견적은 다시 전환할 수 없습니다.

전환 프로세스: 1. 견적을 엽니다 2. "인보이스로 전환"을 클릭합니다 3. 생성된 인보이스를 검토합니다 4. 필요한 경우 날짜를 조정합니다 5. 인보이스를 저장하고 발송합니다

복사되는 내용: - 설명, 수량, 가격이 있는 모든 항목 - 고객 정보 - 메모 - 템플릿 선택 - 세율 및 할인

변경되는 내용: - 새 인보이스 번호가 자동으로 생성됨 - 발행일이 오늘로 설정됨 - 마감일이 발행일로부터 30일 후로 설정됨 - 원래 견적 상태가 "전환됨"으로 변경됨 - 견적과 인보이스 간의 링크가 유지됨

대규모 또는 단계별 프로젝트의 경우 견적을 한 번에 모두 청구할 필요가 없습니다. 진행 청구를 사용하면 수락된 견적을 여러 단계로 청구할 수 있으며, 원래 견적을 단일 정보원으로 유지하면서 각 단계에 대해 별도의 인보이스를 생성합니다. 진행 청구는 모든 요금제에서 사용할 수 있습니다.

작동 방식: 각 진행 인보이스는 견적 총액의 일부를 차감합니다. 각 단계를 백분율(예: 30% 계약금, 그다음 40%, 그다음 30%) 또는 고정 금액(특정 마일스톤 값)으로 청구할 수 있습니다. Invotify는 견적 중 이미 청구된 금액과 남은 금액을 추적합니다.

초과 청구 방지: 견적 총액보다 더 많이 청구할 수 없습니다. 누적 금액이 견적의 100%에 도달하면 더 이상 진행 인보이스를 작성할 수 없습니다 — 시스템은 남은 미청구 잔액을 초과하는 금액을 차단합니다.

활성화: 진행 청구는 견적별로 선택할 수 있습니다. 견적 편집기에서(견적을 작성하거나 편집할 때 견적 세부 정보 섹션에서) "진행 청구 허용"을 선택합니다. 견적이 이를 허용하지 않으면 진행 보기에 해당 내용이 표시되고 이를 켜기 위해 편집기로 바로 연결됩니다.

찾는 위치: 견적의 세부 정보 페이지를 열고 진행 청구 보기를 사용하여 마일스톤을 추가하고, 백분율 또는 고정 금액을 설정하고, 해당 단계의 인보이스를 생성합니다. 생성된 각 인보이스는 다른 인보이스와 마찬가지로 작동합니다(PDF, 이메일, 결제 추적).

견적 만료일은 적시에 고객에게 후속 조치를 취할 수 있도록 Invotify 전반에서 추적됩니다. 시스템은 견적을 적극적으로 모니터링하고 만료 전에 알림을 보냅니다.

만료일이 표시되는 위치: - 견적 세부 정보 페이지 - 색상으로 구분된 이벤트로서의 캘린더 보기 - 중간 우선순위 알림이 있는 알림 시스템

알림: - 견적 곧 만료 - 발송된 견적이 만료일에 가까워지고 아직 응답이 없을 때 미리 알림 - 견적 만료됨 - 견적이 응답 없이 만료일을 지날 때 발생

모범 사례: - 매주 캘린더에서 만료되는 견적을 확인하세요 - 만료 전에 후속 이메일을 보내세요 - 관심 있는 잠재 고객의 경우 만료 연장을 고려하세요 - 응답이 없으면 만료된 견적을 마감하세요