Hjælpecenter — Fakturaguides og dokumentation

Gennemse efter emne

Kom godt i gang

Lær det grundlæggende og opret din konto på få minutter

  • Velkommen til Invotify
  • Opret din konto
  • Onboarding-guide
  • +3 mere

Dashboard

Overvåg din virksomheds performance med analyser i realtid

  • Overblik over dashboardet
  • Nøgletal
  • Periodefiltrering
  • +3 mere

Fakturaer

Opret, administrer og send professionelle fakturaer til dine klienter

  • Overblik over fakturaadministration
  • Opret fakturaer
  • Administrer fakturaer
  • +4 mere

Tilbud

Opret overslag og forslag til dine klienter

  • Overblik over tilbudsadministration
  • Opret tilbud
  • Administrer tilbud
  • +3 mere

Kreditnotaer

Udsted refusioner, rettelser og afskrivninger til eksisterende fakturaer

  • Kreditnotaoversigt
  • Opret en kreditnota
  • En kreditnotas livscyklus
  • +1 mere

Kundeportal og deling

Del fakturaer via links uden login, lad kunder se, downloade og betale online — og se præcis, hvornår de åbnes

  • Portaloverblick
  • Del en faktura
  • Kundeportalen (Se, Download, Betal)
  • +3 mere

Digitale underskrifter

Underskriv fakturaer og tilbud med underskriftsblokken, understøttet af et underskriverspor

  • Oversigt over underskrifter
  • Kunder underskriver på delingssiden
  • Underskriv dine egne dokumenter
  • +3 mere

Kunder

Administrer din kundedatabase og dine kontaktoplysninger

  • Overblik over kundeadministration
  • Tilføj kunder
  • Administrer kunder
  • +1 mere

Team og samarbejde

Invitér teammedlemmer, tildel roller og styr adgangstilladelser

  • Oversigt over team
  • Teamroller
  • Tilladelser
  • +2 mere

Produkter

Opbyg dit produkt- og ydelseskatalog til hurtig fakturering

  • Overblik over produktkataloget
  • Tilføj produkter
  • Lagerbeholdning & lagerstyring
  • +1 mere

Filer og lagring

Upload, organiser og administrer kundefiler inden for din abonnementskvote

  • Oversigt over filer og lagring
  • Upload og administrer filer
  • Lagringskvote og grænser
  • +1 mere

Kalender og planlægning

Se forfaldsdatoer og administrer tilbagevendende dokumentplaner

  • Kalenderoversigt
  • Navigation i kalenderen
  • Hændelsestyper
  • +1 mere

Fakturaskabeloner

Design professionelle fakturalayouts med det blokerbaserede skabelonsystem

  • Oversigt over skabeloner
  • Byggerens grænseflade
  • Bloktyper
  • +3 mere

Rapporter og analyser

Gør dine fakturaer til finansiel indsigt — omsætning, avance, aldersfordeling, DSO, moms og kundekontoudtog

  • Rapportoversigt
  • Omsætningsrapport (Pro)
  • Avance- og tabsrapport (A&T) (Pro)
  • +4 mere

Godkendelsesworkflows

Lad fakturaer og tilbud blive godkendt af en bestemt godkender, inden de sendes

  • Sådan fungerer godkendelser
  • Godkendelsesregler
  • En godkendelsesanmodnings livscyklus
  • +2 mere

Betalinger og tilgodehavendehåndtering

Modtag betalinger, afstem dem automatisk og rykk for forfaldne fakturaer — uden ubehagelige e-mails

  • Oversigt over betalinger
  • Onlinebetalinger — Stripe og PayPal (Pro)
  • Banksynkronisering og automatisk afstemning (Pro)
  • +4 mere

Banksynkronisering og afstemning

Tilslut din bank via Plaid, hent transaktioner ind i Invotify og lad betalinger automatisk matches til fakturaer

  • Banksynkronisering — oversigt
  • Tilslut en bank
  • Transaktionsfeeden
  • +3 mere

E-fakturering og compliance

Eksporter strukturerede e-fakturaer (UBL, CII, Peppol) og administrer dine data i henhold til GDPR

  • Oversigt over e-fakturering og compliance
  • E-fakturaformater (UBL / CII / Peppol)
  • Eksporter en e-faktura
  • +3 mere

Indstillinger

Konfigurér din virksomhedsprofil, sikkerhed og app-indstillinger

  • Oversigt over indstillinger
  • Virksomhedsoplysninger
  • Dokumentindstillinger
  • +7 mere

Notifikationer

Hold dig informeret med intelligente advarsler om din fakturaaktivitet

  • Oversigt over notifikationssystemet
  • Notifikationstyper
  • Administrer notifikationer
  • +1 mere

Sikkerhed og godkendelse

Beskyt din konto med moderne sikkerhedsfunktioner

  • Sikkerhedsoversigt
  • Loginmetoder
  • To-faktor-godkendelse (2FA)
  • +3 mere

Fakturering og abonnementer

Forstå prismodeller og abonnementsmuligheder

  • Prisoversigt
  • Tilgængelige abonnementer
  • Funktionssammenligning
  • +3 mere

Mobil, Watch og widgets

Administrer din fakturering på farten med native apps til iOS, Android og Apple Watch

  • Oversigt over kompagnon-apps
  • iOS- og Android-app
  • Apple Watch-app
  • +2 mere

FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar

  • Generelle spørgsmål
  • Konto og adgang
  • Fakturaer og tilbud
  • +6 mere

Har du stadig brug for hjælp?

Kan du ikke finde det, du leder efter? Vores supportteam er klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål.

Kontakt os