Hjælpecenter — Fakturaguides og dokumentation

Gennemse efter emne

Kom godt i gang

Lær det grundlæggende, og opsæt din konto på få minutter

  • Velkommen til Invotify
  • Opret din konto
  • Introduktionsguide
  • +3 mere

Dashboard

Overvåg din virksomheds resultater med analyser i realtid

  • Oversigt over dashboard
  • Vigtige nøgletal
  • Periodefiltrering
  • +3 mere

Fakturaer

Opret, administrer og send professionelle fakturaer til dine kunder

  • Oversigt over fakturahåndtering
  • Oprettelse af fakturaer
  • Håndtering af fakturaer
  • +4 mere

Tilbud

Opret overslag og forslag til dine kunder

  • Oversigt over tilbudshåndtering
  • Oprettelse af tilbud
  • Håndtering af tilbud
  • +3 mere

Kreditnotaer

Udsted refusioner, rettelser og afskrivninger mod eksisterende fakturaer

  • Oversigt over kreditnotaer
  • Oprettelse af en kreditnota
  • Kreditnotaens livscyklus
  • +1 mere

Kundeportal og deling

Del fakturaer via links uden login, lad kunder se, downloade og betale online, og se præcis hvornår de åbnede dem

  • Portaloversigt
  • Deling af en faktura
  • Kundeportalen (se, download, betal)
  • +3 mere

Digitale signaturer

Underskriv fakturaer og tilbud med Signaturblokken, understøttet af et revisionsspor for underskrivere

  • Oversigt over signaturer
  • Kunder underskriver på delingssiden
  • Underskriv dine egne dokumenter
  • +3 mere

Kunder

Administrér din kundedatabase og kontaktoplysninger

  • Oversigt over kundeadministration
  • Tilføj kunder
  • Administrér kunder
  • +1 mere

Team og tilladelser

Inviter kolleger, tildel roller, og styr præcis hvad hver person må gøre

  • Teamoversigt
  • Roller
  • Tilladelser
  • +2 mere

Produkter

Opbyg dit produkt- og servicekatalog til hurtig fakturering

  • Oversigt over produktkatalog
  • Tilføj produkter
  • Lagerbeholdning & lagersporing
  • +1 mere

Filer & lagring

Upload, organisér og administrér kundefiler inden for din abonnementslagringskvote

  • Oversigt over filer & lagring
  • Upload & administrér filer
  • Lagringskvote & grænser
  • +1 mere

Kalender & planlægning

Se forfaldsdatoer og administrér tilbagevendende dokumentplaner

  • Oversigt over kalenderen
  • At navigere i kalenderen
  • Begivenhedstyper
  • +1 mere

Skabelonbygger

Design brugerdefinerede faktura- og tilbudsskabeloner med træk og slip

  • Oversigt over skabelonbyggeren
  • Editorens grænseflade
  • Tilgængelige blokke
  • +3 mere

Rapporter & analyse

Forvandl dine fakturaer til økonomisk indsigt — omsætning, overskud, aldersfordeling, DSO, moms og kontoudtog pr. kunde

  • Oversigt over rapporter
  • Omsætningsrapport (Pro)
  • Resultatrapport (P&L) (Pro)
  • +4 mere

Godkendelsesworkflows

Kræv, at en udpeget godkender skriver under på fakturaer og tilbud, før de kan sendes

  • Sådan fungerer godkendelser
  • Godkendelsesregler
  • Godkendelsesanmodningens livscyklus
  • +2 mere

Betalinger og inddrivelse

Modtag betalinger, afstem dem automatisk, og rykk for forfaldne fakturaer uden den akavede e-mail

  • Betalinger i overblik
  • Onlinebetalinger — Stripe og PayPal (Pro)
  • Banksynkronisering og automatisk matchning (Pro)
  • +4 mere

Banksynkronisering og afstemning

Forbind din bank via Plaid, hent transaktioner ind i Invotify, og lad den matche betalinger til fakturaer for dig

  • Banksynkronisering i overblik
  • Sådan forbinder du en bank
  • Transaktionsstrømmen
  • +3 mere

E-fakturering & compliance

Eksportér strukturerede e-fakturaer (UBL, CII, Peppol) og administrér dine data under GDPR

  • Oversigt over e-fakturering & compliance
  • E-fakturaformater (UBL / CII / Peppol)
  • At eksportere en e-faktura
  • +3 mere

Indstillinger

Konfigurér din virksomhedsprofil, sikkerhed og app-præferencer

  • Oversigt over indstillinger
  • Virksomhedsoplysninger
  • Dokumentindstillinger
  • +7 mere

Notifikationer

Hold dig informeret med smarte beskeder om din faktureringsaktivitet

  • Oversigt over notifikationssystemet
  • Notifikationstyper
  • At administrere notifikationer
  • +1 mere

Sikkerhed og godkendelse

Beskyt din konto med moderne sikkerhedsfunktioner

  • Sikkerhedsoversigt
  • Login-metoder
  • Tofaktorgodkendelse (2FA)
  • +3 mere

Fakturering og planer

Forstå prisplaner og abonnementsmuligheder

  • Prisoverblik
  • Tilgængelige planer
  • Funktionssammenligning
  • +3 mere

Mobil, ur og widgets

Administrer din fakturering på farten med native apps til iOS, Android og Apple Watch

  • Oversigt over ledsager-apps
  • iOS- og Android-app
  • Apple Watch-app
  • +2 mere

FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar

  • Generelle spørgsmål
  • Konto og adgang
  • Fakturaer og tilbud
  • +6 mere

Har du stadig brug for hjælp?

Kan du ikke finde det, du søger? Vores supportteam er klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål.

Kontakt os