Agenda & Planning

De agenda biedt een visuele tijdlijn van al uw gebeurtenissen rond facturen en offertes. Het helpt u grip te houden op vervaldatums, op te volgen op verlopende offertes en terugkerende schema's te beheren.

Wat de agenda toont: - Vervaldatums van facturen - Vervaldatums van offertes - Geplande generatiedatums van terugkerende facturen - Geplande generatiedatums van terugkerende offertes

Indeling van de agenda: - Een groot agendaraster links dat de volledige maand toont - Een detailpaneel dat van rechts inschuift wanneer u een datum selecteert - Maandnavigatie (vorige/volgende maand, knop Vandaag) - Een kleurlegenda en een filter voor gebeurtenistypen in de werkbalk

Let op: De agenda is beschikbaar op alle abonnementen. U kunt deze in- of uitschakelen via Instellingen → Functies.

De agenda gebruikt een vertrouwde maandelijkse rasterindeling met intuïtieve navigatie. Het is een maandweergave — er is geen aparte week- of dagweergave.

Navigatieknoppen: - Vorige/Volgende - Pijlknoppen in de werkbalk om tussen maanden te wisselen - Vandaag - Knop om terug te springen naar de huidige maand en vandaag te selecteren - Maand & jaar - Weergegeven in de werkbalkkop ter oriëntatie

Agendaraster: - Dagen van de week bovenaan (zondag tot en met zaterdag) - Het volledige zichtbare bereik voor de maand, inclusief voor-/nadagen uit aangrenzende maanden in een gedempte stijl - De huidige datum en de geselecteerde datum worden visueel gemarkeerd

Op datums klikken: - Klik op een datum om deze te selecteren - De details van de geselecteerde datum schuiven in het rechterpaneel - Het paneel toont alle gebeurtenissen op die datum; klik op een gebeurtenis om de details uit te klappen - Klik op de X-knop om het paneel te sluiten en de selectie te wissen

De agenda toont vier soorten gebeurtenissen, elk met een eigen kleur voor eenvoudige herkenning.

Weergave van gebeurtenissen: Elke datum in de agenda toont tot 3 gebeurtenissen inline. Zijn er meer gebeurtenissen op één datum, dan verschijnt een indicator "+N meer". Klik op de datum om alle gebeurtenissen in de zijbalk te zien.

Gebeurtenisdetails: Klik op een gebeurtenis in het zijpaneel om deze uit te klappen. Afhankelijk van de gebeurtenis ziet u: - Klantnaam - Bedrag — het werkelijke totaal voor een bestaand document, of een geschat (~) bedrag voor een nog niet gegenereerde voorkomen - Statusbadge (voor bestaande documenten) - Een badge In behandeling voor een gepland voorkomen dat nog niet is gegenereerd, of een badge Gegenereerd zodra het document bestaat - Voor voorkomens in behandeling de verwachte generatiedatum (de cron draait om 6:00 UTC) - De herhalingsomschrijving (bijv. "Elke 2 weken") en de naam van het bovenliggende schema - Een knop Document bekijken wanneer de factuur/offerte bestaat, of Schema bekijken om het schema te openen waaruit het voortkomt

Gebeurtenissen filteren: Klik op de knop Filter om specifieke gebeurtenistypen aan of uit te zetten. Zo richt u zich op wat belangrijk is — bijvoorbeeld alleen vervaldatums van facturen tonen.

Terugkerende schema's verschijnen in de agenda en tonen wanneer documenten automatisch worden gegenereerd. Zo krijgt u een visueel overzicht van uw aankomende geautomatiseerde facturatie. Terugkerende schema's zijn beschikbaar op alle abonnementen.

Herhalingspatronen: Een schema kan zich herhalen volgens een van vijf basispatronen — eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks — gecombineerd met een interval (elke N dagen/weken/maanden/jaren). Ook geavanceerdere regels worden ondersteund: - Wekelijks op specifieke dagen (bijv. maandag + woensdag + vrijdag) - Maandelijks op een specifieke dag van de maand, of op een n-de weekdag (bijv. "2e dinsdag" of "laatste vrijdag") - Jaarlijks in gekozen maanden - Een startdatum, plus een optionele einddatum of een limiet van N voorkomens

Visualisatie van schema's: - Geplande gebeurtenissen verschijnen op de datums waarop generatie plaatsvindt - Voorkomens in behandeling gebruiken een streepmarkering (smaragdgroen voor facturen, amber voor offertes); eenmaal gegenereerd schakelen ze over naar een effen blauwe markering die naar het document linkt - Een herhalingspictogram geeft aan dat de gebeurtenis deel uitmaakt van een doorlopend schema

Generatie & verzending: - Een schema kan vooruit genereren met N dagen, zodat u een controleperiode krijgt voordat het document de deur uit gaat - Automatisch verzenden (alle abonnementen) e-mailt de gegenereerde factuur automatisch op de datum, met de pdf als bijlage — offerteschema's blijven altijd concepten voor handmatige verzending - Automatisch afschrijven van terugkerende documenten (Pro) kan een opgeslagen betaalmethode van een klant afschrijven wanneer het document wordt gegenereerd - Generatie verloopt via een dagelijkse cron-taak om 6:00 UTC

Schema's beheren: - Maak of bewerk een schema in het terugkerende gedeelte van de factuur- of offerte-editor — daar staan het patroon, het interval en de bezorgopties - Klik vanaf een agendagebeurtenis op Schema bekijken om naar de detailpagina van dat schema te springen - Op de detailpagina van het schema kunt u generatie tijdelijk pauzeren, deze later hervatten of het schema volledig verwijderen