Kalender & planning

De kalender biedt een visuele tijdlijn van alle gebeurtenissen rond uw facturen en offertes. Hij helpt u grip te houden op vervaldatums, tijdig op te volgen bij verlopende offertes en terugkerende schema's te beheren.

Wat op de kalender wordt getoond: - Vervaldatums van facturen - Verloopdatums van offertes - Geplande generatiedatums van terugkerende facturen - Geplande generatiedatums van terugkerende offertes

Kalenderindeling: - Groot kalenderraster links met de volledige maand - Een detailpaneel schuift van rechts in wanneer u een datum selecteert - Maandnavigatie (vorige/volgende maand, knop "Vandaag" (Today)) - Een kleurlegenda en een filter-popover voor gebeurtenistypen in de werkbalk

Let op: De kalender is beschikbaar in alle abonnementen. U kunt hem in- of uitschakelen via "Instellingen → Functies" (Settings → Features).

De kalender gebruikt een vertrouwde maandelijkse rasterindeling met intuïtieve navigatie. Het is een maandweergave — er is geen aparte week- of dagweergave.

Navigatieknoppen: - Vorige/Volgende (Previous/Next) - Pijlknoppen in de werkbalk wisselen tussen maanden - "Vandaag" (Today) - Knop om terug te springen naar de huidige maand en vandaag te selecteren - Maand & jaar - Ter oriëntatie weergegeven in de kop van de werkbalk

Kalenderraster: - De dagen van de week bovenaan (zondag tot en met zaterdag) - Het volledige zichtbare bereik van de maand, inclusief de gedempt weergegeven dagen van aangrenzende maanden aan begin en eind - De huidige datum en de geselecteerde datum zijn visueel gemarkeerd

Op datums klikken: - Klik op een willekeurige datum om deze te selecteren - De details van de geselecteerde datum schuiven in het paneel aan de rechterkant - Het paneel toont alle gebeurtenissen op die datum; klik op een gebeurtenis om de details uit te klappen - Klik op de X-knop om het paneel te sluiten en de selectie op te heffen

De kalender toont vier typen gebeurtenissen, elk met een eigen kleur zodat u ze gemakkelijk herkent.

Weergave van gebeurtenissen: Elke datum op de kalender toont maximaal 3 gebeurtenissen inline. Zijn er meer gebeurtenissen op één datum, dan verschijnt een indicator "+N meer" ("+N more"). Klik op de datum om alle gebeurtenissen in de zijbalk te zien.

Gebeurtenisdetails: Klik op een gebeurtenis in het zijpaneel om deze uit te klappen. Afhankelijk van de gebeurtenis ziet u: - De klantnaam - Het bedrag — het werkelijke totaal voor een bestaand document, of een geschat (~) bedrag voor een nog niet gegenereerde uitvoering - Een statusbadge (voor bestaande documenten) - Een badge In afwachting (Pending) voor een geplande uitvoering die nog niet is gegenereerd, of een badge Gegenereerd (Generated) zodra het document bestaat - Voor uitvoeringen in afwachting: de verwachte generatiedatum (de cron draait om 06:00 UTC) - De herhalingsomschrijving (bijv. "Elke 2 weken" (Every 2 weeks)) en de naam van het bovenliggende schema - Een knop "Document bekijken" (View Document) wanneer de factuur/offerte bestaat, of "Schema bekijken" (View Schedule) om het schema te openen waaruit deze voortkomt

Gebeurtenissen filteren: Klik op de filterknop om specifieke gebeurtenistypen in of uit te schakelen. Zo richt u zich op wat belangrijk is — bijvoorbeeld alleen de vervaldatums van facturen.

Terugkerende schema's verschijnen op de kalender en tonen wanneer documenten automatisch worden gegenereerd. Zo krijgt u een visueel overzicht van uw aankomende geautomatiseerde facturatie. Terugkerende schema's zijn beschikbaar in alle abonnementen.

Herhalingspatronen: Een schema kan zich herhalen volgens een van vijf basispatronen — eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks — gecombineerd met een interval (elke N dagen/weken/maanden/jaren). Ook geavanceerdere regels worden ondersteund: - Wekelijks op specifieke dagen (bijv. maandag + woensdag + vrijdag) - Maandelijks op een specifieke dag van de maand, of op de n-de weekdag (bijv. "2e dinsdag" of "laatste vrijdag") - Jaarlijks in gekozen maanden - Een begindatum, plus optioneel een einddatum of een maximum van N uitvoeringen

Visualisatie van schema's: - Geplande gebeurtenissen verschijnen op de datums waarop de generatie zal plaatsvinden - Uitvoeringen in afwachting gebruiken een gestippelde markering (smaragdgroen voor facturen, amber voor offertes); zodra ze zijn gegenereerd, krijgen ze een effen blauwe markering die naar het document linkt - Een herhalingspictogram geeft aan dat de gebeurtenis deel uitmaakt van een doorlopend schema

Genereren & verzenden: - Een schema kan N dagen vooruit genereren, zodat u een controleperiode hebt voordat het document de deur uitgaat - Automatisch verzenden (alle abonnementen) e-mailt de gegenereerde factuur automatisch op de geplande datum, met de PDF als bijlage — offerteschema's blijven altijd concepten voor handmatige verzending - Automatisch incasseren bij herhaling (Pro) kan de opgeslagen betaalmethode van een klant belasten wanneer het document wordt gegenereerd - De generatie draait via een dagelijkse cronjob om 06:00 UTC

Schema's beheren: - Maak of bewerk een schema vanuit het onderdeel voor herhaling in de factuur- of offerte-editor — daar stelt u het patroon, het interval en de bezorgopties in - Klik vanuit een kalendergebeurtenis op "Schema bekijken" (View Schedule) om naar de detailpagina van dat schema te gaan - Op de detailpagina van het schema kunt u de generatie tijdelijk pauzeren, later hervatten of het schema volledig verwijderen