Dashboard

Ihr Dashboard ist die Kommandozentrale Ihres Rechnungsgeschäfts. Es liefert Kennzahlen auf einen Blick, visuelle Diagramme und schnelle Einblicke in Ihre finanzielle Entwicklung.

Das Dashboard aktualisiert sich automatisch mit Ihren neuesten Daten und zeigt Ihnen Echtzeit-Statistiken zu Ihren Rechnungen, Ihrem Umsatz und Ihrem Zahlungseingang. Alle Zahlen werden mit weichen Animationen dargestellt — für ein modernes, ansprechendes Erlebnis.

Das Dashboard hilft Ihnen dabei: - Die Gesundheit Ihres Geschäfts schnell einzuschätzen - Trends bei Umsatz und Zahlungen zu erkennen - Überfällige Rechnungen zu entdecken, die Aufmerksamkeit benötigen - Das Wachstum von Monat zu Monat zu verfolgen - Aktuelle Aktivitäten auf einen Blick zu überprüfen - Die Annahmequote Ihrer Angebote zu beobachten

Im oberen Bereich Ihres Dashboards zeigen vier Kennzahlenkarten auf einen Blick, wie sich Ihr Geschäft entwickelt. Drei davon weisen eine prozentuale Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorzeitraum aus; die Karte „Ausstehende Zahlungen“ (Awaiting Payment) zeigt Ihren aktuellen offenen Saldo ohne Vergleich.

Das Dashboard enthält eine Zeitraumauswahl, mit der Sie Ihre Kennzahlen für verschiedene Zeiträume anzeigen können. Das ist hilfreich, um die Entwicklung in bestimmten Zeiträumen zu verfolgen und Ergebnisse zu vergleichen.

Verfügbare Zeiträume: - Dieser Monat (This Month) - Daten aus dem aktuellen Kalendermonat - Letzter Monat (Last Month) - Daten aus dem vorherigen Kalendermonat - Letzte 3 Monate (Last 3 Months) - Daten der vergangenen 90 Tage - Dieses Jahr (This Year) - Daten ab dem 1. Januar des laufenden Jahres - Gesamter Zeitraum (All Time) - Alle Daten seit Ihrer ersten Rechnung

Wenn Sie den Zeitraum wechseln, aktualisieren sich alle Kennzahlen, Diagramme und Statistiken des Dashboards sofort. Die Vergleichsprozente passen sich an und vergleichen mit dem entsprechenden Vorzeitraum (z. B. vergleicht „Dieser Monat“ mit dem letzten Monat, „Dieses Jahr“ mit dem letzten Jahr).

Der Zeitraumwechsel ist leichtgewichtig und schnell — es werden nur die relevanten Daten vom Server geladen, nicht die gesamte Historie.

Das Dashboard enthält visuelle Diagramme, die Ihnen helfen, Trends und Muster in Ihren Rechnungsdaten zu verstehen.

Umsatzdiagramm: Ein Flächendiagramm (bzw. ein Donut-Diagramm bei einmonatigen Ansichten), das Ihren bezahlten und ausstehenden Umsatz über den ausgewählten Zeitraum zeigt. Damit können Sie: - Das Verhältnis zwischen eingenommenem und offenem Umsatz sehen - Monate mit hoher Rechnungsaktivität erkennen - Die Effizienz Ihres Zahlungseingangs im Zeitverlauf verfolgen

Verteilung der Rechnungsstatus: Eine visuelle Aufschlüsselung, wie sich Ihre Rechnungen im ausgewählten Zeitraum auf die Status verteilen: - Bezahlt (Paid) - Vollständig bezahlte Rechnungen - Ausstehend (Awaiting) - Versendete, aber noch nicht fällige Rechnungen - Überfällig (Overdue) - Versendete Rechnungen nach ihrem Fälligkeitsdatum - Entwürfe (Drafts) - Noch nicht versendete Rechnungen

Ein gestapelter Balken plus Anzahl und Beträge pro Status machen die Effizienz Ihres Zahlungseingangs auf einen Blick sichtbar.

Angebotsstatus (wenn Angebote aktiviert sind): Eine entsprechende Aufschlüsselung für Ihre Angebote, neben der Liste der letzten Angebote: - Anzahl angenommener, versendeter, abgelehnter, abgelaufener Angebote und Entwürfe - Wert der angenommenen Angebote im Zeitraum

Im unteren Bereich des Dashboards sehen Sie Ihre zuletzt erstellten Rechnungen und Angebote für schnellen Zugriff und Überblick.

Letzte Rechnungen: Zeigt die 6 zuletzt erstellten Rechnungen mit: - Rechnungsnummer - Kundenname - Betrag - Status-Badge (Entwurf, Versendet, Bezahlt, Überfällig, Storniert) - Schnellzugriff auf die vollständige Rechnung

Letzte Angebote: Zeigt die 6 zuletzt erstellten Angebote mit: - Angebotsnummer - Kundenname - Betrag - Status-Badge (Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen, Umgewandelt) - Schnellzugriff auf das vollständige Angebot

Klicken Sie auf einen beliebigen Eintrag in den Aktivitätslisten, um direkt zur Detailseite des Dokuments zu gelangen.

Neben dem Umsatzdiagramm schlüsselt das Panel „Zeitraum-Einblicke“ (Period Insights) den ausgewählten Zeitraum detaillierter auf. Oben befindet sich ein Ring für die Einzugsquote (er wird ab 80 % grün, ab 50 % bernsteinfarben, darunter rot), gefolgt von drei Übersichtszeilen.

Verfügbare Statistiken: - Einzugsquote (Collection Rate) - Der Anteil Ihres in Rechnung gestellten Umsatzes, der bereits eingegangen ist; berechnet als bezahlter Betrag geteilt durch die Gesamtsumme der Rechnungsstellung im Zeitraum - Durchschnittlicher Rechnungswert (Average Invoice Value) - Die Gesamtsumme der Rechnungsstellung im Zeitraum geteilt durch die Anzahl der Rechnungen — Ihre typische Rechnungsgröße - Gesamt in Rechnung gestellt (Total Billed) - Die Summe aller (nicht stornierten) Rechnungsbeträge im Zeitraum - Offen (Outstanding) - Der Betrag, der im Zeitraum noch auf Zahlung wartet

Gibt es im ausgewählten Zeitraum keine Aktivität, zeigt das Panel statt Nullwerten einen Leerzustand. Alle Zahlen aktualisieren sich in Echtzeit, während Sie Rechnungen erstellen und verwalten.