Hilfe-Center — Rechnungs-Guides & Docs

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Erste Schritte

Lernen Sie die Grundlagen und richten Sie Ihr Konto in wenigen Minuten ein

  • Willkommen bei Invotify
  • Ihr Konto erstellen
  • Einrichtungsassistent
  • +3 weitere

Dashboard

Überwachen Sie Ihre Geschäftsentwicklung mit Echtzeit-Analysen

  • Dashboard-Übersicht
  • Wichtige Kennzahlen
  • Zeitraumfilter
  • +3 weitere

Rechnungen

Erstellen, verwalten und versenden Sie professionelle Rechnungen an Ihre Kunden

  • Überblick über die Rechnungsverwaltung
  • Rechnungen erstellen
  • Rechnungen verwalten
  • +4 weitere

Angebote

Erstellen Sie Kostenvoranschläge und Angebote für Ihre Kunden

  • Überblick über die Angebotsverwaltung
  • Angebote erstellen
  • Angebote verwalten
  • +3 weitere

Gutschriften

Stellen Sie Erstattungen, Korrekturen und Abschreibungen zu bestehenden Rechnungen aus

  • Überblick über Gutschriften
  • Eine Gutschrift erstellen
  • Lebenszyklus einer Gutschrift
  • +1 weitere

Kundenportal & Freigabe

Teilen Sie Rechnungen über Links ohne Login, lassen Sie Kunden ansehen, herunterladen und online bezahlen — und sehen Sie genau, wann sie geöffnet wurden

  • Portal-Überblick
  • Eine Rechnung teilen
  • Das Kundenportal (Ansehen, Herunterladen, Bezahlen)
  • +3 weitere

Digitale Signaturen

Signieren Sie Rechnungen und Angebote mit dem Signaturblock, abgesichert durch einen Unterzeichner-Prüfpfad

  • Überblick über Signaturen
  • Kunden signieren auf der Freigabeseite
  • Eigene Dokumente signieren
  • +3 weitere

Kunden

Verwalten Sie Ihre Kundendatenbank und Kontaktinformationen

  • Überblick über die Kundenverwaltung
  • Kunden hinzufügen
  • Kunden verwalten
  • +1 weitere

Team & Berechtigungen

Laden Sie Teamkollegen ein, weisen Sie Rollen zu und steuern Sie genau, was jede Person tun darf

  • Teamübersicht
  • Rollen
  • Berechtigungen
  • +2 weitere

Produkte

Bauen Sie Ihren Produkt- und Dienstleistungskatalog für schnelle Rechnungsstellung auf

  • Überblick über den Produktkatalog
  • Produkte hinzufügen
  • Lager- & Bestandsverfolgung
  • +1 weitere

Dateien & Speicher

Laden Sie Kundendateien hoch, organisieren und verwalten Sie sie innerhalb des Speicherkontingents Ihres Plans

  • Überblick über Dateien & Speicher
  • Dateien hochladen & verwalten
  • Speicherkontingent & Limits
  • +1 weitere

Kalender & Terminplanung

Fälligkeitsdaten einsehen und wiederkehrende Dokumentenzeitpläne verwalten

  • Kalenderübersicht
  • Navigation im Kalender
  • Ereignistypen
  • +1 weitere

Vorlagen-Builder

Gestalten Sie individuelle Rechnungs- und Angebotsvorlagen per Drag-and-drop

  • Überblick über den Vorlagen-Builder
  • Editor-Oberfläche
  • Verfügbare Blöcke
  • +3 weitere

Berichte & Analysen

Verwandeln Sie Ihre Rechnungen in Finanzwissen — Umsatz, Gewinn, Altersstruktur, DSO, Steuern und Kundenauszüge

  • Berichtsübersicht
  • Umsatzbericht (Pro)
  • Gewinn- und Verlustbericht (P&L) (Pro)
  • +4 weitere

Genehmigungs-Workflows

Lassen Sie Rechnungen und Angebote vor dem Versand von einem bestimmten Genehmiger freigeben

  • So funktionieren Genehmigungen
  • Genehmigungsregeln
  • Der Lebenszyklus einer Genehmigungsanfrage
  • +2 weitere

Zahlungen und Forderungsmanagement

Nehmen Sie Zahlungen entgegen, ordnen Sie sie automatisch zu und mahnen Sie überfällige Rechnungen an — ohne unangenehme E-Mails

  • Zahlungen im Überblick
  • Online-Zahlungen — Stripe und PayPal (Pro)
  • Bank-Synchronisierung und automatische Zuordnung (Pro)
  • +4 weitere

Bank-Synchronisierung und Abstimmung

Verbinden Sie Ihre Bank über Plaid, holen Sie Transaktionen in Invotify und lassen Sie Zahlungen automatisch Rechnungen zuordnen

  • Bank-Synchronisierung im Überblick
  • Eine Bank verbinden
  • Der Transaktions-Feed
  • +3 weitere

E-Rechnungen & Compliance

Strukturierte E-Rechnungen (UBL, CII, Peppol) exportieren und Ihre Daten gemäß DSGVO verwalten

  • Überblick über E-Rechnungen & Compliance
  • E-Rechnungsformate (UBL / CII / Peppol)
  • Eine E-Rechnung exportieren
  • +3 weitere

Einstellungen

Konfigurieren Sie Ihr Unternehmensprofil, die Sicherheit und Ihre App-Einstellungen

  • Überblick über die Einstellungen
  • Unternehmensdaten
  • Dokumenteinstellungen
  • +7 weitere

Benachrichtigungen

Bleiben Sie mit intelligenten Hinweisen zu Ihrer Rechnungsaktivität informiert

  • Überblick über das Benachrichtigungssystem
  • Benachrichtigungstypen
  • Benachrichtigungen verwalten
  • +1 weitere

Sicherheit & Authentifizierung

Schützen Sie Ihr Konto mit modernen Sicherheitsfunktionen

  • Sicherheitsüberblick
  • Anmeldemethoden
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
  • +3 weitere

Abrechnung und Tarife

Preismodelle und Abonnement-Optionen verstehen

  • Preise im Überblick
  • Verfügbare Tarife
  • Funktionsvergleich
  • +3 weitere

Mobil, Watch & Widgets

Verwalten Sie Ihre Rechnungsstellung unterwegs mit nativen Apps für iOS, Android und die Apple Watch

  • Überblick über die Begleit-Apps
  • iOS- & Android-App
  • Apple-Watch-App
  • +2 weitere

FAQ

Häufig gestellte Fragen und Antworten

  • Allgemeine Fragen
  • Konto & Zugriff
  • Rechnungen & Angebote
  • +6 weitere

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