Kalender & Terminplanung

Der Kalender bietet eine visuelle Zeitleiste aller Ereignisse rund um Ihre Rechnungen und Angebote. Er hilft Ihnen, Fälligkeitsdaten im Blick zu behalten, bei ablaufenden Angeboten nachzufassen und wiederkehrende Zeitpläne zu verwalten.

Was im Kalender angezeigt wird: - Fälligkeitsdaten von Rechnungen - Ablaufdaten von Angeboten - Geplante Generierungsdaten wiederkehrender Rechnungen - Geplante Generierungsdaten wiederkehrender Angebote

Kalender-Layout: - Großes Kalenderraster links mit dem gesamten Monat - Ein Detailbereich gleitet von rechts herein, wenn Sie ein Datum auswählen - Monatsnavigation (voriger/nächster Monat, Schaltfläche „Heute“ (Today)) - Eine Farblegende und ein Filter-Popover für Ereignistypen in der Symbolleiste

Hinweis: Der Kalender ist in allen Plänen verfügbar. Er kann unter „Einstellungen → Funktionen“ (Settings → Features) aktiviert oder deaktiviert werden.

Der Kalender verwendet ein vertrautes monatliches Rasterlayout mit intuitiver Navigation. Es handelt sich um eine Monatsansicht — eine separate Wochen- oder Tagesansicht gibt es nicht.

Navigationselemente: - Zurück/Weiter (Previous/Next) — Pfeil-Schaltflächen in der Symbolleiste wechseln zwischen den Monaten - „Heute“ (Today) — Schaltfläche, um zum aktuellen Monat zurückzuspringen und den heutigen Tag auszuwählen - Monat & Jahr — zur Orientierung in der Kopfzeile der Symbolleiste angezeigt

Kalenderraster: - Wochentage oben (Sonntag bis Samstag) - Der gesamte sichtbare Monatsbereich, einschließlich der gedämpft dargestellten führenden/nachfolgenden Tage angrenzender Monate - Das heutige Datum und das ausgewählte Datum sind visuell hervorgehoben

Daten anklicken: - Klicken Sie auf ein beliebiges Datum, um es auszuwählen - Die Details des ausgewählten Datums gleiten in den rechten Seitenbereich - Der Bereich listet alle Ereignisse dieses Datums auf; klicken Sie auf ein Ereignis, um seine Details aufzuklappen - Klicken Sie auf die X-Schaltfläche, um den Bereich zu schließen und die Auswahl aufzuheben

Der Kalender zeigt vier Ereignistypen an, jeder mit einer eigenen Farbe zur leichten Unterscheidung.

Ereignisanzeige: Jedes Datum im Kalender zeigt bis zu 3 Ereignisse direkt an. Gibt es an einem Datum mehr Ereignisse, erscheint ein Hinweis „+N weitere“ (+N more). Klicken Sie auf das Datum, um alle Ereignisse in der Seitenleiste zu sehen.

Ereignisdetails: Klicken Sie im Seitenbereich auf ein Ereignis, um es aufzuklappen. Je nach Ereignis sehen Sie: - Kundenname - Betrag — der tatsächliche Gesamtbetrag eines vorhandenen Dokuments oder ein geschätzter (~) Betrag für ein noch nicht generiertes Vorkommen - Status-Badge (bei vorhandenen Dokumenten) - Ein Badge „Ausstehend“ (Pending) für ein geplantes, noch nicht generiertes Vorkommen bzw. ein Badge „Generiert“ (Generated), sobald das Dokument existiert - Bei ausstehenden Vorkommen das voraussichtliche Generierungsdatum (der Cron läuft um 6:00 Uhr UTC) - Die Wiederholungsbeschreibung (z. B. „Alle 2 Wochen“) und den Namen des übergeordneten Zeitplans - Eine Schaltfläche „Dokument anzeigen“ (View Document), wenn die Rechnung bzw. das Angebot existiert, oder „Zeitplan anzeigen“ (View Schedule), um den zugehörigen Zeitplan zu öffnen

Ereignisse filtern: Klicken Sie auf die Filter-Schaltfläche, um bestimmte Ereignistypen ein- oder auszuschalten. So konzentrieren Sie sich auf das Wichtige — zum Beispiel nur Rechnungsfälligkeiten.

Wiederkehrende Zeitpläne erscheinen im Kalender und zeigen, wann Dokumente automatisch generiert werden. So erhalten Sie einen visuellen Überblick über Ihre anstehende automatisierte Abrechnung. Wiederkehrende Zeitpläne sind in allen Plänen verfügbar.

Wiederholungsmuster: Ein Zeitplan kann sich nach einem von fünf Grundmustern wiederholen — einmalig, täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich — kombiniert mit einem Intervall (alle N Tage/Wochen/Monate/Jahre). Auch komplexere Regeln werden unterstützt: - Wöchentlich an bestimmten Tagen (z. B. Montag + Mittwoch + Freitag) - Monatlich an einem bestimmten Tag des Monats oder am n-ten Wochentag (z. B. „2. Dienstag“ oder „letzter Freitag“) - Jährlich in ausgewählten Monaten - Ein Startdatum plus optional ein Enddatum oder eine Begrenzung auf N Vorkommen

Zeitplan-Visualisierung: - Geplante Ereignisse erscheinen an den Daten, an denen die Generierung stattfinden wird - Ausstehende Vorkommen verwenden eine gestrichelte Markierung (smaragdgrün für Rechnungen, bernsteinfarben für Angebote); nach der Generierung wechseln sie zu einer durchgezogenen blauen Markierung, die zum Dokument verlinkt - Ein Wiederholungssymbol zeigt an, dass das Ereignis Teil eines laufenden Zeitplans ist

Generierung & Versand: - Ein Zeitplan kann um N Tage vorab generieren und Ihnen so ein Prüffenster geben, bevor das Dokument hinausgeht - Automatischer Versand (alle Pläne) verschickt die generierte Rechnung an ihrem Datum automatisch per E-Mail, mit PDF im Anhang — Angebotszeitpläne bleiben immer Entwürfe für den manuellen Versand - Automatische Abbuchung bei Wiederholung (Pro) kann die hinterlegte Zahlungsmethode eines Kunden belasten, wenn das Dokument generiert wird - Die Generierung läuft über einen täglichen Cron-Job um 6:00 Uhr UTC

Zeitpläne verwalten: - Erstellen oder bearbeiten Sie einen Zeitplan im Bereich „Wiederkehrend“ des Rechnungs- oder Angebotseditors — dort befinden sich Muster, Intervall und Versandoptionen - Klicken Sie in einem Kalenderereignis auf „Zeitplan anzeigen“ (View Schedule), um zur Detailseite dieses Zeitplans zu springen - Auf der Zeitplan-Detailseite können Sie die Generierung vorübergehend pausieren, später fortsetzen oder den Zeitplan vollständig löschen