团队与权限

Invotify 从一开始就为团队而设计。邀请您的会计师、虚拟助理、运营负责人或业务合伙人——并决定每个人可以看到和做什么。关键操作都会被记录，让您始终知道是谁做了什么。

团队功能： - 三种角色——所有者、管理员、成员——涵盖完整的权限范围 - 九项精细权限，实现对成员的精准控制 - 附带到期时间的邮件邀请，绑定到被邀请人的邮箱地址 - 关键操作的活动日志 - 完整的公司范围数据隔离——您的团队只能看到属于您公司的数据

公司范围数据： 每张发票、报价单、客户、产品、模板、计划表和贷记单都属于一个公司。您的团队成员只能看到属于您公司的内容——永远不会是他人的内容。这在系统的每一层都得到了强制执行，而不仅仅是 UI 层面。

按套餐计算的席位： 团队人数取决于您的套餐。专业版最多支持 10 名团队成员（所有者算作一个席位）。入门版和终身版是单用户版——仅包含 1 个席位（所有者）。如需添加队友，请升级到专业版。待处理的邀请会占用席位，因此不会超出套餐限额。

Invotify 使用三级角色层级。每个角色都有明确的用途和权限上限。

所有者 所有者是账户持有人——通常是注册的人。所有者拥有一切的完全访问权限，包括账单，且不能被从团队中移除。每个账户只有一个所有者。如果所有者需要转让账户，请联系支持团队——账户转让将为您处理。

管理员 管理员始终拥有全部九项权限——包括账单。他们可以管理发票、报价单、客户、产品、模板、计划表、报表、团队成员和订阅。管理员权限不能单独降低：如果您希望某人拥有大部分但不是全部访问权限，请将他们保持为成员并授予特定权限。您可以根据套餐席位拥有任意数量的管理员。

成员 成员是灵活的角色。成员从您授予的确切权限开始——不多也不少。默认情况下，新成员可以管理发票、报价单和客户，以及查看报表，但不能触碰产品、模板、计划表、团队设置或账单。每个成员的权限都可以单独定制，因此您可以有一个只处理客户支持的成员，另一个管理定期计费计划的成员。

九项权限涵盖了应用的完整功能范围。每项权限控制对特定数据领域和操作的访问。权限是明确的，而非隐含的——如果成员没有某项权限，他们在字面上无法看到或触碰该区域，即使猜测 URL 也不行。

可用权限：

管理发票 — 创建、编辑、发送、删除发票。记录付款。生成 PDF。没有此权限，成员对发票完全没有访问权限（没有只读模式）。

管理报价单 — 创建、编辑、发送、删除报价单。将报价单转换为发票。处理报价单到期。

管理客户 — 添加、编辑、删除客户。查看客户历史。

管理产品 — 添加、编辑、删除产品。更新价格。管理库存（如启用）。适用于仓储/库存员工。

管理模板 — 设计、保存和删除发票/报价单模板。很少需要——大多数团队有一两个人负责模板设计。

管理计划表 — 创建和修改定期发票计划表。暂停和恢复计划表。适用于运营员工。

查看报表 — 访问收入、损益、账龄、DSO 和税务报表。与发票管理分开，因此您可以授予报告访问权限而无需写入权限。

管理团队 — 邀请新成员、更改角色、调整权限、移除成员。通常只有所有者和受信任的管理员拥有此权限。

管理账单 — 查看和管理 Invotify 订阅（升级、降级、取消、更新付款方式）。

默认预设： - 所有者： 全部 9 项权限（不可更改） - 管理员： 始终拥有全部 9 项权限（不可单独调整） - 成员： 管理发票、管理报价单、管理客户和查看报表（可自定义）

添加队友只需不到一分钟。

如何邀请： 1. 从侧边栏打开团队页面 2. 点击"邀请成员" 3. 输入对方的邮箱地址 4. 选择其角色——管理员或成员 5. 如果是成员，自定义其可获得的 9 项权限（默认值已预填） 6. 点击发送邀请

被邀请人会收到一封带有接受链接的品牌邮件。链接携带有效期为 7 天的令牌，只能由登录了被邀请邮箱地址的账户接受。当他们点击接受时，将被引导创建 Invotify 账户（或登录已有账户），并直接进入您公司的工作区，拥有您设置的角色和权限。

管理邀请： 团队页面列出每个待处理的邀请。邀请被接受后，该人出现在成员列表中；已撤销或已过期的邀请从待处理列表中消失。

您可以随时撤销待处理的邀请。一旦撤销，链接将不再有效。如果原始邀请已过期或落入垃圾邮件文件夹，您也可以重新发送邀请。

更改成员的角色或权限： 有人加入后，从团队页面打开他们的档案。您可以更改他们的角色（成员 → 管理员）、为成员调整个人权限，或将其从团队中移除。更改立即生效——无需退出登录要求。

您团队执行的关键操作会记录在活动日志中。这是为了追责、排查问题和安心而设——特别是当出现问题时，您需要找出是什么发生了变化以及谁做了这个更改。

记录的内容： - 发票创建、发送和手动标记为已付款 - 产品创建 - 税率预设创建或删除 - 团队成员邀请、角色更改、邀请重新发送 - 银行账户连接或断开，以及银行交易与发票匹配

每个条目存储的内容： - 执行人（是谁做的）——链接到他们的团队档案 - 操作（发生了什么） - 目标（他们操作的对象——发票、客户等） - 时间戳 - 相关的简短上下文说明

查看日志： 从侧边栏打开活动记录（如果已隐藏，请在设置 → 功能中启用），查看完整的动态流。按人员、日期范围或实体类型过滤以缩小范围。

保留期限： 活动日志条目在账户的整个生命周期内保留。它们是数据导出的一部分——当您从设置 → 隐私与数据下载数据时，活动日志也会随之包含。