帮助中心 — 发票指南和文档
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快速入门
了解基础操作，几分钟内完成账户设置
- 欢迎使用 Invotify
- 创建您的账户
- 引导向导
- 还有 3 个
仪表盘
通过实时分析监控您的业务表现
- 仪表盘概览
- 关键指标
- 期间筛选
- 还有 3 个
发票
为您的客户创建、管理并发送专业发票
- 发票管理概览
- 创建发票
- 管理发票
- 还有 4 个
报价单
为您的客户创建估价单和提案
- 报价单管理概览
- 创建报价单
- 管理报价单
- 还有 3 个
贷项通知单
针对现有发票开具退款、更正和坏账核销
- 贷项通知单概览
- 创建贷项通知单
- 贷项通知单生命周期
- 还有 1 个
客户门户与分享
通过免登录链接分享发票，让客户查看、下载和在线付款，并精确了解他们的打开时间
- 门户概述
- 分享发票
- 客户门户（查看、下载、付款）
- 还有 3 个
数字签名
使用签名区块在发票和报价单上签名，并配备签署人审计追踪
- 签名概述
- 客户在分享页面签名
- 签署您自己的单据
- 还有 3 个
客户
管理您的客户数据库与联系信息
- 客户管理概览
- 添加客户
- 管理客户
- 还有 1 个
团队与权限
邀请团队成员、分配角色，并精确控制每人的操作权限
- 团队概述
- 角色
- 权限
- 还有 2 个
产品
构建您的产品与服务目录，实现快速开票
- 产品目录概览
- 添加产品
- 库存与库存跟踪
- 还有 1 个
文件与存储
在套餐存储配额内上传、整理和管理客户文件
- 文件与存储概览
- 上传与管理文件
- 存储配额与限制
- 还有 1 个
日历与排期
查看到期日并管理周期性文档排期
- 日历概览
- 导航日历
- 事件类型
- 还有 1 个
模板构建器
使用拖放方式设计自定义发票和报价单模板
- 模板构建器概述
- 编辑器界面
- 可用区块
- 还有 3 个
报表与分析
将您的发票转化为财务洞察——收入、利润、账龄、DSO、税务和按客户的对账单
- 报表概述
- 收入报表（Pro）
- 利润损益报表（Pro）
- 还有 4 个
审批工作流
要求指定审批人在发票和报价单发送前完成签核
- 审批功能概述
- 审批规则
- 审批请求生命周期
- 还有 2 个
付款与催收
接受付款、自动匹配，轻松追缴逾期发票
- 付款概述
- 在线付款——Stripe 和 PayPal（Pro）
- 银行同步与自动匹配（Pro）
- 还有 4 个
银行同步与对账
通过 Plaid 连接您的银行，将交易记录导入 Invotify，并自动将付款与发票匹配
- 银行同步概述
- 连接银行
- 交易记录
- 还有 3 个
电子发票与合规
导出结构化电子发票（UBL、CII、Peppol）并在 GDPR 框架下管理您的数据
- 电子发票与合规概述
- 电子发票格式（UBL / CII / Peppol）
- 导出电子发票
- 还有 3 个
设置
配置您的业务档案、安全选项和应用偏好
- 设置概述
- 业务信息
- 单据设置
- 还有 7 个
通知
通过针对发票活动的智能提醒，随时掌握动态
- 通知系统概览
- 通知类型
- 管理通知
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安全与身份验证
使用现代安全功能保护您的账户
- 安全概述
- 登录方式
- 双因素认证（2FA）
- 还有 3 个
计费与套餐
了解定价套餐和订阅选项
- 定价概述
- 可用套餐
- 功能对比
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移动端、手表与小组件
使用原生 iOS、Android 和 Apple Watch 应用随时随地管理您的发票业务
- 伴侣应用概述
- iOS 和 Android 应用
- Apple Watch 应用
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常见问题
常见问题与解答
- 一般问题
- 账户与访问
- 发票与报价单
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