报价单

报价单（也称估价单或提案）让您可以在最终确定工作之前，向潜在客户发送定价信息。一旦报价单被接受，您只需一键即可轻松将其转换为发票。

报价单 vs 发票： - 报价单有过期日而非到期日 - 报价单被接受时可转换为发票 - 报价单在转换前不会影响您的营收指标 - 报价单遵循与发票相同的模板系统 - 报价单有自己的一套状态（草稿、已发送、已接受、已拒绝、已过期、已转换）

常见用例： - 在开始工作前向客户提供项目估价 - 为新业务机会发送提案 - 在计费前获得定价批准 - 在创建最终发票前记录已商定的定价

注意： 报价单可在"设置 → 功能"中启用或禁用。如果禁用，"报价单"部分会从侧边栏隐藏。

创建报价单与创建发票几乎完全相同。主要区别在于过期日字段和报价单专属的可用操作。

报价单编辑器： 报价单编辑器与发票编辑器共享所有功能： - 带自动填充的客户选择 - 含产品和定价的明细项 - 税额和折扣计算 - 模板选择 - 实时 A4 预览

报价单专属字段： - 有效期至（过期日） —— 报价单过期、不再有效的时间。它取代发票的到期日，默认为开具日期后 30 天。

周期性报价单： 与发票一样，报价单也支持周期性排期，使用编辑器中相同的周期性开关。这对于向客户发送定期提案或续约报价很有用。

创建报价单时： 1. 设置合理的有效期（通常为 14-30 天） 2. 包含所有费用和潜在选项 3. 添加备注说明条款和条件 4. 保存前查看预览

报价单列表页面提供与发票相同的管理功能，并附加报价单专属的操作。

可用操作： - 查看 —— 打开带 PDF 预览的报价单详情页 - 编辑 —— 修改报价单内容 - 复制 —— 创建报价单的副本 - 下载 PDF —— 获取作为专业 PDF 的报价单 - 发送邮件 —— 连同 PDF 附件发送给客户（将报价单设为"已发送"） - 转换为发票 —— 从此报价单创建一张发票 - 删除 —— 移除报价单

报价单状态： - 草稿 —— 报价单已创建但尚未发送 - 已发送 —— 已送达客户，等待回复 - 已接受 —— 客户已接受报价单 - 已拒绝 —— 客户已拒绝报价单 - 已过期 —— 已过过期日仍无回复 - 已转换 —— 已被转换为发票

当客户接受您的报价单时，您只需单击即可将其转换为发票。这能节省时间，并通过携带所有细节确保准确性。您可以转换处于草稿、已发送或已接受状态的报价单；已转换过的报价单无法再次转换。

转换流程： 1. 打开报价单 2. 点击"转换为发票" 3. 查看生成的发票 4. 如有需要，调整日期 5. 保存并发送发票

会被复制的内容： - 所有明细项及其描述、数量和价格 - 客户信息 - 备注 - 模板选择 - 税率和折扣

会发生变化的内容： - 自动生成新的发票编号 - 开具日期设为今天 - 到期日设为开具日期后 30 天 - 原始报价单状态变为"已转换" - 保留报价单与发票之间的关联

对于较大或分阶段的项目，您不必一次性对报价单计费。分阶段开票让您可以将一张已接受的报价单分多个阶段计费，为每个阶段生成单独的发票，同时将原始报价单作为唯一可信来源保留。分阶段开票在所有套餐中均可用。

工作原理： 每张分阶段发票都扣减报价单总额的一部分。您可以按百分比（例如 30% 定金，然后 40%，再 30%）或按固定金额（特定里程碑金额）对每个阶段计费。Invotify 会跟踪报价单已计费多少以及剩余多少。

超额计费保护： 您绝不能计费超过报价单总额。一旦累计金额达到报价单的 100%，便无法再创建后续分阶段发票 —— 系统会阻止任何会超过剩余未开票余额的金额。

启用方式： 分阶段开票按报价单选择启用。在报价单编辑器中（在创建或编辑报价单时的报价单详情部分）勾选"允许分阶段开票"。如果某报价单不允许，其分阶段视图会如实说明，并直接链接您前往编辑器开启它。

在何处查找： 打开报价单的详情页，使用其分阶段开票视图添加里程碑、设置百分比或固定金额，并为该阶段生成发票。每张生成的发票都与其他发票一样运作（PDF、邮件、付款跟踪）。

报价单的过期日在整个 Invotify 中被跟踪，帮助您及时跟进客户。系统会主动监控您的报价单，并在它们过期前发送通知。

过期日出现的位置： - 报价单详情页 - 日历视图中的彩色编码事件 - 通知系统中的中优先级提醒

通知提醒： - 报价单即将过期 —— 当一份已发送报价单接近过期日且仍未得到回复时的提醒 - 报价单已过期 —— 当一份报价单已过过期日仍无回复时触发

最佳实践： - 每周查看日历中即将过期的报价单 - 在过期前发送跟进邮件 - 对有意向的潜在客户考虑延长有效期 - 如无回复，关闭已过期的报价单