文件与存储

文件存储让您可以将收据、合同、已签署的报价单和照片附加到客户，从而为每段业务关系保留完整的纸面记录。文件会被安全存储，并计入您套餐的存储配额。

您上传的每个文件都与某位客户关联。您可以将文件附加到客户备注（例如，连同一条评论附上已签署的报价单），也可以将其作为独立文件单独上传。两者都会一起出现在客户的活动时间线上，而您公司的所有文件都集中列在"文件"页面上。

您可以用文件做什么： - 将文档和图片附加到客户备注 - 将独立文件直接上传到某位客户 - 在单一的"文件"页面浏览公司中的每个文件 - 按名称搜索文件、下载文件并删除不再需要的文件 - 跟踪您已使用了多少存储配额

文件从客户的详情页、在"活动"部分上传。您既可以将文件附加到某条备注，也可以将其作为独立文件上传到客户的时间线上。

将文件附加到备注： 1. 打开一位客户并找到"活动"部分 2. 点击"添加备注" 3. 撰写您的备注（可选），点击"附加"以选择文件，或将文件拖到该区域 4. 点击"添加备注"，将备注连同附件一起保存

上传独立文件： 1. 打开一位客户的"活动"部分 2. 直接将文件拖到时间线上（无需打开备注表单） 3. 文件会被上传，并作为各自独立的时间线条目出现

允许的文件类型： - PDF 文档 - 图片（JPEG、PNG、GIF、WebP） - Word 文档（.doc、.docx） - Excel 电子表格（.xls、.xlsx） - CSV 和纯文本文件

"文件"页面（通过"设置 → 计费"存储部分的"查看所有文件"链接打开）列出公司中的每个文件，最新的在前。在这里您可以： - 按名称搜索文件 - 下载文件（打开一个安全的、限时的链接） - 删除文件（带确认对话框） - 查看每个文件属于哪位客户，或它是否为独立文件

删除文件会将其同时从存储和文件列表中移除，并立即释放该空间到您的配额中。

每种套餐都包含固定容量的文件存储。您上传的所有文件的总大小都会计入此配额。

各套餐的存储：

Starter： 100 MB 总文件存储 Pro： 5 GB 总文件存储 Lifetime： 10 GB 总文件存储

"文件"页面会显示一个使用条，标明您已使用了总量中的多少存储。指示条在超过 75% 时变为琥珀色，超过 90% 时变为红色，因此您会在空间耗尽前得到清晰的警告。

单文件限制： 无论套餐如何，每个单独文件最大可达 20 MB。上述配额是您所有文件的合计总量。

释放空间： 从"文件"页面或客户的时间线删除您不再需要的文件。空间会立即回收，因此您无需更换套餐即可继续上传。

Invotify 中的文件始终与某位客户关联 —— 发票或报价单上没有单独的文件附件。相反，您将客户的佐证文档（已签署的报价单、合同、收据、照片）保存在该客户的记录上，使它们与相关备注和历史并存。

文件附加到客户的两种方式：

附加到备注： 当您在客户的"活动"部分添加备注时，可以为其附加一个或多个文件。这些文件会以标签形式显示在备注文本下方，使文档及其上下文并存。

独立文件： 您也可以在不撰写备注的情况下，直接将文件拖到客户的时间线上。这些文件会作为各自独立的条目出现，并像其他活动一样带有日期。

在何处查找客户的文件： - 在客户的详情页，"活动"时间线中（带附件的备注 + 独立文件） - 在"文件"页面，每个文件旁会显示客户的名称

权限： 团队中任何有权管理客户的成员都可以删除文件。这使客户文档与客户记录的其余部分处于相同的访问控制之下。