电子发票与合规
导出结构化电子发票（UBL、CII、Peppol）并在 GDPR 框架下管理您的数据
电子发票与合规概述
Invotify 帮助您同时满足两项现代要求：用于 B2B 和政府开票的机器可读结构化电子发票，以及在 GDPR 框架下对您自身数据的完整控制权。
结构化电子发票（Pro）： 除常规 PDF 外，Invotify 可为任何发票生成符合标准的 XML 版本。您下载 XML 文件，然后在买方或税务机关需要的地方发送或上传。支持三种格式：UBL 2.1、CII（UN/CEFACT）和 Peppol BIS 3.0。
数据与隐私（所有套餐）： 每个账户都可以导出数据——作为可直接打开的 CSV 文件供您的会计师使用，或作为一个完整的 JSON 存档——以及在不再需要时永久删除账户。
电子发票导出是 Pro 功能（Lifetime 计划同样包含）。数据导出和账户删除在所有套餐中均可用——即使订阅已失效，完整 JSON 存档和账户删除仍然可用。
从任何发票生成 UBL 2.1、CII 或 Peppol BIS 3.0 XML（Pro）
符合 EN 16931 的跨境和政府电子发票格式
客户、发票和付款的 CSV 导出，以及完整 JSON 存档
永久删除您的账户和所有相关数据
- PDF 仍是人类可读的副本——电子发票 XML 是提供给买方或税务机关的机器可读配套文件。
- 电子发票导出显示在发票详情页面；报价单不支持电子发票导出。
电子发票格式（UBL / CII / Peppol）
Invotify 生成三种结构化电子发票格式。三种格式均从相同的发票数据生成，您可以选择接收方或所在司法管辖区要求的格式。
UBL 2.1： OASIS 通用商业语言标准。在欧盟范围内被广泛接受，是结构化电子发票最常见的起点。
CII（UN/CEFACT）： 跨行业发票，符合 EN 16931 标准。这是 XRechnung（德国）和 Factur-X（法国）背后的格式，因此向德国或法国公共部门和许多 B2B 收件人开票时请选择 CII。
Peppol BIS 3.0： 附带 Peppol 专属元数据的 UBL 2.1 配置文件——在供应商和买方双方均包含 CustomizationID、ProfileID 以及强制性 EndpointID 标识符。当收件方要求 Peppol 发票时使用此格式。
重要说明——Invotify 生成文件，但不传输文件。 Peppol 导出生成有效的 Peppol BIS 3.0 XML 文档。实际在 Peppol 网络上传递它需要 Peppol 接入点提供商（例如 Pagero、Basware 或 Storecove）。Invotify 提供 XML，发送或上传是您的最后一步。
OASIS 标准 XML，被大多数欧盟国家接受
EN 16931 ——驱动 XRechnung（德国）和 Factur-X（法国）
UBL 2.1 加上 Peppol CustomizationID、ProfileID 和 EndpointID
我应该使用哪种格式？
默认使用 UBL 2.1。如果向德国（XRechnung）或法国（Factur-X）收件人开票，选择 CII；只有当买方明确要求 Peppol 发票时，才选择 Peppol BIS 3.0。
电子发票符合 EN 16931 吗？
CII 格式符合 EN 16931，Peppol BIS 3.0 是符合 EN 16931 的 Peppol 配置文件。在发送前请始终根据收件方的确切要求进行验证。
电子发票会取代 PDF 吗？
不会。PDF 仍是人类可读的发票。电子发票 XML 是结构化的、机器可读的配套文件，可供系统和税务机关自动解析。
- 不确定时，UBL 2.1 是最安全的默认选择——CII 主要用于德国/法国的要求。
- 只有当买方明确要求 Peppol 发票时，才选择 Peppol BIS 3.0。
- Invotify 不连接 Peppol 网络。要传递 Peppol 发票，您需要自己的 Peppol 接入点提供商；Invotify 只生成 XML。
导出电子发票
您从单张发票中导出电子发票。导出下载一个以发票编号和格式命名的 .xml 文件（例如 INV-001-ubl.xml）。
这是 Pro 功能，且仅适用于发票——报价单不能作为电子发票导出。
步骤
- 1
打开发票
前往发票列表并打开您要导出的发票。电子发票导出在发票详情页面。
- 2
找到电子发票导出部分
在操作面板中，您会看到"电子发票导出"下分组的 UBL、CII 和 Peppol 按钮。
- 3
选择格式
根据收件方或税务机关的要求点击 UBL、CII 或 Peppol。
- 4
下载 XML
Invotify 生成文件并将 .xml 文件下载到您的计算机。
- 5
发送或上传
将 XML 通过邮件发送给买方、上传至政府门户，或交给您的 Peppol 接入点——根据您的工作流程决定。
我可以将报价单导出为电子发票吗？
不可以。电子发票导出仅适用于发票。请先将报价单转换为发票，然后导出发票。
下载的文件包含什么内容？
一个 XML 文档，包含您的公司（供应商）、客户（买方）、发票头信息、行项目、税务明细和总额，按所选格式结构化。
- 导出前，请确保您的公司税务编号、地址以及（对于 Peppol）PEPPOL ID 已在设置中填写，以确保生成的 XML 完整。
- 生成电子发票不会改变发票本身——您可以随时以不同格式重新导出。
- 电子发票导出需要 Pro 套餐（Lifetime 包含）。
- 电子发票下载需要有效的 Pro 或 Lifetime 订阅。
设置 PEPPOL ID
Peppol 发票通过称为 EndpointID 的 Peppol 参与者标识符来识别每一方。对于供应商方，该标识符来自您在设置中一次性设置的公司 PEPPOL ID。
只输入您注册的参与者编号——例如 1234567890123——Invotify 在写入每个 Peppol BIS 3.0 导出的供应商 EndpointID 时会自动应用 GLN 方案（0088）。不要自行在前面加上方案代码。如果您留空该字段，Invotify 将回退到使用您的公司邮箱作为端点，这对大多数 Peppol 收件方来说不会被接受。
您的 PEPPOL ID 是您的业务资料的一部分，因此在整个公司范围内共享，并在每次 Peppol 导出时重复使用——您不需要在每张发票上重新输入。
步骤
- 1
打开设置
前往设置 → 业务信息。
- 2
输入您的 PEPPOL ID
在 PEPPOL ID 字段中填写您的注册参与者编号（例如 1234567890123——GLN 方案会自动应用）。
- 3
保存
保存您的业务资料。PEPPOL ID 将应用于所有 Peppol 导出。
我在哪里获取 PEPPOL ID？
从 Peppol 接入点提供商处获取。他们将您的业务加入 Peppol 网络，并分配参与者标识符，然后您在 Invotify 中输入该标识符。
我需要为每个客户单独设置 PEPPOL ID 吗？
您在设置中一次性设置自己公司的 PEPPOL ID；它作为每次 Peppol 导出的供应商端点。请与买方确认其方信息是否正确，以确保收件方端点准确。
- 从您的 Peppol 接入点提供商获取您的 PEPPOL ID——他们将您的业务注册到网络并发放标识符。
- 同时保持公司税务编号和地址的最新状态；Peppol 发票需要完整的供应商方信息。
- PEPPOL ID 在 Peppol 网络上必须全局唯一——没有两家企业共享相同的标识符。
- 没有 PEPPOL ID，Peppol 导出将回退到使用您的邮箱作为端点，这对真实 Peppol 传递无效。
数据导出（GDPR）
Invotify 为您提供对自身数据的完整访问权限，以支持 GDPR 数据可携带权（第 20 条）。有两种互补方式可以导出数据，在所有套餐中均可用。
CSV 导出（供会计师使用）： 下载可在 Excel、Numbers 或任何会计工具中打开的电子表格。这些导出位于数据所在页面，需要有效订阅： - 客户 — 从客户页面导出（导出 CSV）：姓名、邮箱、电话、税务编号、完整地址和创建日期。 - 发票 — 从发票列表导出：发票编号、状态、日期、客户、货币、小计、税额、折扣、总额、已付金额、付款提供商/状态和备注。您可以按日期范围和状态筛选。
完整 JSON 存档（完整备份）： 一个包含您所有可见信息的结构化 JSON 文件——您的账户和业务资料、客户、所有文件（发票、报价单、贷项通知单、支出）、模板、周期性排期、付款和税务预设、银行连接、产品和库存变动、客户文件和备注，以及审计跟踪。字段名称经过别名处理，存档可读且不暴露内部数据库细节。存档可从设置 → 隐私与数据下载，即使订阅已失效也可使用。
步骤
- 1
CSV：打开对应页面
从客户页面使用"导出 CSV"操作导出客户，从发票列表导出发票。
- 2
完整存档：打开隐私与数据
前往设置 → 隐私与数据，点击"下载我的数据"获取完整 JSON 存档。
- 3
下载
Invotify 生成文件并下载到您的计算机——CSV 文件可在任何电子表格应用中打开；JSON 存档可在任何文本编辑器中打开。
Starter 套餐可以导出数据吗？
可以。CSV 导出和完整 JSON 存档在所有套餐中均可用。即使订阅失效，JSON 存档（和账户删除）仍然可用；CSV 导出需要有效订阅。
数据是什么格式？
客户、发票和付款导出为 CSV（可在任何电子表格中打开），完整存档为单个结构化 JSON 文件。
导出是否包含敏感凭据？
不包含。存档有意省略敏感内部值，例如付款处理器客户 ID 和访问令牌——它包含您的业务数据，而非密钥。
- 定期导出数据作为备份，并在取消或删除账户前务必导出。
- 使用带日期的 CSV 导出在期末向会计师提供干净的记录。
- 全公司 JSON 数据仅限负责人和管理员访问，成员无法导出所有人的记录。
账户删除
当您不再需要 Invotify 时，可以永久删除您的账户，以支持 GDPR 删除权（第 17 条）。此功能在所有套餐中均可用。
删除不可撤销。为防止误操作，您必须输入确切短语 DELETE MY ACCOUNT 进行确认。确认后，Invotify 将： 1. 尽力取消任何有效订阅。 2. 清除您的公司数据和公司记录（如果您是负责人）。 3. 清除您的个人数据、资料和登录信息。 4. 清除您上传的存储文件。 5. 退出登录。
如果您是您不拥有的公司的成员，删除您的账户只会移除您的成员资格，但公司及其数据对其余团队成员保持完整。
步骤
- 1
首先备份
在删除前导出您的数据（CSV 和/或完整 JSON 存档）——删除无法撤销。
- 2
打开隐私与数据
前往设置 → 隐私与数据，选择删除您的账户。
- 3
输入确认短语
准确输入 DELETE MY ACCOUNT 以确认您了解该操作是永久性的。
- 4
确认删除
Invotify 取消您的订阅，清除您的数据，清除您的文件，并退出登录。
删除账户后可以恢复吗？
不能。删除是永久性的，数据无法恢复。请先导出您需要的所有内容。
删除账户后我的订阅怎么办？
Invotify 在删除过程中会取消任何有效订阅，以确保您不会再被扣款。
我是一个我不拥有的团队的成员——会删除什么内容？
只有您的个人账户和成员资格会被移除。您所属的公司及其数据对团队其余成员保持完整。
- 账户删除是永久性的，无法撤销。
- 所有发票、报价单、客户、产品、模板、文件和其他记录将被永久删除。
- 在删除账户前，请务必先下载数据导出。