客户

客户数据库是高效开具发票的核心。通过维护准确的客户记录，您可以快速创建带有自动填充信息的发票，并长期跟踪您的业务往来关系。

客户管理的优势： - 一键自动填充，快速创建发票 - 所有文档中保持一致的客户信息 - 查看每位客户完整的发票历史 - 跟踪客户的联系方式与企业信息 - 文档可以按客户的语言渲染，让每位客户以其偏好的语言阅读发票和报价单 - 欧盟增值税（VIES）校验，并自动填充公司名称和地址 - 为每位客户单独保存内部备注和文件附件 - 通过搜索和排序整理联系人

此处描述的所有客户功能在每种套餐中均可使用。

您可以在客户页面添加客户，也可以在创建发票或报价单时直接添加。

客户信息字段：

必填： - 名称（个人或公司名称） - 邮箱（用于发送发票和报价单）

可选： - 类型（客户 Customer 或潜在客户 Lead —— 将潜在客户与活跃客户分开跟踪） - 联系人姓名（公司中的具体联系人） - 电话号码 - 税号（本地登记号） - 增值税号（欧盟增值税 —— 在您输入时即对照 VIES 校验） - 街道地址 - 城市 - 省 / 州 - 邮政编码 - 国家/地区

增值税校验与自动填充： 当您输入欧盟增值税号时，Invotify 会实时对照欧盟委员会的 VIES 数据库进行校验。有效的号码会以绿色对勾确认；无效的号码会在保存前被标记出来。查询成功后，登记的公司名称和地址会自动填入您留空的所有字段 —— 这样您只需一个增值税号即可创建一个完整的 B2B 客户。

从客户页面添加： 1. 在侧边栏中进入"客户"（Customers） 2. 点击"添加客户"（Add Customer）按钮 3. 填写客户详细信息 4. 点击"保存"

创建发票时添加： 1. 在发票编辑器的"收票方"（Bill To）部分，切换到"添加客户"（Add Customer） 2. 填写最低必填字段（名称和邮箱） 3. 保存 —— 该客户将被存入您的客户列表，并自动选中用于此发票

客户列表提供了多种工具，可高效地搜索、排序和管理您的客户数据库。

列表功能： - 跨名称、邮箱和电话号码搜索 - 按名称、邮箱、电话或位置排序（点击列标题） - 按类型筛选（客户或潜在客户） - 分页（每页 10 位客户） - 多选并批量删除（按住 Shift 点击可选中一个范围） - 每位客户的快捷操作

客户操作： - 查看（View）—— 打开客户详情页，查看完整资料和历史 - 编辑（Edit）—— 修改客户信息 - 删除（Delete）—— 移除客户（带确认对话框）

客户详情页： 每位客户都有专属页面，显示： - 完整的联系信息（名称、联系人、邮箱、电话、税号、增值税号） - 完整的企业地址 - 该客户的营收统计（今年、去年、平均发票额、预测） - 与该客户关联的所有发票（编号、日期、金额、状态） - 用于内部备注和文件附件的活动区域，这些内容会保存在该客户名下 - 一个客户对账单生成器 —— 选择一个日期范围即可生成带连续余额的 PDF - 快捷操作（编辑、删除、为该客户创建新发票）

客户文件： 文件附件位于客户的活动区域，并计入您账户的文件存储配额。有关存储限制和支持的文件类型，请参阅文件部分。

遵循以下最佳实践，可保持客户数据库整洁且实用。

数据质量： - 保存前校验邮箱地址，以确保发票送达 - 使用一致的电话号码格式 - 为所有企业客户填写完整地址 - 当客户告知变更时及时更新信息

组织管理： - 为 B2B 客户使用公司名称 - 为个人客户使用全名 - 添加联系人姓名以区分同一公司中的不同人员 - 保持税号最新，以符合合规要求

维护： - 定期检查并更新客户信息 - 使用搜索功能移除重复条目 - 从客户页面将客户数据导出为 CSV（导出 CSV），或通过"设置 → 隐私与数据"作为完整 JSON 归档的一部分导出