审批工作流

审批工作流在"文件创建"与"文件发送"之间设置了一道关卡。您定义哪些发票和报价单需要审核；当文件符合规则时，Invotify 会自动将其暂时搁置，并请求指定审批人进行审查。在审批人批准之前，该文件不得离开您的业务。

此功能适合需要对高价值、敏感或首次交易文件进行二次确认的团队，同时不影响其他文件的正常流转。一张 €200 的重复发票可以直接发出，而 €15,000 的发票或对新客户的第一张发票则需要等待负责人或管理员审查。

完整流程：

1. 设置规则 — 在设置 → 审批中创建规则，例如"超过 €1,000 的发票需要管理员审批"。

1. 符合条件的文件被暂扣 — 当有人保存符合规则的发票或报价单时，Invotify 自动创建待审批请求。文件正常保存，但已被标记为待审批。

1. 通知合格审批人 — 所有可操作该请求的人员都会收到带有文件直达链接的站内通知。

1. 审批人签核 — 负责人或管理员打开文件，审查后点击文件顶部横幅中的"批准"或"拒绝"。

1. 解除发送锁定 — 批准后，发送功能恢复正常。请求待审批期间，任何发送尝试都会被拒绝。

计划： 审批工作流是 Pro 功能（Lifetime 计划同样包含）。Starter 计划在审批设置页面中显示功能预览和升级提示，但不执行任何规则。

规则决定文件何时需要审批以及谁可以签核。您可以设置任意数量的规则，每条规则作用于一种文件类型。保存文件时，Invotify 会检查该文件类型的所有活跃规则，并在第一次匹配时停止。

文件类型 每条规则适用于发票或报价单。创建规则时选择类型。

触发条件 每条规则有且只有一个触发条件，决定指定文件是否匹配：

• 总金额超过阈值 — 当文件总额达到或超过您设定的金额（例如 €1,000）时需要审批。低于阈值的文件无需签核即可发送。
• 向新客户发送的第一份文件 — 仅对此前没有发票记录的客户的第一份非草稿文件触发审批。该客户有历史记录后，后续文件不再触发此规则。
• 每份文件 — 该类型的每份文件都需要审批，无例外。当任何文件都不应在未审查的情况下发出时使用此规则。

通知对象 选择创建请求时通知哪个角色： - 负责人 — 通知账户负责人。 - 负责人或管理员 — 通知团队中的管理员。这是常见的选择。

无论通知设置如何，任何负责人或管理员都可以审查和批准待审批请求（成员不能）。

快速启动模板 第一次打开审批设置时，会提供三个一键模板，让您不必从空白表单开始："超过[金额]的发票"、"向新客户发送的第一张发票"、"每份报价单"。每个模板生成一条可调整的现成规则，您也可以添加完全自定义的规则。

当文件匹配规则时，Invotify 会为其创建一个审批请求。该请求经历简单的生命周期，文件本身也会显示当前状态。

待审批 匹配的发票或报价单被保存的那一刻，请求即进入待审批状态。文件已完整保存且可编辑——只是暂时无法发送。待审批请求自动创建且具有幂等性：重新保存同一文件不会堆积重复请求。

已批准 负责人或管理员审查文件并批准请求。请求上记录了审核人及时间，以及审核人留下的任何评论。发送功能现已解锁。

已拒绝 审核人拒绝请求，可选填评论说明原因。拒绝会解除暂扣——只有*待审批*状态的请求才会阻止发送——因此预期的后续操作是修改文件后重新保存，系统会创建新的待审批请求供审核。将拒绝理解为"不要以当前状态发送"，而非永久锁定。

文件上的横幅 打开任何有审批请求的发票或报价单，您将在顶部看到横幅： - 待审批请求显示琥珀色横幅，注明触发规则，审核人可看到批准和拒绝按钮。 - 已批准或已拒绝的请求收缩为绿色或红色小徽章，使结果可见但不占据页面。

发送拦截（409 阻断） 这是审批功能的核心所在。当您尝试发送邮件给有待审批请求的发票或报价单时，服务器会拒绝请求并返回带有稳定错误代码 `APPROVAL_PENDING` 的 409 响应。UI 显示"此文件正在等待审批，暂时无法发送"。该拦截在服务器端执行，适用于发票和报价单的发送端点——无法通过直接调用 API 绕过。请求批准后（或不再有待审批请求时），发送恢复正常。

只有让合适的人知道有内容需要审核，审批才能正常运作。每当创建待审批请求时，Invotify 会向每位合格审批人发送站内通知，确保没有任何内容在队列中静默等待。

通知对象： - 如果规则路由到负责人，则通知负责人。 - 如果规则路由到负责人或管理员，则通知负责人和每位管理员。

排除对象： 文件创建者不会收到该文件的审批通知——他们本就无法批准自己的请求，通知他们只会造成干扰。

通知内容： 每位审批人收到一条标题为"已请求审批"的站内通知，说明有发票或报价单需要审批，并指明触发的规则。通知直接链接到文件详情页，审批横幅和批准/拒绝按钮已在那里等候。

通知位置： 审批通知显示在站内通知中心（仪表板中的铃铛图标），与其他提醒并排显示。点击后，审批人直接跳转到文件，几步操作即可完成审核。

所有审批规则都在设置 → 审批中管理。这是负责人和管理员设置、编辑和删除规范公司审批行为的规则的地方。

审批页面： - 顶部有简短的"功能说明"，让访问此页面的任何人都能了解该功能。 - 规则列表，显示每条规则的文件类型、触发条件（及阈值）以及路由的审批人角色。 - 当您还没有规则时显示快速启动模板，让您一键创建合理的规则。

创建规则： 点击添加规则（或选择快速启动模板）。填写名称、文件类型、触发条件、阈值（针对金额规则）以及审批人。保存后规则立即生效——下一个符合条件的文件将被暂扣。

编辑规则： 点击任意规则上的编辑（铅笔）图标，修改其名称、文件类型、触发条件、阈值或审批人角色。更改从此后保存的文件起生效。

删除规则： 点击删除（垃圾桶）图标移除规则。请注意，删除规则也会清除与之关联的审批请求。

谁可以管理规则： 创建、编辑和删除规则仅限于负责人和管理员。成员仍会受到审批的影响——他们的文件会被暂扣——但他们无法更改规则，也无法批准请求。