Товари

Каталог товарів допомагає стандартизувати ваші пропозиції та пришвидшити створення рахунків. Замість того, щоб раз за разом вводити однакові описи позицій і ціни, ви можете вибирати зі своїх збережених товарів під час створення рахунків.

Переваги: - Узгоджене ціноутворення в усіх рахунках - Швидкий вибір позицій під час створення рахунка - Упорядкування за категоріями - Необов'язковий облік запасів зі сповіщеннями про низькі залишки - Ставки податку за замовчуванням для кожного товару - Облік собівартості поряд із ціною продажу - Кілька типів одиниць для різних моделей виставлення рахунків

Вимога тарифу: Каталог товарів і облік запасів — це функція Pro. Облікові записи Starter усе ще можуть вводити позиції вручну в будь-якому рахунку, але збережений каталог товарів потребує тарифу Pro (чи Lifetime). У Pro ви можете додатково показувати чи приховувати «Товари» в Налаштування → Функції — вимкнення приховує «Товари» з бічної панелі без видалення ваших даних. Облік запасів є вкладеним перемикачем «Товарів».

Додавайте товари до свого каталогу, щоб зробити створення рахунків швидшим і узгодженішим.

Поля товару:

Обов'язкові: - Код товару (унікальний ідентифікатор, як-от SKU — наприклад, "SVC-001") - Назва (відображувана назва, що з'являється на рахунках) - Ціна за одиницю (ціна за одиницю за замовчуванням)

Необов'язкові: - Собівартість (скільки позиція коштує вам — відстежується поряд із ціною продажу для аналізу маржі) - Одиниця (як товар вимірюється або виставляється) - Ставка податку (відсоток податку за замовчуванням, що застосовується під час додавання до рахунків) - Категорія (для впорядкування та фільтрації) - Кількість на складі та поріг низького залишку (коли ввімкнено облік запасів)

Доступні одиниці: - Одиниця (загальна) - Година - День - Місяць - Рік - Штука - Послуга - Проєкт - Ліцензія - Підписка

Доступні категорії: - Послуги - Програмне забезпечення - Обладнання - Консалтинг - Навчання - Підтримка - Ліцензування - Підписка - Інше

Для фізичних товарів Invotify пропонує необов'язковий облік запасів, щоб допомогти вам стежити за рівнями залишків і отримувати сповіщення, коли запаси закінчуються.

Увімкнення обліку запасів: Облік запасів — це функція Pro. У тарифі Pro чи Lifetime увімкніть його в Налаштування → Функції (це вкладений перемикач «Товарів»). Після ввімкнення ви можете встановлювати кількості та пороги залишків для окремих товарів.

Поля запасів (для кожного товару): - Поточний залишок — кількість одиниць, наявних на складі - Поріг низького залишку — рівень, на якому ви хочете отримувати сповіщення

Індикатори залишків: - Норма: залишок вище порогу низького залишку - Низький залишок (Помаранчевий): залишок на рівні порогу чи нижче, але більший за нуль - Немає в наявності (Червоний): залишилось нуль одиниць

Як записуються зміни залишків: Кожна зміна записується до журналу руху запасів із позначкою часу, тож ви зберігаєте повний журнал аудиту. Типи руху включають: - Початкова — початкова кількість, установлена під час створення товару - Поповнення — ви додаєте запас вручну - Коригування — ви виправляєте кількість вручну (вгору чи вниз) - Продаж — запас списано, тому що товар виставлено в рахунку

Автоматичне списання: Запас списується автоматично в один із двох моментів: коли рахунок із товарами з каталогу створено зі статусом «Надіслано», або коли наявний рахунок пізніше позначено як «Оплачено» — залежно від того, що відбувається першим. Списання захищене, тож той самий рахунок ніколи не зменшує запас двічі.

Сповіщення: Система сповіщень стежить за рівнями ваших залишків: - Немає в наявності (високий пріоритет) — спрацьовує, коли товар досягає нульового залишку - Низький залишок (середній пріоритет) — спрацьовує, коли залишок падає до встановленого порогу чи нижче

Під час створення рахунка ви можете швидко додавати товари зі свого каталогу замість того, щоб усе вводити вручну. Це забезпечує узгоджене ціноутворення та заощаджує час.

Додавання товарів до рахунків: 1. У редакторі рахунка перейдіть до розділу позицій 2. Натисніть розкривний список вибору товару 3. Шукайте або переглядайте ваші товари 4. Виберіть товар, щоб додати як позицію 5. Кількість за замовчуванням — 1; коригуйте за потреби 6. Ціна, ставка податку та опис заповнюються автоматично з товару

Що заповнюється: - Опис із назви товару - Ціна за одиницю з ціни товару за замовчуванням - Ставка податку зі ставки товару за замовчуванням

Налаштування: Після вибору товару ви все ще можете: - Редагувати текст опису - Змінити ціну для цього конкретного рахунка - Скоригувати ставку податку - Змінити кількість

Це дозволяє використовувати товари як відправні точки, водночас налаштовуючи їх для конкретних ситуацій або домовленостей із клієнтом.