Центр допомоги — Посібники з рахунків
Перегляд за темами
Початок роботи
Вивчіть основи та налаштуйте свій обліковий запис за лічені хвилини
- Ласкаво просимо до Invotify
- Створення облікового запису
- Майстер онбордингу
- +3 більше
Панель керування
Відстежуйте ефективність бізнесу за допомогою аналітики в реальному часі
- Огляд панелі керування
- Ключові показники
- Фільтрація за періодом
- +3 більше
Рахунки
Створюйте, керуйте та надсилайте професійні рахунки вашим клієнтам
- Огляд керування рахунками
- Створення рахунків
- Керування рахунками
- +4 більше
Комерційні пропозиції
Створюйте кошториси та пропозиції для ваших клієнтів
- Огляд керування пропозиціями
- Створення пропозицій
- Керування пропозиціями
- +3 більше
Кредит-ноти
Оформлюйте повернення коштів, виправлення та списання за наявними рахунками
- Огляд кредит-нот
- Створення кредит-ноти
- Життєвий цикл кредит-ноти
- +1 більше
Портал клієнта та поширення
Діліться рахунками через посилання без входу, дозволяйте клієнтам переглядати, завантажувати й платити онлайн та бачте, коли саме вони їх відкрили
- Огляд порталу
- Поширення рахунка
- Портал клієнта (перегляд, завантаження, оплата)
- +3 більше
Цифрові підписи
Підписуйте рахунки та пропозиції за допомогою блоку «Підпис», підкріпленого журналом аудиту підписантів
- Огляд підписів
- Клієнти підписують на сторінці поширення
- Підписання власних документів
- +3 більше
Клієнти
Керуйте базою даних клієнтів і контактною інформацією
- Огляд керування клієнтами
- Додавання клієнтів
- Керування клієнтами
- +1 більше
Команда та дозволи
Запрошуйте колег, призначайте ролі та контролюйте, що саме може робити кожна особа
- Огляд команди
- Ролі
- Дозволи
- +2 більше
Товари
Створіть каталог товарів і послуг для швидкого виставлення рахунків
- Огляд каталогу товарів
- Додавання товарів
- Запаси та облік складу
- +1 більше
Файли та сховище
Завантажуйте, упорядковуйте та керуйте файлами клієнтів у межах квоти сховища вашого тарифу
- Огляд файлів і сховища
- Завантаження та керування файлами
- Квота та ліміти сховища
- +1 більше
Календар і планування
Переглядайте терміни оплати та керуйте розкладами повторюваних документів
- Огляд календаря
- Навігація календарем
- Типи подій
- +1 більше
Конструктор шаблонів
Розробляйте власні шаблони рахунків і пропозицій за допомогою перетягування
- Огляд конструктора шаблонів
- Інтерфейс редактора
- Доступні блоки
- +3 більше
Звіти та аналітика
Перетворіть ваші рахунки на фінансову аналітику — дохід, прибуток, заборгованість, DSO, податки та виписки за клієнтами
- Огляд звітів
- Звіт про дохід (Pro)
- Звіт про прибутки та збитки (Pro)
- +4 більше
Робочі процеси затвердження
Вимагайте, щоб призначений затверджувач погодив рахунки та пропозиції, перш ніж їх можна буде надіслати
- Як працює затвердження
- Правила затвердження
- Життєвий цикл запиту на затвердження
- +2 більше
Платежі та стягнення
Приймайте платежі, зіставляйте їх автоматично та наздоганяйте прострочені рахунки без незручних листів
- Огляд платежів
- Онлайн-платежі — Stripe і PayPal (Pro)
- Банківська синхронізація та автозіставлення (Pro)
- +4 більше
Банківська синхронізація та звірка
Підключіть ваш банк через Plaid, підтягуйте транзакції в Invotify та дозвольте йому зіставляти платежі з рахунками за вас
- Огляд банківської синхронізації
- Підключення банку
- Стрічка транзакцій
- +3 більше
Е-інвойсинг і відповідність
Експортуйте структуровані е-інвойси (UBL, CII, Peppol) і керуйте своїми даними згідно з GDPR
- Огляд е-інвойсингу та відповідності
- Формати е-інвойсів (UBL / CII / Peppol)
- Експорт е-інвойса
- +3 більше
Налаштування
Налаштуйте профіль компанії, безпеку та параметри застосунку
- Огляд налаштувань
- Інформація про компанію
- Параметри документів
- +7 більше
Сповіщення
Будьте в курсі завдяки розумним сповіщенням про вашу діяльність з виставлення рахунків
- Огляд системи сповіщень
- Типи сповіщень
- Керування сповіщеннями
- +1 більше
Безпека та автентифікація
Захистіть свій обліковий запис сучасними функціями безпеки
- Огляд безпеки
- Методи входу
- Двофакторна автентифікація (2FA)
- +3 більше
Білінг і тарифи
Розберіться з тарифними планами та варіантами підписки
- Огляд ціноутворення
- Доступні тарифи
- Порівняння функцій
- +3 більше
Мобільний, годинник і віджети
Керуйте виставленням рахунків у дорозі за допомогою рідних застосунків iOS, Android та Apple Watch
- Огляд застосунків-компаньйонів
- Застосунок iOS і Android
- Застосунок Apple Watch
- +2 більше
Поширені запитання
Часті запитання та відповіді
- Загальні запитання
- Обліковий запис і доступ
- Рахунки та пропозиції
- +6 більше
Потрібна додаткова допомога?
Не знайшли потрібне? Наша команда підтримки готова відповісти на будь-які запитання.
Зв'язатися з нами