Сповіщення
Будьте в курсі завдяки розумним сповіщенням про вашу діяльність з виставлення рахунків
Огляд системи сповіщень
Invotify містить розумну систему сповіщень, яка інформує вас про важливі події у вашому робочому процесі виставлення рахунків. Сповіщення допомагають тримати під контролем прострочені рахунки, комерційні пропозиції, термін дії яких спливає, низькі залишки на складі та вхідні платежі.
Доставка: Сповіщення відображаються в застосунку під значком дзвіночка в заголовку панелі керування, з лічильником непрочитаних. Налаштування каналів для кожної події містяться в Налаштуваннях (див. «Налаштування сповіщень» нижче).
Як працюють сповіщення: - Сповіщення генеруються автоматично шляхом моніторингу ваших рахунків, комерційних пропозицій і товарів - Система перевіряє наявність нових подій, гідних сповіщення, під час вашої роботи та коли надходять платежі - Кожне сповіщення має рівень пріоритету: високий, середній або низький - Сповіщення про низькі залишки потребують тарифу Pro чи Lifetime з обліком запасів; сповіщення про прострочення, платежі та закінчення терміну дії комерційних пропозицій доступні в усіх тарифах
Доступ до сповіщень: - Натисніть значок дзвіночка в заголовку панелі керування, щоб переглянути всі сповіщення - Непрочитані сповіщення виділяються - Натисніть будь-яке сповіщення, щоб перейти до пов'язаного документа - Позначайте окремі сповіщення як прочитані або позначте всі як прочитані - Відхиляйте сповіщення, які вам більше не потрібні
Типи сповіщень
Сповіщення впорядковані за рівнем пріоритету, щоб допомогти вам зосередитися на тому, що потребує негайної уваги.
Високий пріоритет (потрібна дія): Вони потребують вашої негайної уваги та відображаються на видному місці.
Середній пріоритет (попередження/нагадування): Це нагадування, чутливі до часу, які варто опрацювати найближчим часом.
Низький пріоритет (інформаційні): Це позитивні оновлення або загальна інформація про активність у вашому обліковому записі.
ВИСОКИЙ ПРІОРИТЕТ — рахунок минув термін оплати без платежу. Негайно зв'яжіться з клієнтом. (Усі тарифи)
ВИСОКИЙ ПРІОРИТЕТ — товар досяг нульового залишку. Замовте знову або вимкніть товар. (Pro/Lifetime — потребує обліку запасів)
СЕРЕДНІЙ ПРІОРИТЕТ — термін оплати рахунка настає протягом наступних 3 днів. Надішліть нагадування про оплату.
СЕРЕДНІЙ ПРІОРИТЕТ — термін дії комерційної пропозиції спливає протягом наступних 3 днів. Зв'яжіться з клієнтом.
СЕРЕДНІЙ ПРІОРИТЕТ — залишок товару впав до або нижче встановленого порогу низького залишку. (Pro/Lifetime)
СЕРЕДНІЙ ПРІОРИТЕТ — термін дії комерційної пропозиції минув без відповіді клієнта.
НИЗЬКИЙ ПРІОРИТЕТ — клієнт оплатив рахунок (записано вручну або через онлайн-платіж). Рахунок позначено як оплачений. (Усі тарифи)
Керування сповіщеннями
Invotify надає кілька інструментів для ефективного керування вашими сповіщеннями.
Перегляд сповіщень: - Натисніть значок дзвіночка в заголовку панелі керування, щоб відкрити панель сповіщень - Лічильник непрочитаних показує, скільки нових сповіщень у вас є - Сповіщення сортуються за пріоритетом (спочатку високий), а потім за датою
Дії: - Позначити як прочитане — натисніть на сповіщення, щоб позначити його прочитаним і перейти до пов'язаного документа - Позначити всі як прочитані — обнуліть лічильник непрочитаних, позначивши всі сповіщення прочитаними одночасно - Відхилити — видалити окремі сповіщення зі списку
Посилання сповіщень: Кожне сповіщення містить пряме посилання на пов'язану сторінку: - Прострочений рахунок → Відкриває сторінку деталей рахунка - Закінчення терміну пропозиції → Відкриває сторінку деталей комерційної пропозиції - Низький залишок / немає в наявності → Відкриває сторінку «Товари» - Платіж отримано → Відкриває оплачений рахунок
Інтеграція функцій: - Сповіщення, пов'язані зі складом, з'являються лише коли увімкнено облік запасів - Сповіщення, пов'язані з комерційними пропозиціями, з'являються лише коли увімкнено пропозиції - Сповіщення враховують ваші перемикачі функцій у Налаштування → Функції
- Перевіряйте сповіщення на початку кожного робочого дня, щоб помітити прострочені рахунки
- Використовуйте сповіщення високого пріоритету як завдання на день
- Натисніть будь-яке сповіщення, щоб одразу перейти до відповідного документа
- Позначайте всі як прочитані після перегляду, щоб тримати список сповіщень чистим
Налаштування сповіщень
Ви вирішуєте, які сповіщення отримувати. Налаштування діють для кожного користувача та кожної компанії, тож кожен учасник команди налаштовує власні сповіщення.
Де їх встановити: Перейдіть до Налаштування → Сповіщення. Кожна подія має власні перемикачі, тож ви можете вимкнути сповіщення, які вам не потрібні.
Налаштовувані події: - Прострочений рахунок — усі тарифи - Платіж отримано — усі тарифи - Закінчення терміну пропозиції — усі тарифи - Низький залишок — Pro/Lifetime (потребує обліку запасів)
За замовчуванням усі події ввімкнено. Події лише для Pro можна ввімкнути тільки в тарифі Pro чи Lifetime — у Starter ці перемикачі заблоковано (відповідні події в Starter усе одно не можуть спрацювати, оскільки залежать від функцій Pro).
Відмова клієнтів від email: Документи на email, які отримують ваші клієнти (рахунки та комерційні пропозиції, які ви надсилаєте), і листи з нагадуваннями про оплату містять посилання для відписки, тож одержувачі можуть відмовитися від кожної категорії окремо. Скасовані нагадування мовчки пропускаються — рахунок ніколи не позначається як нагаданий для листа, який не було надіслано. Це зберігає відповідність Invotify антиспам-нормам.
- Вимикайте події, на які ви не реагуєте, щоб тримати список сповіщень сфокусованим
- Кожен учасник команди керує власними налаштуваннями сповіщень
- Клієнти можуть відмовитися від листів із документами чи нагадуваннями через посилання для відписки в кожному листі