Панель керування

Ваша панель керування — це центр керування вашим бізнесом із виставлення рахунків. Вона надає показники з першого погляду, наочні діаграми та швидкі висновки про ваші фінансові результати.

Панель керування автоматично оновлюється останніми даними, показуючи статистику в реальному часі про ваші рахунки, дохід і стан стягнення. Усі числа мають плавні анімації для сучасного й приємного враження.

Панель керування допомагає вам: - Швидко оцінити стан вашого бізнесу - Виявляти тенденції в доході та платежах - Помічати прострочені рахунки, які потребують уваги - Відстежувати зростання з місяця в місяць - Переглядати останню активність з першого погляду - Стежити за рівнем прийняття комерційних пропозицій

У верхній частині панелі керування відображаються чотири картки ключових показників, які дають миттєве уявлення про результати вашого бізнесу. Три з них показують відсоткову зміну порівняно з еквівалентним попереднім періодом; картка «Очікує оплати» показує ваш поточний непогашений баланс без порівняння.

Панель керування містить селектор періоду, який дозволяє переглядати ваші показники за різні часові діапазони. Це корисно для відстеження результатів за конкретні періоди та порівняння.

Доступні періоди: - Цей місяць — дані за поточний календарний місяць - Минулий місяць — дані за попередній календарний місяць - Останні 3 місяці — дані за останні 90 днів - Цей рік — дані з 1 січня поточного року - Увесь час — усі дані з моменту вашого першого рахунка

Коли ви перемикаєте періоди, усі показники, діаграми та статистика панелі керування оновлюються миттєво. Відсотки порівняння змінюються, щоб порівнювати з еквівалентним попереднім періодом (наприклад, «Цей місяць» порівнюється з минулим місяцем, «Цей рік» — з минулим роком).

Перемикання періодів легке та швидке — із сервера отримуються лише відповідні дані, а не вся історія.

Панель керування містить наочні діаграми, що допомагають зрозуміти тенденції та закономірності у ваших даних щодо виставлення рахунків.

Діаграма доходу: Діаграма областей (або кільцева для перегляду одного місяця), що відображає ваш оплачений і очікуваний дохід за вибраний період. Це допомагає вам: - Бачити баланс між зібраним і непогашеним доходом - Виявляти місяці з високою активністю виставлення рахунків - Відстежувати ефективність стягнення з часом

Розподіл за статусами рахунків: Наочна розбивка, яка показує, як ваші рахунки за вибраний період розподіляються за статусами: - Оплачено — повністю оплачені рахунки - Очікує — надіслані рахунки, але термін яких ще не настав - Прострочено — надіслані рахунки, термін оплати яких минув - Чернетки — рахунки, які ще не надіслано

Стовпчаста діаграма з накопиченням плюс кількість і суми за кожним статусом дозволяють легко побачити ефективність стягнення з першого погляду.

Статус пропозицій (коли пропозиції ввімкнено): Відповідна розбивка для ваших комерційних пропозицій разом зі списком останніх пропозицій: - Кількість Прийнятих, Надісланих, Відхилених, Прострочених і Чернеток - Вартість прийнятих пропозицій за період

У нижній частині панелі керування показано ваші найновіші рахунки та комерційні пропозиції для швидкого доступу й перегляду.

Останні рахунки: Відображає 6 найновіших створених рахунків із: - Номером рахунка - Іменем клієнта - Сумою - Значком статусу (Чернетка, Надіслано, Оплачено, Прострочено, Скасовано) - Швидким посиланням для перегляду повного рахунка

Останні пропозиції: Відображає 6 найновіших створених комерційних пропозицій із: - Номером пропозиції - Іменем клієнта - Сумою - Значком статусу (Чернетка, Надіслано, Прийнято, Відхилено, Прострочено, Перетворено) - Швидким посиланням для перегляду повної пропозиції

Натисніть будь-який елемент у списках останньої активності, щоб перейти безпосередньо на сторінку деталей документа.

Поряд із діаграмою доходу панель аналітики періоду детальніше розбиває вибраний період. Угорі — кільце рівня стягнення (воно стає зеленим при 80%+, бурштиновим від 50%, червоним нижче), а далі — три рядки зведення.

Доступна статистика: - Рівень стягнення — частка вашого виставленого доходу, яку зібрано, обчислюється як оплачена сума, поділена на загальну виставлену суму за період - Середня вартість рахунка — загальна виставлена сума за період, поділена на кількість рахунків, що показує ваш типовий розмір рахунка - Загалом виставлено — сума всіх (нескасованих) сум рахунків за період - Непогашено — сума, яка досі очікує оплати за період

Коли за вибраний період немає активності, панель показує порожній стан замість нулів. Усі цифри оновлюються в реальному часі в міру створення рахунків і керування ними.