Календар і планування

Календар надає наочну хронологію всіх ваших подій, пов'язаних із рахунками та комерційними пропозиціями. Він допомагає тримати під контролем терміни оплати, реагувати на пропозиції, термін дії яких спливає, і керувати повторюваними розкладами.

Що показано в календарі: - Терміни оплати рахунків - Дати закінчення терміну дії комерційних пропозицій - Заплановані дати генерації повторюваних рахунків - Заплановані дати генерації повторюваних комерційних пропозицій

Макет календаря: - Велика сітка календаря ліворуч, що показує повний місяць - Панель деталей висувається праворуч, коли ви вибираєте дату - Елементи навігації по місяцях (попередній/наступний місяць, кнопка «Сьогодні») - Кольорова легенда та спливаючий фільтр типів подій на панелі інструментів

Примітка: Календар доступний у всіх тарифах. Його можна ввімкнути чи вимкнути в Налаштування → Функції.

Календар використовує знайомий макет місячної сітки з інтуїтивною навігацією. Це перегляд за місяць — немає окремого перегляду за тиждень чи день.

Елементи навігації: - Попередній/Наступний — кнопки зі стрілками на панелі інструментів переміщують між місяцями - Сьогодні — кнопка для повернення до поточного місяця та вибору сьогоднішнього дня - Місяць і рік — відображаються в заголовку панелі інструментів для орієнтації

Сітка календаря: - Дні тижня вгорі (з неділі по суботу) - Повний видимий діапазон місяця, включно з початковими/кінцевими днями сусідніх місяців, показаними приглушеним стилем - Поточна дата та вибрана дата візуально виділяються

Натискання дат: - Натисніть будь-яку дату, щоб вибрати її - Деталі вибраної дати висуваються в праву бічну панель - Панель перелічує всі події на цю дату; натисніть подію, щоб розгорнути її деталі - Натисніть кнопку X, щоб закрити панель і скасувати вибір

Календар відображає чотири типи подій, кожен зі своїм кольором для зручного розпізнавання.

Відображення подій: Кожна дата в календарі показує до 3 подій вбудовано. Якщо на одній даті більше подій, з'являється індикатор "+N more". Натисніть дату, щоб побачити всі події на бічній панелі.

Деталі події: Натисніть подію на бічній панелі, щоб розгорнути її. Залежно від події ви побачите: - Ім'я клієнта - Суму — фактичну загальну суму для наявного документа або орієнтовну (~) суму для ще не згенерованого випадку - Значок статусу (для наявних документів) - Значок «Очікує» (Pending) для запланованого випадку, який ще не згенеровано, або значок «Згенеровано» (Generated), щойно документ існує - Для випадків, що очікують, — очікувану дату генерації (cron виконується о 6:00 ранку за UTC) - Опис повторення (наприклад, "Кожні 2 тижні") і назву батьківського розкладу - Кнопку «Переглянути документ» (View Document), коли рахунок/пропозиція існує, або «Переглянути розклад» (View Schedule), щоб відкрити розклад, з якого вона походить

Фільтрація подій: Натисніть кнопку «Фільтр», щоб увімкнути чи вимкнути конкретні типи подій. Це допомагає зосередитися на важливому — наприклад, показуючи лише терміни оплати рахунків.

Повторювані розклади з'являються в календарі, показуючи, коли документи буде згенеровано автоматично. Це дає наочний огляд вашого майбутнього автоматизованого виставлення рахунків. Повторювані розклади доступні в усіх тарифах.

Шаблони повторення: Розклад може повторюватися за одним із п'яти базових шаблонів — один раз, щодня, щотижня, щомісяця чи щороку — у поєднанні з інтервалом (кожні N днів/тижнів/місяців/років). Підтримуються й складніші правила: - Щотижня в конкретні дні (наприклад, понеділок + середа + п'ятниця) - Щомісяця в конкретний день місяця або в n-й день тижня (наприклад, "2-й вівторок" чи "остання п'ятниця") - Щороку у вибрані місяці - Дата початку плюс необов'язкова дата завершення або обмеження в N випадків

Візуалізація розкладу: - Заплановані події з'являються на датах, де відбудеться генерація - Випадки, що очікують, використовують пунктирний маркер (смарагдовий для рахунків, бурштиновий для пропозицій); щойно згенеровано, вони перемикаються на суцільний синій маркер, який посилається на документ - Значок повторення вказує, що подія є частиною поточного розкладу

Генерація та надсилання: - Розклад може генерувати наперед на N днів, даючи вам вікно перегляду перед відправленням документа - Автонадсилання (усі тарифи) автоматично надсилає згенерований рахунок на email у його дату з прикріпленим PDF — розклади пропозицій завжди залишаються чернетками для ручного надсилання - Автосписання повторюваних (Pro) може стягувати збережений платіжний засіб клієнта, коли документ генерується - Генерація виконується через щоденне завдання cron о 6:00 ранку за UTC

Керування розкладами: - Створіть чи відредагуйте розклад у розділі повторень редактора рахунка чи комерційної пропозиції — саме там розташовані шаблон, інтервал і параметри доставки - З події календаря натисніть «Переглянути розклад» (View Schedule), щоб перейти на сторінку деталей цього розкладу - На сторінці деталей розкладу ви можете тимчасово призупинити генерацію, відновити її пізніше або повністю видалити розклад