チームと権限

Invotify は最初からチーム向けに構築されています。経理担当者・バーチャルアシスタント・オペレーションリード・ビジネスパートナーを招待して、各人が見て行えることを正確に決定できます。主要なアクションはログに記録されるため、誰が何をしたか常に把握できます。

チームで得られるもの： - 3 つのロール — オーナー・管理者・メンバー — 完全な権限スペクトラムをカバー - 細かい制御のための 9 つの詳細な権限 - 招待先のメールアドレスにバインドされた有効期限付きメール招待 - 主要アクションのアクティビティログ - 完全な会社スコープのデータ分離 — チームメンバーは自社のデータのみを見る

会社スコープのデータ： すべての請求書・見積書・顧客・商品・テンプレート・スケジュール・クレジットノートは会社に属します。チームメンバーは自社に属するものだけを見られます — 他の誰のものも見えません。これはシステムのすべての層で実施され、UI だけではありません。

プランごとのシート数： チームの人数はプランによって異なります。Pro には最大 10 チームメンバーが含まれます（オーナーが 1 シートを占めます）。Starter と Lifetime はシングルユーザーです — 1 シート（オーナー）のみ含まれます。チームメンバーを追加するには Pro にアップグレードしてください。保留中の招待はシートを予約するため、プランの制限を超えてコミットすることはできません。

Invotify は 3 段階のロール階層を使用します。各ロールには明確な目的と明確な上限があります。

オーナー オーナーはアカウントの保持者です — 通常はサインアップした人。オーナーは請求を含むすべてへの完全なアクセスを持ち、チームから削除することはできません。すべてのアカウントにオーナーは 1 人だけいます。オーナーがアカウントを譲渡する必要がある場合は、サポートに連絡してください — 所有権の譲渡は代わりに処理されます。

管理者 管理者は常に 9 つすべての権限を持ちます — 請求を含む。請求書・見積書・顧客・商品・テンプレート・スケジュール・レポート・チームメンバー・サブスクリプションを管理できます。管理者の権限は個別に削減できません：ほとんどのアクセスを持ちながら一部のアクセスを持たない人が必要な場合は、メンバーのままにして特定の権限を付与してください。プランのシート数が許す限り多くの管理者を持てます。

メンバー メンバーは柔軟なロールです。メンバーは付与した権限だけで始まります — それ以上でもそれ以下でもなく。デフォルトでは、新しいメンバーは請求書・見積書・顧客を管理し、レポートを閲覧できますが、商品・テンプレート・スケジュール・チーム設定・請求には触れられません。各メンバーの権限は個別にカスタマイズできるため、カスタマーサポートだけを担当するメンバーと定期請求スケジュールを管理するメンバーを持つことができます。

9 つの権限がアプリの全表面エリアをカバーします。各権限はデータと操作の特定のドメインへのアクセスを制御します。権限は明示的であり、暗示的ではありません — メンバーが権限を持っていない場合、URL を推測しても、そのエリアを文字通り見たり触れたりすることができません。

利用可能な権限：

請求書を管理 — 請求書を作成・編集・送信・削除。支払いを記録。PDF を生成。この権限なしでは、メンバーは請求書にアクセスできません（読み取り専用モードはありません）。

見積書を管理 — 見積書を作成・編集・送信・削除。見積書を請求書に変換。見積書の有効期限を処理。

顧客を管理 — 顧客を追加・編集・削除。顧客履歴を閲覧。

商品を管理 — 商品を追加・編集・削除。価格を更新。在庫を管理（有効な場合）。倉庫/在庫スタッフに便利。

テンプレートを管理 — 請求書/見積書テンプレートを設計・保存・削除。ほとんどのチームにテンプレートデザインを担当する 1-2 人がいます。

スケジュールを管理 — 定期請求書スケジュールを作成・変更。スケジュールを一時停止・再開。オペレーションスタッフに便利。

レポートを閲覧 — 売上・P&L・エイジング・DSO・税務レポートにアクセス。請求書管理とは別個なので、書き込みアクセスなしでレポートアクセスを付与できます。

チームを管理 — 新しいメンバーを招待、ロール変更、権限調整、メンバー削除。通常はオーナーと信頼できる管理者のみ。

請求を管理 — Invotify サブスクリプションを閲覧・管理（アップグレード・ダウングレード・キャンセル・支払い方法の更新）。

デフォルトのプリセット： - オーナー： 9 つすべての権限（変更不可） - 管理者： 9 つすべての権限（個別に調整不可） - メンバー： 請求書を管理・見積書を管理・顧客を管理・レポートを閲覧（カスタマイズ可）

チームメンバーを追加するには 1 分かかりません。

招待方法： 1. サイドバーからチームページを開く 2. 「メンバーを招待」をクリック 3. 相手のメールアドレスを入力 4. ロールを選択 — 管理者またはメンバー 5. メンバーの場合は 9 つの権限のうち何を付与するかをカスタマイズ（デフォルトが事前入力されます） 6. 「招待を送信」をクリック

招待された人は承認リンク付きのブランドメールを受け取ります。リンクには 7 日間有効で招待されたメールアドレスでサインインしているアカウントのみが受け入れられる有効期限付きトークンが含まれています。承認をクリックすると、Invotify アカウントの作成（または既にある場合はサインイン）がガイドされ、設定したロールと権限で自社のワークスペースに直接入ります。

招待の管理： チームページにはすべての保留中の招待が一覧表示されます。招待が承認されると、その人はメンバーリストに表示されます；取り消しまたは期限切れの招待は保留リストから削除されます。

保留中の招待はいつでも取り消せます。取り消すと、リンクは機能しなくなります。元のものが期限切れになったり迷惑メールフォルダーに紛れた場合は招待を再送できます。

メンバーのロールまたは権限の変更： 参加後、チームページからプロフィールを開きます。ロールを変更（メンバー → 管理者）し、メンバーの個別の権限を調整し、またはチームから削除できます。変更はすぐに反映されます — サインアウトの必要はありません。

チームが行う主要なアクションはアクティビティログに記録されます。これは説明責任・トラブルシューティング・安心感のためのものです — 特に何かがうまくいかなかったときに何が変わったか、誰が変えたかを把握する必要がある場合です。

記録されるもの： - 請求書の作成・送信・手動での支払済みマーク - 商品の作成 - 税務プリセットの作成または削除 - チームメンバーの招待・ロール変更・招待の再送 - 銀行口座の接続または切断、銀行取引の請求書との照合

各エントリに保存されるもの： - 行動者（誰が行ったか）— チームプロフィールにリンク - アクション（何が起こったか） - ターゲット（何に対して行動したか — 請求書・顧客など） - タイムスタンプ - 関連する場合は短いコンテキストメモ

ログの確認： サイドバーからアクティビティを開いて（設定 → 機能 で非表示の場合は有効化）全体のフィードを確認します。人物・日付範囲・エンティティタイプでフィルタリングして絞り込みます。

保持期間： アクティビティログのエントリはアカウントの存続期間中保持されます。データエクスポートの一部です — 設定 → プライバシーとデータ からデータをダウンロードすると、アクティビティログも含まれます。