ヘルプセンター — 請求書ガイドと資料
トピック別に閲覧
はじめに
基本を学び、数分でアカウントを設定しましょう
- Invotify へようこそ
- アカウントの作成
- オンボーディングウィザード
- さらに 3 件
ダッシュボード
リアルタイムの分析でビジネスのパフォーマンスを把握します
- ダッシュボードの概要
- 主要な指標
- 期間によるフィルタリング
- さらに 3 件
請求書
プロフェッショナルな請求書を作成・管理・送信します
- 請求書管理の概要
- 請求書の作成
- 請求書の管理
- さらに 4 件
見積書
顧客向けの見積りと提案書を作成します
- 見積書管理の概要
- 見積書の作成
- 見積書の管理
- さらに 3 件
クレジットノート
既存の請求書に対して返金、訂正、貸倒処理を行います
- クレジットノートの概要
- クレジットノートの作成
- クレジットノートのライフサイクル
- さらに 1 件
顧客ポータルと共有
ログイン不要のリンクで請求書を共有し、顧客が閲覧・ダウンロード・オンライン支払いできるようにします
- ポータルの概要
- 請求書の共有
- 顧客ポータル（閲覧・ダウンロード・支払い）
- さらに 3 件
デジタル署名
署名者の監査証跡を持つ署名ブロックで請求書と見積書に署名します
- 署名の概要
- 共有ページでの顧客の署名
- 自分の書類への署名
- さらに 3 件
顧客
顧客データベースと連絡先情報を管理します
- 顧客管理の概要
- 顧客の追加
- 顧客の管理
- さらに 1 件
チームと権限
チームメンバーを招待し、ロールを割り当て、各人ができることを正確に制御します
- チームの概要
- ロール
- 権限
- さらに 2 件
製品
すばやい請求のために製品・サービスのカタログを構築します
- 製品カタログの概要
- 製品の追加
- 在庫と在庫管理
- さらに 1 件
ファイルとストレージ
プランのストレージ上限の範囲内で、顧客ファイルをアップロード・整理・管理します
- ファイルとストレージの概要
- ファイルのアップロードと管理
- ストレージの上限と制限
- さらに 1 件
カレンダーとスケジュール
支払い期限を表示し、定期ドキュメントのスケジュールを管理します
- カレンダーの概要
- カレンダーの操作
- イベントの種類
- さらに 1 件
テンプレートビルダー
ドラッグ&ドロップでカスタムの請求書と見積書テンプレートを設計します
- テンプレートビルダーの概要
- エディターインターフェース
- 利用可能なブロック
- さらに 3 件
レポートと分析
請求書を財務情報に変換します — 売上・利益・エイジング・DSO・税務・顧客ごとの明細書
- レポートの概要
- 売上レポート（Pro）
- 損益レポート（Pro）
- さらに 4 件
承認ワークフロー
請求書と見積書を送信する前に、指定した承認者のサインオフを必須にします
- 承認の仕組み
- 承認ルール
- 承認リクエストのライフサイクル
- さらに 2 件
支払いとコレクション
支払いを受け付け、自動照合し、気まずいメールなしに延滞請求書を追跡します
- 支払いの概要
- オンライン決済 — Stripe & PayPal（Pro）
- 銀行同期と自動照合（Pro）
- さらに 4 件
銀行同期・照合
Plaid 経由で銀行口座を連携し、取引を Invotify に取り込み、支払いを自動的に請求書に照合します
- 銀行同期の概要
- 銀行の接続
- 取引フィード
- さらに 3 件
電子請求書とコンプライアンス
構造化された電子請求書（UBL・CII・Peppol）のエクスポートと GDPR に基づくデータ管理
- 電子請求書とコンプライアンスの概要
- 電子請求書フォーマット（UBL / CII / Peppol）
- 電子請求書のエクスポート
- さらに 3 件
設定
ビジネスプロフィール・セキュリティ・アプリの設定を構成します
- 設定の概要
- ビジネス情報
- 書類設定
- さらに 7 件
通知
請求業務に関するスマートな通知で常に最新情報を把握できます
- 通知システムの概要
- 通知の種類
- 通知の管理
- さらに 1 件
セキュリティと認証
最新のセキュリティ機能でアカウントを保護します
- セキュリティの概要
- サインイン方法
- 二要素認証（2FA）
- さらに 3 件
料金プランと請求
料金プランとサブスクリプションオプションについて
- 料金の概要
- 利用可能なプラン
- 機能比較
- さらに 3 件
モバイル・ウォッチ・ウィジェット
ネイティブの iOS、Android、Apple Watch アプリで、外出先からでも請求業務を管理できます
- コンパニオンアプリの概要
- iOS・Android アプリ
- Apple Watch アプリ
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よくある質問
よくある質問と回答
- 一般的な質問
- アカウントとアクセス
- 請求書と見積書
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