設定

設定ページは、ビジネスニーズに合わせて Invotify をカスタマイズするための設定ハブです。設定は左サイドバー（モバイルではドロップダウン）から移動できるタブに整理されています。

設定タブ： - ビジネス情報 — 会社プロフィール・ロゴ・税/VAT 番号・PEPPOL ID・住所 - 書類設定 — 請求書/見積書の番号付け・デフォルト通貨・支払詳細・支払条件・延滞料金・支払いリマインダー・税務プリセット・デフォルトのメモと条件 - 機能 — プラットフォーム機能の有効化/無効化（見積書・商品・カレンダーなど） - 承認 — 書類が送信される前にサインオフを必要とする承認ルール（Pro） - セキュリティ — パスワード・二要素認証（2FA）・パスキー・アクティブセッション - 請求 — サブスクリプション管理・プランのアップグレード・支払い方法 - 連携 — オンライン決済のための Stripe と PayPal の接続、プラス銀行照合（Plaid） - 通知 — 受け取るアラートとチャンネルを選択 - プライバシーとデータ — データエクスポートとアカウント削除

重要： 設定ページはサブスクリプションが期限切れの場合でも常にアクセス可能です。これにより、常に請求とアカウントを管理できます。

ビジネス情報はすべての請求書と見積書に表示されるため、プロフェッショナルな書類に不可欠です。

ビジネスロゴ： - 会社ロゴをアップロード - PNG・JPG・GIF・WebP 形式をサポート（最大 5MB） - 一貫した表示のために正方形の画像が最適 - ロゴはテンプレートの「ブランド」ブロックに表示されます - 現在のロゴを削除するための削除ボタン

ビジネス詳細： - ビジネス名 — 会社名または商号（すべての書類に表示） - ビジネスメール — 顧客からの問い合わせ用連絡先メール - 電話番号 — ビジネス連絡先番号 - 税 ID — ローカルの税/登録番号 - VAT 番号 — 税務コンプライアンスと B2B 請求用 - PEPPOL ID — 電子請求書ルーティング用の電子アドレス — 参加者番号のみ入力（例：1234567890123；GLN スキーム 0088 は自動的に適用されます）。UBL/CII/Peppol 電子請求書をエクスポートする際に使用 — 詳細は「電子請求書とコンプライアンス」セクションを参照 - 税スキーム — ビジネスが使用する税制（例：VAT・GST・SST）

住所情報： - 番地 - 市区町村 - 都道府県 - 郵便番号 - 国

この情報は以下で使用されます： - 請求書と見積書の「差出人」ブロック - 書類送信時のメール送信者情報 - プロフェッショナルな外観のための PDF 生成

注意： 支払詳細ブロックで使用される銀行詳細（銀行名・IBAN・SWIFT/BIC）は、ここではなく書類設定で設定します。

書類設定は請求書と見積書の番号付け方法と新しい書類に適用されるデフォルトを制御します。請求書と見積書は独立して番号付けされます。

書類番号付け： 交換可能なパーツから番号付け形式を作成し、次の番号のライブプレビュー付き： - プレフィックス — 番号の前の文字（例：「INV」、「QT」）— 最大 6 文字 - 年/月 — 年または月が番号に表示されるかをトグル - 短縮年 — 4 桁の代わりに 2 桁の年（例：24）を使用 - 区切り文字 — セグメント間の文字（例：-、/、.、またはなし） - 桁数 — 連番がパディングされる桁数（例：4 → 0001） - 連番リセット — 各年が新しく始まるように毎年カウンターをリセットできます

ライブプレビューで次の書類番号がどのように見えるかが正確にわかります（例：INV-2026-0042）。

デフォルト通貨： 最も使用する通貨を設定します。Invotify は世界中の 102 通貨をサポートしています。デフォルト通貨は新しい請求書と見積書を作成する際に事前選択されます（顧客ごとまたは書類ごとに上書きできます）。

支払詳細： 銀行詳細を設定して書類の支払詳細ブロックに表示します： - 銀行名 - SWIFT / BIC - IBAN

デフォルト支払条件： 新しい書類に適用されるデフォルト条件を選択：受領時支払い・Net 7・Net 15・Net 30・Net 60・Net 90 日。期日はこれらの条件から自動的に計算されます。

延滞料金： 延滞請求書の自動延滞料金を設定 — 猶予期間・割合または固定額・オプションの上限・料金が繰り返されるかどうか。

支払いリマインダー： 期日の前後の設定日数に自動リマインダーメールを有効化。

税務プリセット： 再利用可能な税務設定を保存します（下の「税務プリセット」セクションを参照）。

署名： 書類の署名ブロックに表示できるデフォルトの署名者名と肩書きを設定。

デフォルトのメモと条件： 新しい請求書と見積書に事前入力されるデフォルトのメモと条件テキストを提供。

税務プリセットにより、一般的な税率を一度保存して請求書と見積書全体で再利用でき、毎回割合を再入力する必要がなくなります。すべてのプランで利用できます。

プリセットに保存されるもの： - 名前 — 税率のラベル（例：「標準 VAT」・「軽減税率」・「ゼロ税率」） - 税率 — 税の割合（0-100%） - 説明 — いつ使用するかを説明するオプションのメモ - デフォルト — オプションで 1 つのプリセットを新しい明細行に適用されるデフォルトとしてマーク

プリセットの管理： 1. 設定 → 書類設定 に移動して「税務プリセット」セクションを見つける 2. 追加 をクリックしてプリセットを作成、または既存のものを編集/削除 3. スターのトグルでプリセットをデフォルトとしてマークして新しい書類で事前選択されるようにする

プリセットの使い方： 明細行または書類に税を追加する際に、保存されたプリセットを選択して税率を即座に入力できます。明細行ごとに税率を上書きすることも引き続き可能です — プリセットは便利なもので、ロックではありません。

国別の自動デフォルト： プリセットをデフォルトとしてマークしていない場合、新しい明細行は会社の国の標準 VAT 税率で事前入力されます（設定の会社国から取得 — 例：ラトビア → 21%）。デフォルトのプリセットを設定すると常にこれを上書きします（VAT を請求しない企業向けの明示的な 0% プリセットも含む）。単一の国家税率がない国（米国など）では税率は想定されず、新しい項目は 0% から始まります。

関連する税務機能： - 明細行ごとの二重税率（全プラン）— 行ごとに 2 つの独立した税率を適用 - 顧客ごとの税務設定（全プラン）— 顧客ごとにデフォルトの税 ID と税率を保存 - 商品ごとの税カテゴリー（Pro）— 商品ごとに主要税率と副次税率のデフォルトを設定

Invotify はアカウントを保護するための複数のセキュリティオプションを提供します。

パスワード管理： セキュリティタブからパスワードを変更します： 1. 現在のパスワードを入力 2. 新しいパスワードを入力 3. 新しいパスワードを確認 4. 「パスワードを変更」をクリックして更新

二要素認証（2FA）： メールベースの二要素認証でセキュリティの追加レイヤーを追加： - 有効にすると、各ログイン時にメールにワンタイム確認コードが送信される - 6 桁のコードを入力してサインインを完了 - セキュリティのためコードには時間制限があります

2FA の有効化方法： 1. 設定 → セキュリティ に移動 2. 「二要素認証」セクションで「メールコード」をオンにトグル 3. 2FA はすぐに有効になります — 次回のサインインから、ログインを完了するために 6 桁のコードがメールで届きます

パスキー（WebAuthn）： パスキーで最新のパスワードレス認証を使用： - 指紋・顔認識・デバイス PIN でサインイン - パスワードよりも安全 — フィッシング攻撃への耐性 - ハードウェアセキュリティキー（YubiKey など）をサポート - アカウントごとに複数のパスキーを登録可能

パスキーの設定方法： 1. 設定 → セキュリティ に移動 2. 「パスキーを追加」をクリック 3. デバイスのプロンプトに従う（指紋・顔・または PIN） 4. パスキーが登録され、今後のログインに使用できるようになります 5. 異なるデバイスに複数のパスキーを登録できます

パスキーの管理： - セキュリティタブですべての登録済みパスキーを確認 - 使用しなくなったパスキーを削除 - 追加のデバイスに新しいパスキーを追加

アクティブセッション： セキュリティタブには、アカウントに現在サインインしているすべてのデバイスも一覧表示されます。現在のデバイスは「このデバイス」としてマークされています。個別のセッションをサインアウトするか、不正アクセスが疑われる場合は他のすべてのセッションを一度にサインアウトできます。

すべての認証方法（Google と Apple サインイン、パスワード復旧を含む）の詳細については、「セキュリティと認証」セクションを参照してください。

Invotify では特定のプラットフォーム機能を有効・無効にしてワークスペースを簡素化できます。無効にした機能はサイドバーとインターフェースから非表示になり、再度有効にしたときのためにすべてのデータが保持されます。

トグル可能な機能： - 見積書 — 見積書セクション。無効にすると、見積書はサイドバーから削除され、請求書のみで作業します。 - 商品 — 商品カタログ。無効にすると、商品はサイドバーから削除されます。 - 在庫追跡 — 商品の在庫管理。これは商品のサブ機能であり、商品が有効な間のみ利用できます — 商品をオフにすると在庫追跡もオフになります。 - カレンダー — 予定および定期書類のカレンダービュー。 - クレジットノート — 請求書に対する返金とクレジットノートの発行。 - レポート — レポートエリア（売上・エイジング・税務・損益など）。 - アクティビティ — ワークスペース全体の変更のライブ監査ログ。 - チーム — メンバーの招待とロールと権限の管理。

機能のトグル方法： 1. 設定 → 機能 に移動 2. 任意の機能の横のスイッチを切り替えて有効・無効にする 3. 変更はすぐに反映されます

機能を無効にする理由： - 使用しない機能を非表示にしてワークスペースを簡素化 - よりクリーンなインターフェースのためにサイドバーの混乱を減らす - ワークフローに重要なツールに集中 - いつでも再度有効にしてすべてのデータを保持できます

設定の請求セクションから Invotify サブスクリプションを管理します。

現在のプランの表示： - アイコン付きのプラン名（Starter・Pro・または Lifetime） - サブスクリプションステータス（アクティブ・キャンセル済みなど） - 請求期間または一回払いの「Lifetime アクセス」 - 現在の価格と更新情報 - 「サブスクリプションを管理」ボタン（Stripe カスタマーポータルを開く） - 比較してアップグレードするための「プランを変更」ボタン

アップグレードプロセス： 1. 「プランを変更」をクリックしてすべての利用可能なプランを確認 2. Starter・Pro・Lifetime の機能を比較 3. 選択したプランのアップグレードボタンをクリック 4. Stripe チェックアウトで安全に支払い 5. プランはすぐにアップグレードされ新機能がすぐに利用可能になります

サブスクリプションの管理： 「サブスクリプションを管理」ボタンで Stripe カスタマーポータルが開き、以下ができます： - クレジットまたはデビットカードの更新 - 完全な請求履歴の確認 - 支払い領収書と請求書のダウンロード - サブスクリプションのキャンセル - 月払いから年払いへの変更

連携タブで外部サービスを接続できます。支払いと銀行同期の連携は Pro と Lifetime プランで利用できます。

オンライン決済の受け付け： Stripe または PayPal、またはその両方を接続して顧客がオンラインで請求書を支払えるようにします。どちらも安全な OAuth 接続を使用します — 既存の Stripe または PayPal アカウントから Invotify を承認します；Invotify はログインを見ません。

支払いプロバイダーの設定： 1. 設定 → 連携 に移動 2. 「オンライン決済を受け付ける」で Stripe または PayPal の横にある 接続 をクリック 3. プロバイダーにリダイレクトされて接続を承認します 4. オンボーディングを完了（または既存のアカウントにサインイン） 5. 接続後、設定にステータスとアカウント詳細が表示されます

接続後： - 個別の請求書に決済リンクを生成できます - 決済リンクは請求書メールに自動的に含まれます - 顧客はリンクからカードまたはサポートされているウォレットで直接支払えます - 支払いは接続された Stripe または PayPal アカウントに入金されます - 顧客が支払うと Webhook を通じて請求書ステータスが自動更新されます

銀行照合： Pro/Lifetime ユーザーは銀行口座を接続（Plaid 経由）して取引を取得し、未払い請求書と照合できます。詳細については「銀行同期」セクションを参照してください。

管理と切断： - 設定で接続ステータスとアカウント詳細を確認 - 切断 をクリックしていつでも連携を削除 - 切断すると新しい決済リンクが機能しなくなりますが、Stripe/PayPal アカウント自体には影響しません

ヨーロッパの VAT 番号を持つ顧客を追加する際、Invotify は EU の公式 VIES データベースに対して検証し、会社の詳細を自動入力できます。

仕組み： 1. 新しい顧客を作成して VAT 番号を入力（例：LV40203700105） 2. Invotify が EU の VAT 番号であることを検出（2 文字の EU 国コードで始まる） 3. 検証のために欧州委員会の VIES データベースに番号を送信 4. 有効な場合：政府データベースからの会社名と登録住所が顧客レコードに自動入力 5. 無効な場合：保存前に警告が表示されます

なぜ重要なのか： - ヨーロッパの B2B 請求では、税務コンプライアンス（リバースチャージ・VAT 免除）のために顧客の VAT 番号を確認する必要があります - 公式の登録名と住所を自動入力することで誤字が防げ、請求書が法的に正しいエンティティを参照します - VIES は権威ある情報源です — 税務当局が使用するのと同じデータベース

対応している国： すべての EU 加盟国 27 か国とノーザンアイルランド（XI）。完全なリスト：AT・BE・BG・CY・CZ・DE・DK・EE・EL・ES・FI・FR・HR・HU・IE・IT・LT・LU・LV・MT・NL・PL・PT・RO・SE・SI・SK・XI。

無料、API キー不要： VIES は欧州委員会が運営しています。無料、公開、登録不要です。Invotify は VAT 番号を検証する際に直接呼び出します。

注意： EU 加盟国のデータベースがメンテナンス中の場合、VIES は時々遅くなったり利用できなくなることがあります。Invotify はタイムアウトを適切に処理します — いつでも顧客を保存して後で検証できます。

「プライバシーとデータ」タブでは、GDPR に準拠したデータ管理が行えます：完全なエクスポートと永続的なアカウント削除。

データエクスポート： データをダウンロード をクリックして、プロフィール・顧客・請求書・見積書・商品・テンプレート・関連レコードを含む単一の JSON ファイルを生成します。即座にダウンロードされ、サブスクリプションのステータスに関係なく利用できます。

アカウントの削除： アカウントを削除 をクリックして、確認のために DELETE MY ACCOUNT と入力します。これにより、アカウントとすべての関連データが完全に削除されます — 元に戻せないため、事前にデータをエクスポートしてください。

その他のエクスポートオプションをお探しですか？ 「電子請求書とコンプライアンス」セクションには、構造化された CSV/JSON データエクスポートと電子請求書形式（UBL・CII・Peppol）の詳細があります。