レポートと分析

送信するすべての請求書はデータポイントでもあります。Invotify のレポートスイートはそのデータを税申告時・銀行での確認時・延滞者の追跡時に実際に必要な数字に変換します — スプレッドシートに何もエクスポートしなくても。

レポートには 2 つのレベルがあります：

ダッシュボード分析（全プラン）。 ダッシュボードは主要メトリクス — 総売上・未払い・支払済み・保留中 — プラス売上グラフ・支払済み/保留中/期日超過のステータス内訳・最近のアクティビティフィードを表示します。期間フィルター（今月・先月・直近 3 ヶ月・年間・全期間）がすべてのメトリクスを一度に再構成します。Starter・Pro・Lifetime に含まれます。

高度なレポートスイート（Pro）。 5 つの専用レポート — 売上・損益・エイジング・DSO・税務 — がダッシュボード → レポートの下にあります。それぞれ独自のページがあります — 売上・P&L・税務には期間セレクター（エイジングと DSO はライブスナップショットと固定ウィンドウを使用）があり、税務には CSV エクスポートが追加されています。Pro プランが必要です。

顧客明細書（全プラン）。 任意の日付範囲にわたる単一顧客の残高累積明細書で、PDF としてエクスポート可能です。すべてのプランで利用でき、レポートスイートではなく顧客詳細ページにあります。

すべてのレポートの基礎： - 売上・損益・税務の数字は 支払済み請求書のみ をカウントします — 実際に入金されたお金。 - エイジングと DSO レポートは 未払い請求書（送信済み・保留中・期日超過）を見ます — あなたにまだ支払われていないお金。 - 下書きは売上・P&L・税務・エイジングには表示されません。

売上レポートは、日付範囲にわたって支払済みの売上がどこから来たかを正確に分析します。3 つの質問に一度に答えます：どの顧客が最も多く支払っているか、どの商品やサービスが最も多く稼いでいるか、売上が月ごとにどのように推移しているか。

表示されるもの： - 総売上 — 選択した期間内のすべての支払済み請求書の合計（ヘッドライン統計として表示）。 - 顧客別 — 売上順にランク付けされたすべての顧客と、各顧客が貢献した支払済み請求書数。 - 商品別 — 売上順にランク付けされたすべての明細行説明と販売合計数量。 - 月別 — 範囲内の暦月ごとの売上と請求書数。季節性を把握できます。

各内訳は高い順に並べ替えられるため、最大の顧客と最も売れているアイテムが上位に表示されます。

期間によるフィルタリング： ページ上部の「開始日/終了日」の日付ピッカーを使用します。レポートはデフォルトで年初来（現在の年の 1 月 1 日から今日まで）です。任意のカスタム開始日と終了日を選択すると、内訳が即座に再計算されます。売上は請求書の発行日で帰属します。

エクスポート： 売上レポートは画面上のみです — このページには直接のファイルエクスポートはありません。会計士に渡すファイルには、税務レポートの CSV エクスポートまたは顧客明細書 PDF を使用してください。

損益（P&L）レポートは選択した期間の収益サマリーを提供します：総売上・純利益・売上レポートが提供するものと同じ顧客と商品別の売上内訳。

表示されるもの： - 売上 — 期間内のすべての支払済み請求書の合計。 - 純利益 — 期間の収益数字。 - 顧客別売上 — 支払済み売上順にランク付けされた顧客。 - 商品別売上 — 支払済み売上順にランク付けされた明細行。

純利益についての注意： Invotify はビジネス費用やコストを追跡しないため、P&L レポートは収益に焦点を当てています — 純利益は Invotify が確認できる売上（支払済み請求書）を反映します。購入・給与・諸経費を差し引いた完全な会計 P&L ではありません。稼いだお金のクリーンなビューとして扱い、完全な全体像のために会計と組み合わせてください。

期間によるフィルタリング： 売上レポートと同じ「開始日/終了日」の日付ピッカー。任意の開始日と終了日を選択すると数字が再計算されます。売上は請求書の発行日で帰属し、支払済み請求書のみをカウントします。

エクスポート： 画面上のみです。ファイルが必要な場合は税務レポート CSV または顧客明細書 PDF を使用してください。

エイジングレポートは、顧客がまだあなたに支払うべきすべてのものを、各請求書の延滞度順に表示します。コレクションを進める前に開くレポートです — どのお金が新鮮でどのお金がリスクにさらされているかを瞬時に教えてくれます。

5 つのバケット： Invotify は、すべての未払い請求書（送信済み・保留中・期日超過のステータス）を期日からの経過日数に基づいてバケットに分類します： - 現在 — まだ期日前（0 日以下の延滞） - 1–30 日 延滞 - 31–60 日 延滞 - 61–90 日 延滞 - 90+ 日 延滞

各バケットは請求書数とそれが表す合計金額を表示します。バケットの下には、個別の請求書 — 請求書番号・顧客・期日・金額・正確な延滞日数 — がリストされるため、具体的なものに対してアクションが取れます。

すべてのバケット合計が一目で全売掛金をわかるように表示されます。

期間によるフィルタリング： エイジングレポートは現在未払いのものをライブスナップショットで表示し、今日の日付に対して計算されます — 日付範囲ピッカーはありません。バケットは請求書が経過するにつれて自動的に再分類されます。

バケットの読み方： 90+ バケットのお金は最もコレクションリスクが高く、個人的なフォローアップが必要です。現在バケットはまだ期日前の健全な売掛金です。

売上債権回転期間（DSO）は、請求書を発行してから代金を回収するまでに平均して何日かかるかを示す単一の数字です。DSO が低いほど、資金が早く届きます。DSO レポートはそれを追跡し、過去 1 年間の推移をグラフ化します。

DSO の計算方法： DSO =（売掛金 ÷ 総与信売上）× 日数。売掛金は未払い請求書の金額；総与信売上は期間内に請求したすべて。結果は日数で表されます。

レポートが表示するもの： - 現在の DSO — 直近 90 日間のウィンドウにわたる DSO（ヘッドライン数字）。 - 12 ヶ月トレンド — 直近 12 ヶ月のそれぞれの DSO を計算。回収が加速しているか減速しているかを確認できます。 - 平均 DSO — DSO がゼロでない月の平均。 - 最良と最悪の DSO — 期間内で最も速い回収月と最も遅い回収月。

DSO がゼロの月（売上なし、または未払いなし）は、静かな月がトレンドを歪めないよう、平均・最良・最悪の数字から除外されます。

期間によるフィルタリング： DSO レポートは常に固定ウィンドウを分析します — 現在の数字の直近 90 日とトレンドの直近 12 ヶ月 — のため日付範囲ピッカーはありません。請求書が発行・支払われると自動的に更新されます。

DSO の改善： 短い支払期間・オンライン決済リンク・迅速な延滞リマインダーはすべて数字を下げます。1 ヶ月だけでなくトレンドラインを見てください。

税務レポートは期間にわたって徴収した税を税率別に集計するため、申告書の提出は表から行を読み取るだけです。組み込みのファイルエクスポートがある唯一のレポートです。

表示されるもの： 期間内の支払済み請求書に適用された各税率について、レポートは以下を一覧表示します： - 税率 — 例：0%・21% - 課税対象額 — その税率で請求された純合計 - 税額 — その税率で徴収された税 - 請求書数 — その税率で貢献した請求書数

合計行がすべての税率にわたる課税対象額・税額・請求書数を合算します。

期間によるフィルタリング： 日付範囲レポートとは異なり、税務レポートは暦期間セレクターを使用します。年を選択し、特定の月または四半期（Q1-Q4）を選択します。表はその月または四半期を正確にカバーします。期間内に発行された支払済み請求書のみがカウントされます。

CSV エクスポート： ページヘッダーの CSV をエクスポート をクリックして、まったく同じ表をコンマ区切りファイルとしてダウンロードします — 税率ごとに 1 行と合計行。ファイルは期間にちなんで命名されます（例：tax-report-2026-03-01.csv）。会計士に直接渡すか申告ソフトウェアにインポートしてください。データがないまたは読み込み中はエクスポートボタンが無効になります。

顧客明細書は単一顧客の口座明細書です：日付範囲にわたるすべての請求書・支払い・クレジットノートを時系列順に残高累積で表示します。顧客があなたへの支払いを照合したいときに求める書類です。顧客明細書は すべてのプラン で利用できます。

明細書の内容： - 開始残高 — 開始日より前からの顧客の未払い残高。 - エントリ（日付順）： - 請求書 は借方として（顧客が支払うべき金額を増やす） - 支払い は貸方として（残高を減らす） - クレジットノート は貸方として（残高を減らす） - 各エントリ後の残額推移（顧客が合計がどのように変わったかを正確に確認）。 - 終了残高 — 期間終了時の支払うべき金額。 - 請求合計・受領済み支払い・適用済みクレジットの合計。 - ヘッダーに会社詳細と顧客詳細。

下書きは除外されます；発行済みの書類のみ表示されます。

日付範囲と通貨によるフィルタリング： 明細書は常に選択した開始日と終了日にスコープされます。また単一の通貨にスコープされます — 顧客が複数の通貨で請求されている場合は通貨ごとに 1 つの明細書を生成して残高累積を意味のあるものに保ちます。

生成とエクスポート： 1. 顧客の詳細ページを開く 2. 明細書の開始日と終了日を選択 3. 明細書を生成して画面上で確認 4. 顧客にメールまたは印刷するための PDF としてダウンロード

PDF は顧客に直接送付するのに適したクリーンなブランド化口座明細書です。