見積書

見積書（見積りまたは提案書とも呼ばれます）を使用すると、作業を確定する前に潜在的な顧客に価格情報を送付できます。見積書が承認されたら、ワンクリックで簡単に請求書に変換できます。

見積書と請求書の違い： - 見積書には期日の代わりに有効期限があります - 見積書は承認されたら請求書に変換できます - 見積書は変換されるまで売上メトリクスに影響しません - 見積書は請求書と同じテンプレートシステムを使用します - 見積書には独自のステータスセットがあります（下書き・送信済み・承認済み・却下・期限切れ・変換済み）

一般的な使用例： - 作業開始前に顧客へのプロジェクト見積りを提供 - 新しいビジネス機会の提案書を送付 - 請求前に価格設定の承認を得る - 最終請求書を作成する前に合意した価格を文書化

注意： 見積書は設定 → 機能 から有効・無効にできます。無効にすると、見積書セクションがサイドバーから非表示になります。

見積書の作成は請求書の作成とほぼ同じです。主な違いは有効期限フィールドと利用可能な見積書専用のアクションです。

見積書エディター： 見積書エディターは請求書エディターのすべての機能を共有します： - オートフィル付きの顧客選択 - 商品と価格付きの明細行 - 税金と割引の計算 - テンプレート選択 - ライブ A4 プレビュー

見積書専用フィールド： - 有効期限（満了日） — 見積書が期限切れになり有効でなくなる日。これは請求書の期日を置き換え、デフォルトは発行日から 30 日後です。

定期見積書： 請求書と同様に、見積書もエディターの同じ定期トグルを使用して定期スケジュールをサポートします。これは顧客への定期的な提案や更新見積書の送付に役立ちます。

見積書を作成する際： 1. 合理的な有効期間を設定（通常 14-30 日） 2. すべての費用と潜在的なオプションを含める 3. 条件を説明するメモを追加 4. 保存前にプレビューを確認

見積書一覧ページは請求書と同じ管理機能と、追加の見積書専用アクションを提供します。

利用可能なアクション： - 確認 — PDF プレビューですべての書類情報付きの見積書詳細ページを開く - 編集 — 見積書の内容を変更 - 複製 — 見積書のコピーを作成 - PDF をダウンロード — プロフェッショナルな PDF として見積書を取得 - メールで送信 — PDF 添付で顧客に送信（見積書を「送信済み」に設定） - 請求書に変換 — この見積書から請求書を作成 - 削除 — 見積書を削除

見積書のステータス： - 下書き — 見積書が作成されたが、まだ送信されていません - 送信済み — 顧客に届けられ、回答待ちです - 承認済み — 顧客が見積書を承認しました - 却下 — 顧客が見積書を断りました - 期限切れ — 回答なしに有効期限が過ぎました - 変換済み — 請求書に変換されました

顧客が見積書を承認したら、ワンクリックで請求書に変換できます。すべての詳細が引き継がれるため、時間を節約し正確性を確保します。下書き・送信済み・承認済みステータスの見積書を変換できます；既に変換された見積書は再度変換できません。

変換プロセス： 1. 見積書を開く 2. 「請求書に変換」をクリック 3. 生成された請求書を確認 4. 必要に応じて日付を調整 5. 請求書を保存して送信

コピーされるもの： - 説明・数量・価格付きのすべての明細行 - 顧客情報 - メモ - テンプレート選択 - 税率と割引

変更されるもの： - 新しい請求書番号が自動生成されます - 発行日が今日に設定されます - 期日が発行日から 30 日後に設定されます - 元の見積書のステータスが「変換済み」に変わります - 見積書と請求書のリンクが維持されます

大規模または段階的なプロジェクトの場合、見積書を一度にすべて請求する必要はありません。進捗請求書により、承認された見積書を複数のステージで請求し、各フェーズに別個の請求書を生成しながら、元の見積書を唯一の真実のソースとして保持できます。進捗請求書はすべてのプランで利用できます。

仕組み： 各進捗請求書は見積書の合計の一部を引き落とします。各ステージを割合（例：30% 頭金、次に 40%、次に 30%）または固定額（特定のマイルストーン金額）で請求できます。Invotify は見積書の既に請求された金額と残額を追跡します。

過剰請求の防止： 見積書の合計を超えて請求することはできません。累計金額が見積書の 100% に達すると、それ以上の進捗請求書は作成できません — システムが残りの未請求残額を超える金額をブロックします。

有効化方法： 進捗請求書は見積書ごとにオプトインです。見積書エディターで 「進捗請求を許可する」 をチェックします（見積書を作成または編集する際の見積書詳細セクションで）。見積書が許可していない場合、進捗ビューにその旨が表示され、有効化するためのエディターへのリンクが表示されます。

確認方法： 見積書の詳細ページを開き、その進捗請求書ビューを使用してマイルストーンを追加し、割合または固定額を設定し、そのステージの請求書を生成します。各生成された請求書は他の請求書と同様に動作します（PDF・メール・支払い追跡）。

見積書の有効期限は Invotify 全体で追跡され、タイムリーに顧客にフォローアップするのに役立ちます。システムは積極的に見積書を監視し、期限切れ前に通知を送ります。

有効期限が表示される場所： - 見積書詳細ページ - カラーコードされたイベントとしてのカレンダービュー - 中程度の優先度アラートの通知システム

通知アラート： - 見積書の有効期限が近い — 送信済みの見積書が有効期限に近くまだ未回答の場合の予告 - 見積書の有効期限切れ — 見積書が回答なしに有効期限を過ぎたときにトリガー

ベストプラクティス： - カレンダーで毎週有効期限が近い見積書を確認 - 有効期限前にフォローアップメールを送信 - 見込みが高い場合は有効期限の延長を検討 - 回答がない場合は期限切れの見積書を閉じる