製品
すばやい請求のために製品・サービスのカタログを構築します
製品カタログの概要
製品カタログは、提供内容を標準化し、請求書の作成を高速化するのに役立ちます。同じ項目の説明や価格を繰り返し入力する代わりに、請求書の作成時に保存済みの製品から選択できます。
メリット: - すべての請求書で一貫した価格設定 - 請求書作成時の素早い項目選択 - カテゴリーによる整理 - 在庫不足アラート付きのオプションの在庫管理 - 製品ごとの既定税率 - 販売価格と並べた原価の追跡 - さまざまな請求モデルに対応する複数の単位種別
プラン要件: 製品カタログと在庫管理は Pro 機能です。Starter アカウントでも任意の請求書に明細を手入力できますが、保存済みの製品カタログには Pro（または Lifetime）プランが必要です。Pro では、さらに 設定 → 機能（Settings → Features） で製品の表示・非表示を切り替えられます。無効にすると、データを削除せずに製品をサイドバーから非表示にします。在庫管理は製品のサブ切り替えです。
すべての製品・サービスを 1 か所に保存（Pro）
すべての請求書で一貫した販売価格と原価を維持
種別やサービス領域で製品を整理
在庫不足アラートと通知付きのオプションの在庫管理
製品の追加
カタログに製品を追加して、請求書の作成をより速く、より一貫したものにしましょう。
製品フィールド:
必須: - 製品コード（SKU のような一意の識別子 — 例:「SVC-001」） - 名前（請求書に表示される表示名） - 単価（単位あたりの既定価格）
任意: - 原価（その項目にかかる費用 — マージン把握のために販売価格と並べて追跡） - 単位（製品を測定・請求する方法） - 税率（請求書に追加する際に適用される既定の税率） - カテゴリー（整理とフィルタリング用） - 在庫数量と在庫不足のしきい値（在庫管理が有効な場合）
利用可能な単位: - Unit（汎用） - Hour - Day - Month - Year - Piece - Service - Project - License - Subscription
利用可能なカテゴリー: - Services - Software - Hardware - Consulting - Training - Support - Licensing - Subscription - Other
手順
- 1
製品に移動
サイドバーの製品をクリックします
- 2
「Add Product」をクリック
新規製品フォームを開きます
- 3
製品コードを入力
一意の識別子を作成します（例: SVC-001、HW-010）
- 4
名前と価格を設定
表示名と既定の単価を追加します
- 5
原価を追加（任意）
マージンを追跡するために、その項目にかかる費用を記録します
- 6
単位種別を選ぶ
製品の測定方法を選びます（時間、個、サービスなど）
- 7
税率を設定
この製品の既定税率を入力します
- 8
カテゴリーを選択
整理のためのカテゴリーを選びます
- 9
製品を保存
「Save」をクリックしてカタログに追加します
- コンサルティング時間には「CONS-HR」のような分かりやすい製品コードを使いましょう
- 請求書への追加時の編集を最小限に抑えるため、正確な既定価格を設定しましょう
- 請求方法に合った単位種別を選びましょう（時間ベースなら時間、物理的な商品なら個）
- 請求書全体で一貫した課税のため、製品に税率を含めましょう
在庫と在庫管理
物理的な製品向けに、Invotify は在庫レベルを監視し、在庫が少なくなったときに通知を受け取れるよう、オプションの在庫管理を提供します。
在庫管理の有効化: 在庫管理は Pro 機能です。Pro または Lifetime プランでは、設定 → 機能（Settings → Features）でオンにします（製品のサブ切り替えです）。有効にすると、個々の製品に在庫数量としきい値を設定できます。
在庫フィールド（製品ごと）: - 現在庫 - 現在在庫にある単位数 - 在庫不足のしきい値 - アラートを受け取りたいレベル
在庫インジケーター: - 正常: 在庫が在庫不足のしきい値を上回っています - 在庫不足（オレンジ）: 在庫がしきい値以下だがゼロより多い状態です - 在庫切れ（赤）: 残り 0 単位です
在庫変更の記録方法: すべての変更は、タイムスタンプ付きの在庫移動ログに記録されるため、完全な監査証跡を残せます。移動種別には次のものがあります。 - Initial - 製品作成時に設定する開始数量 - Restock - 手動で在庫を追加 - Adjustment - 手動で数量を修正（増減） - Sale - 製品が請求書に計上されたために差し引かれた在庫
自動差し引き: 在庫は次の 2 つのタイミングのいずれかで自動的に差し引かれます。カタログ製品を含む請求書が ステータス Sent で作成された とき、または既存の請求書が後から Paid としてマークされた とき、どちらか先に発生したほうです。同じ請求書が在庫を二重に減らさないよう、差し引きはガードされています。
通知アラート: 通知システムが在庫レベルを監視します。 - 在庫切れ（高優先度） - 製品の在庫がゼロに達すると発生 - 在庫不足（中優先度） - 在庫が設定したしきい値以下になると発生
- 通常の発注期間に基づいて、妥当な在庫不足のしきい値を設定しましょう
- 納品後は、製品ページから数量を補充または調整しましょう
- 再発注のタイミングを知るために、在庫不足通知を活用しましょう
- 恒久的に在庫切れの製品は無効にすることを検討しましょう
- 在庫は、請求書が Sent として作成されたとき、または Paid としてマークされたとき、どちらか先に発生したほうで自動的に差し引かれます。両方で差し引かれることはありません
- これは参照目的の追跡機能であり、完全な倉庫管理システムではありません
請求書での製品の使用
請求書の作成時には、すべてを手入力する代わりに、カタログから製品をすばやく追加できます。これにより、一貫した価格設定が保証され、時間を節約できます。
請求書への製品の追加: 1. 請求書エディターで明細セクションに移動します 2. 製品セレクターのドロップダウンをクリックします 3. 製品を検索または閲覧します 4. 明細として追加する製品を選択します 5. 数量は既定で 1 です。必要に応じて調整します 6. 価格、税率、説明が製品から自動入力されます
自動入力される内容: - 製品名からの説明 - 製品の既定価格からの単価 - 製品の既定税率からの税率
カスタマイズ: 製品を選択した後でも、次のことができます。 - 説明テキストを編集 - この特定の請求書の価格を変更 - 税率を調整 - 数量を変更
これにより、製品を出発点として使いつつ、特定の状況や顧客との合意に合わせてカスタマイズできます。
- 最もよく使う明細について製品を作成し、請求書の作成を高速化しましょう
- 請求書で意味の通る分かりやすい名前を使いましょう（例:「WD-HR」ではなく「Web Development - Hourly」）
- 手動編集を最小限に抑えるため、正確な既定価格を設定しましょう
- 請求書上の製品価格は、カタログ価格に影響を与えずに変更できます