請求書

請求書は Invotify の中核です。請求書セクションでは、プロフェッショナルな請求書の作成・ステータス追跡・顧客への送信・請求ワークフロー全体の管理が行えます。

請求書でできること： - テンプレートまたはゼロから新しい請求書を作成 - 既存の請求書を編集 - PDFプレビュー付きで請求書の詳細を確認 - PDF添付でメール送信 - PDFファイルとしてダウンロード - 類似の取引用に請求書を複製 - 支払いステータスの追跡（下書き・送信済み・一部支払い・支払済み・期日超過） - 請求書履歴のフィルタリングと検索 - 定期請求のスケジュールを設定 - オンライン決済の決済リンクを生成（Pro/Lifetime） - 残高追跡付きで手動・一部支払いを記録

Invotify での請求書作成はスプリットスクリーンエディターで簡単に行えます。左パネルにすべての入力フィールドがあり、右パネルにリアルタイムのA4サイズプレビューが表示されます。

請求書エディターの機能：

ヘッダーセクション： - 請求書番号（設定の番号付けに基づいて自動生成） - 発行日（デフォルトは今日） - 支払期日（デフォルトは発行日から30日後） - 保存されたテンプレートからテンプレートを選択

顧客セクション（請求先）： - 検索可能なドロップダウンから既存の顧客を選択 - またはエディターを離れることなくインラインで新しい顧客を作成 - 保存されたデータから顧客の詳細（名前・メール・住所・税務ID）が自動入力

明細行： - 各請求書に無制限の明細行を追加 - 各項目：説明・数量・単価 - 商品カタログから品目を選択して素早く入力（商品カタログにはProが必要） - 明細行ごとに最大2つの独立した税率 - 割合または固定額での行ごとの割引 - 行ごとの小計を自動計算 - ワンクリックで項目を削除

合計セクション： - 小計（税引前の全明細行の合計） - 税額（個別の行項目の税率またはデフォルト税率から計算） - 割引（オプション、固定額または割合） - 合計（自動計算）

追加オプション： - 支払条件・メッセージ・特別指示のためのメモフィールド - 顧客の発注書参照のための発注番号 - 22種類のテンプレートブロックタイプによるカスタムテキストブロックとその他の要素（すべての請求書PDFで使用可能）

請求書リストページには、すべての請求書を管理するための強力なツールがあります。個々の請求書の検索・フィルタリング・並べ替え・アクションが行えます。

リストビューの機能： - 並べ替え可能な列：番号・顧客・日付・支払期日・金額・ステータス - 請求書番号または顧客名で検索 - ステータスでフィルタリング（下書き・送信済み・支払済み・保留中・期日超過） - 顧客と日付範囲でフィルタリング - 大量の請求書リストのページネーション

利用可能なアクション： 各請求書にはアクションメニュー（3つのドットボタン）があります：

Invotify の請求書には、各請求書が請求ワークフローのどこにあるかを追跡するための異なるステータスがあります。これらのステータスを理解することで、売掛金を効果的に管理できます。

Invotify はプロフェッショナルなPDF書類を生成し、顧客に直接請求書を送信するためのメール機能を内蔵しています。

PDF生成： - ビルダーと完全に一致するプロフェッショナルなA4サイズのPDF書類 - すべての請求書の詳細とビジネスブランディング（ロゴ・名前・住所）を含む - 選択したテンプレートレイアウトに完全に従う - 長い明細行リストの自動フォーマットとページ分割 - 任意の請求書詳細ページから即時ダウンロード - 標準的な用紙への印刷用に最適化

透かしについての注意： Starterプランでは、送付されたPDFに小さな「Invotify で作成された請求書」の透かしが入ります。ProとLifetimeのプランでは透かしなしのクリーンな書類が生成されます。

メール送信： - 顧客のメールアドレスに請求書を直接送信 - PDFが自動的に生成されてメールに添付 - 顧客の言語にローカライズされたカスタマイズ可能なメールメッセージ - 請求書の「送信済み」ステータスを自動追跡 - 決済プロバイダー（StripeまたはPayPal）が接続されている場合、オンライン決済リンクを含む（Pro/Lifetime）

メール送信プロセス： 1. 請求書の詳細ページを開く 2. 「送信」ボタンをクリック 3. 受信者のメールアドレスを確認 4. オプションでメッセージをカスタマイズ 5. 「送信」をクリックしてPDF添付で請求書を送信

決済プロバイダーが接続されているProまたはLifetimeプランをお持ちの場合、顧客がオンラインで直接請求書を支払えるようにする決済リンクを生成できます。Invotify は Stripe（Connect）と PayPal をサポートしています。

決済リンクの仕組み： - 任意の請求書に対してユニークなチェックアウトリンクを生成 - メール・メッセージ・任意のチャンネルでリンクを共有できます - 顧客がリンクをクリックして Stripe または PayPal を通じて安全に支払い - プロバイダーのWebhookで支払いが確認されると、請求書ステータスは自動的に支払済に変わります

決済リンクの設定： 1. 設定 → 連携 で Stripe または PayPal を接続 2. 既存の請求書を作成または開く 3. 請求書のアクションから「決済リンク」をクリック 4. 共有可能なURLが生成されます 5. 顧客にリンクを送信するか、請求書メールに含めます

対応している決済方法： 顧客はプロバイダーアカウントで有効になっている方法で支払えます — Stripe の場合、利用可能なカードに加えて Apple Pay・Google Pay・iDEAL・SEPA なども含まれます。

決済プロバイダーの設定・手動支払い記録・一部支払い・延滞料金の詳細については、専用の「支払いとコレクション」セクションをご覧ください。

重要： 決済リンクには Stripe または PayPal アカウントの接続が必要で、Pro と Lifetime プランのみで利用できます。

定期的に請求するクライアントには、Invotify の定期請求書スケジュールを使用できます。一度スケジュールを設定すると、Invotify は選択した間隔で自動的に請求書を生成します。定期スケジュールはすべてのプランで利用できます。

繰り返しパターン： 4つの基本パターンがあり、それぞれに「N ごと」の間隔を設定して任意のリズムを作れます： - 毎日 — N日ごと - 毎週 — N週ごと、特定曜日を指定（例：毎月曜日と木曜日）。間隔を2に設定すると隔週スケジュールになります。 - 毎月 — N ヶ月ごと、特定の日（例：1日）または曜日パターン（例：第2火曜日）。間隔を3にすると四半期ごと、6にすると半年ごとになります。 - 毎年 — N年ごと、月を指定

設定オプション： - 識別しやすいスケジュール名 - スケジュールの開始日 - 終了条件：なし・特定の終了日・最大発生数 - 書類を日付より指定日数前に作成する「事前生成」ウィンドウ - 請求書の日付に顧客に自動的に（PDF添付で）メール送信するオプション - 自動課金（Pro）：各請求書が生成されたときに顧客の保存済み決済方法に請求

仕組み： 1. テンプレートとして請求書を作成 2. 請求書エディターで定期スケジュールのトグルを有効化 3. 頻度・パターン・タイミングを設定 4. スケジュールを付けて請求書を保存 5. Invotify は予定日に自動的に請求書を生成 6. 生成された請求書はカレンダーと請求書リストに表示されます