ファイルとストレージ
プランのストレージ上限の範囲内で、顧客ファイルをアップロード・整理・管理します
ファイルとストレージの概要
ファイルストレージを使えば、領収書、契約書、署名済みの見積書、写真などを顧客に添付でき、すべての取引関係について完全な証跡を残せます。ファイルは安全に保存され、プランのストレージ上限に算入されます。
アップロードするすべてのファイルは顧客に紐づきます。顧客のメモにファイルを添付したり（たとえば署名済みの見積書をコメントと一緒に）、単独のファイルとしてアップロードしたりできます。どちらも顧客のアクティビティタイムラインに一緒に表示され、会社全体のすべてのファイルはファイルページに 1 か所でまとめられます。
ファイルでできること: - 顧客のメモにドキュメントや画像を添付 - 顧客に単独のファイルを直接アップロード - 1 つのファイルページから会社のすべてのファイルを閲覧 - 名前でファイルを検索し、ダウンロードし、不要なものを削除 - ストレージ上限のうちどれだけ使用したかを追跡
ドラッグ＆ドロップまたは選択して顧客に添付
すべてのファイルは明確な証跡のために顧客に紐づきます
ファイルページで会社全体のファイルを名前で検索
使用量／合計のストレージバーで残り容量を表示
- ファイルを使って、署名済みの見積書、領収書、契約書を、それらが属する顧客と一緒に保管しましょう
- 不要になったファイルを削除して、プラン上限に対する容量を空けましょう
ファイルのアップロードと管理
ファイルは、顧客の詳細ページのアクティビティセクションからアップロードします。メモにファイルを添付するか、顧客のタイムラインに単独のファイルとしてアップロードできます。
メモにファイルを添付する: 1. 顧客を開き、アクティビティセクションを見つけます 2. 「Add note」をクリックします 3. メモを書き（任意）、「Attach」をクリックしてファイルを選ぶか、ファイルをエリアにドラッグします 4. 「Add note」をクリックして、添付とともにメモを保存します
単独のファイルをアップロードする: 1. 顧客のアクティビティセクションを開きます 2. メモフォームを開かずに、ファイルを直接タイムラインにドラッグします 3. ファイルがアップロードされ、それぞれ独立したタイムラインのエントリーとして表示されます
許可されるファイル形式: - PDF ドキュメント - 画像（JPEG、PNG、GIF、WebP） - Word ドキュメント（.doc、.docx） - Excel スプレッドシート（.xls、.xlsx） - CSV およびプレーンテキストファイル
ファイルページ（設定 → 請求のストレージセクションにある「View all files」リンクから開きます）には、会社全体のすべてのファイルが新しい順に一覧表示されます。ここから次のことができます。 - 名前でファイルを 検索 - ファイルを ダウンロード（安全な、有効期限付きのリンクが開きます） - ファイルを 削除（確認ダイアログ付き） - 各ファイルがどの顧客に属するか、または単独のファイルかを確認
ファイルを削除すると、ストレージとファイル一覧の両方から取り除かれ、その容量が上限に対して即座に空きます。
手順
- 1
顧客を開く
顧客に移動し、ファイルを添付したい顧客を開きます。
- 2
ファイルを追加
アクティビティセクションで「Add note」、続いて「Attach」をクリックするか、ファイルを直接タイムラインにドラッグします。
- 3
保存
添付とともにメモを保存するか、単独のファイルをドロップしてアップロードさせます。
- 4
後で管理
ファイルページを使って、会社全体の任意のファイルを検索・ダウンロード・削除します。
- 個々のファイルは最大 20 MB まで対応します
- 複数のファイルを一度にドラッグ＆ドロップすれば、まとめてアップロードされます
- メモに添付したファイルは、そのメモを削除すると自動的に削除されます
- ダウンロードは、恒久的な公開 URL ではなく、安全で有効期限付きのリンクを通じて開きます
- ファイルの削除は恒久的で、元に戻せません
- 20 MB を超えるファイルや非対応形式のファイルは、アップロード前に拒否されます
ストレージの上限と制限
各プランには、一定量のファイルストレージが含まれます。アップロードしたすべてのファイルの合計サイズが、この上限に算入されます。
プラン別のストレージ:
Starter: 合計 100 MB のファイルストレージ Pro: 合計 5 GB のファイルストレージ Lifetime: 合計 10 GB のファイルストレージ
ファイルページには、合計のうちどれだけのストレージを使用したかを示す使用量バーが表示されます。インジケーターは 75% を超えるとアンバー、90% を超えると赤になるため、容量が尽きる前に明確な警告が得られます。
ファイルごとの制限: プランにかかわらず、個々のファイルは最大 20 MB まで対応します。上記の上限は、すべてのファイルを合わせた合計です。
容量を空ける: ファイルページまたは顧客のタイムラインから、不要になったファイルを削除します。容量は即座に回復するため、プランを変更せずにアップロードを続けられます。
ファイルページで使用量と合計ストレージを一目で確認
使用量 75% でバーがアンバー、90% で赤になります
ファイルを削除すると上限がすぐに空きます
プランをアップグレードして、より大きなストレージ上限を確保
Starter
€19
/mo
- 100 MB のファイルストレージ
- ファイルあたり最大 20 MB
- 顧客やメモにファイルを添付
Pro
€49
/mo
- 5 GB のファイルストレージ
- ファイルあたり最大 20 MB
- 顧客やメモにファイルを添付
Lifetime
€499
one-time
- 10 GB のファイルストレージ
- ファイルあたり最大 20 MB
- 顧客やメモにファイルを添付
ストレージの上限に達したらどうなりますか？
上限を超えるアップロードはブロックされます。アプリはアップロード前に警告し、上限はハードブロックとしてデータベースでも直接強制されるため、上限を超えるファイルが保存されることはありません。ファイルを削除して容量を空けるか、より大きな上限のプランにアップグレードしてください。
ファイルを削除すると、すぐに容量が空きますか？
はい。ファイルページまたは顧客のタイムラインからファイルを取り除くと、その容量が上限に対して即座に回復するため、遅延なく再びアップロードできます。
単一ファイルのサイズに制限はありますか？
個々のファイルは最大 20 MB まで対応します。プランの上限（100 MB、5 GB、または 10 GB）は、すべてのファイルを合わせた合計です。
- ストレージが満杯になると、ファイルを削除するかプランをアップグレードするまで、新規アップロードがブロックされます
- 上限超過のブロックはデータベースレベルで強制されるため、回避できません。アプリ内チェックをすり抜けたアップロードでも、拒否されてロールバックされます
顧客へのファイル添付
Invotify のファイルは常に顧客に紐づきます。請求書や見積書に対する個別のファイル添付はありません。代わりに、顧客の補足ドキュメント（署名済みの見積書、契約書、領収書、写真）をその顧客のレコードに保管し、関連するメモや履歴と一緒に残します。
ファイルが顧客に添付される 2 つの方法:
メモに添付: 顧客のアクティビティセクションでメモを追加するとき、1 つ以上のファイルを添付できます。ファイルはメモのテキストの下にチップとして表示されるため、ドキュメントとその文脈が一緒に残ります。
単独のファイル: メモを書かずに、ファイルを直接顧客のタイムラインにドロップすることもできます。これらは、他のアクティビティと同様に日付が付いた独立したエントリーとして表示されます。
顧客のファイルを見つける場所: - 顧客の詳細ページのアクティビティタイムライン（添付付きのメモ + 単独のファイル） - ファイルページ。各ファイルの横に顧客名が表示されます
権限: 顧客を管理する権限を持つチームの誰もがファイルを削除できます。これにより、顧客ドキュメントは顧客レコードの他の部分と同じアクセス制御の下に置かれます。
- 署名済みの見積書や契約書をメモに添付して、ドキュメントとやり取りを一緒に残しましょう
- ファイルページの顧客名の列を使って、ファイルがどの顧客に属するかをすばやく確認しましょう
- 単独のアップロードは、コメント不要のスキャンした領収書のような素早いドロップに最適です
- ファイルを請求書や見積書に直接添付することはできません。代わりに関連する顧客に添付してください
- メモを削除すると、そのメモに添付されたファイルも削除されます