よくある質問
よくある質問と回答
一般的な質問
Invotify の使用に関するよくある質問です。
Invotify とは何ですか？
Invotify はプロフェッショナルな請求書管理プラットフォームです。ビジネスが請求書や見積書を作成・管理・送信するのに役立ちます。顧客管理・商品カタログ・定期請求・カスタムテンプレート・決済連携・分析機能を含んでいます。
Invotify はどんな方向けですか？
Invotify はフリーランサー・中小企業・大企業など、プロフェッショナルな請求書の作成・顧客管理・入金追跡を効率化したい方向けに設計されています。
Invotify の料金はいくらですか？
Invotify は 3 つのプランを提供しています：コア機能付きの Starter（€19/月（€190/年））、透かしなしの書類・決済・商品・高度なレポートなどを含む Pro（€49/月（€490/年））、そして Pro のすべての機能と将来のアップデートへの永続アクセス付きの Lifetime（€499） の一回払いです。
Invotify はモバイルで使えますか？
はい！ウェブアプリは完全にレスポンシブ対応しており、ネイティブの iOS・Android アプリ と Apple Watch コンパニオンおよび iOS ホーム/ロック画面ウィジェット もあります。すべてのプランに含まれており、既存のアカウントでサインインできます。モバイルとウォッチアプリは同期にインターネット接続が必要です。詳しくは「モバイル・Watch・ウィジェット」セクションをご覧ください。
データはどのくらい安全ですか？
Invotify は業界標準のセキュリティを使用しています：すべてのデータ通信の暗号化HTTPS・アカウントアクセスのための二要素認証とパスキー・会社スコープのデータ分離（他のアカウントにはデータが表示されません）・不正利用を防ぐ厳格なレート制限。パスワードは最新のアルゴリズムでハッシュ化され、平文では保存されません。
Invotify はどの言語をサポートしていますか？
Invotify は 21 言語をサポートしています：アラビア語・中国語・デンマーク語・オランダ語・英語・フィンランド語・フランス語・ドイツ語・ヒンディー語・イタリア語・日本語・韓国語・ラトビア語・ノルウェー語・ポーランド語・ポルトガル語・ロシア語・スペイン語・スウェーデン語・トルコ語・ウクライナ語。アラビア語の右から左へのレイアウトも完全サポートしています。ナビゲーションの地球アイコンからインターフェース言語を切り替えられます。顧客ごとの言語を設定して、各クライアントに好みの言語で書類を送ることもできます。
ダークモードはありますか？
はい！上部ナビゲーションバーのテーマスイッチャーで明るいテーマと暗いテーマを切り替えられます。システムの設定を自動的に検出することもできます。
アカウントとアクセス
アカウントとアクセスに関する質問です。
アカウントはどうやって作成しますか？
Invotify のウェブサイトにアクセスして「サインアップ」をクリックします。メール/パスワード・Google サインイン・Apple サインインのいずれかでアカウントを作成できます。メールを使用する場合は、メールアドレスの確認が必要です。
パスワードをリセットするにはどうすればよいですか？
ログインページの「パスワードをお忘れですか」をクリックします。メールアドレスを入力すると、パスワードリセットリンクが送信されます。数分以内に届かない場合はスパムフォルダをご確認ください。
メールアドレスを変更できますか？
既存のアカウントのメールアドレスを設定から変更する機能は現在利用できません。サポートにお問い合わせいただければ、新しいアドレスへの切り替えをお手伝いします。
二要素認証を有効にするにはどうすればよいですか？
設定 → セキュリティ に移動して、「二要素認証」セクションで「メールコード」をオンにします。2FA は即座に有効になります。次回のサインインから、ログインを完了するための 6 桁のコードがメールで送信されます。
パスキーとは何ですか？どう使いますか？
パスキーはフィッシング耐性のある最新の第二認証要素です。パスワードを入力した後、デバイスの生体認証センサー（指紋・顔認証）またはセキュリティキーでサインインを確認します。設定 → セキュリティ → パスキー で設定できます。
アカウントを削除するにはどうすればよいですか？
設定 → プライバシーとデータ に移動して「アカウントを削除」をクリックします。これは永続的な操作で、すべてのデータが削除されます。先にデータをエクスポートすることをお勧めします。
複数のユーザーが私のアカウントにアクセスできますか？
はい、Pro プランでは最大 10 チーム席が含まれます。税理士・バーチャルアシスタント・チームメンバーをメールで招待してロール（管理者またはメンバー）を選択できます。メンバーは付与した権限のみを持ちます。9 つの細かな権限で、請求書・見積書・顧客・商品・テンプレート・スケジュール・レポート・チーム管理・請求が管理できます。Starter と Lifetime はシングルユーザー（1 席）です。詳しくはドキュメントの「チーム」セクションをご覧ください。
請求書と見積書
書類の作成と管理に関する質問です。
請求書はどこで確認できますか？
すべての請求書はダッシュボードの「請求書」セクションに一覧表示されます。検索バーで請求書番号や顧客名から検索でき、フィルターでステータスを絞り込めます。
送信済みの請求書を編集できますか？
はい、送信後も請求書は編集できます。その後、更新版を顧客に送信してください。正式に発行済みまたは支払済みの請求書には、監査証跡を保持するためクレジットノートの使用をご検討ください。
請求書を複製するにはどうすればよいですか？
複製したい請求書を開いてアクションメニューの「複製」ボタンをクリックします。新しい請求書番号と本日の日付で、同じ内容と顧客の新しい請求書が作成されます。
見積書を請求書に変換できますか？
はい！承認済みの見積書を開いて「請求書に変換」をクリックします。見積書のすべての詳細を持つ新しい請求書が作成されます。元の見積書は保持されて「変換済み」としてマークされます。
定期請求書はどう機能しますか？
請求書を作成するときに定期スケジュールを有効にします。パターンを選択します。毎日・毎週・毎月・毎年、またはカスタム間隔（N日/週/月/年ごと）。週の特定曜日や「月の第N平日」のルールも設定できます。Invotify は予定日に自動的に新しい請求書を生成します（指定日数前に生成してレビュー時間を確保することも可能）。自動送信を有効にすると、PDF が添付された状態で請求書の日付に顧客にメールが送信されます。スケジュールはいつでも一時停止・再開・終了できます。定期スケジュールはすべてのプランで利用できます。生成時に保存済みのカードに自動請求するにはProが必要です。
請求書でオンライン決済を受け付けられますか？
はい、Pro または Lifetime プランで可能です。設定 → 連携 で Stripe または PayPal アカウントを接続すると、すべての請求書に支払いボタン（とオプションの決済リンク）が追加されます。顧客は直接支払いができ、請求書は自動的に支払済に変わります。Starter でも手動で支払いを記録できます。
請求書を顧客に送信するにはどうすればよいですか？
請求書の詳細ページを開いて「送信」をクリックします。受信者のメールを確認し、オプションでメッセージを追加して「送信」をクリックします。請求書のPDFが自動的にメールに添付され、共有リンク（Proで決済リンクも）が含まれます。
メールでなくリンクで請求書を共有できますか？
はい。請求書に共有リンクを生成して、チャット・自分のメールクライアント・メッセージングアプリなど任意のチャンネルで送信できます。受信者はログイン不要でクリーンなブランド付きページを開け、請求書を閲覧してPDFをダウンロードできます（ProでStripeが接続されていればオンライン支払いも可能）。リンクはランダムで推測しにくいトークンを使用しており、いつでも失効させることができます。すべてのプランで利用できます。
顧客が請求書を閲覧したかどうかわかりますか？
はい — 請求書閲覧追跡は共有請求書が開かれるたびにタイムスタンプ・ソース（リンク・メール・ポータル・APIなど）・IPアドレス・ブラウザを記録します。請求書の詳細ページには閲覧数と最初・最後の閲覧タイムスタンプが表示されるため、支払いなしの閲覧がフォローアップの合図になります。すべてのプランで利用できます。
テンプレートとカスタマイズ
書類のカスタマイズに関する質問です。
請求書テンプレートをカスタマイズできますか？
はい。テンプレートビルダーで 22 種類のブロックタイプのいずれかをドラッグして精密なグリッドに配置し、各ブロックをブランドに合わせてスタイリングできます。必要な数だけテンプレートを保存・複製・リミックスして、請求書ごとに異なるテンプレートを割り当てられます。
ロゴを追加するにはどうすればよいですか？
設定 → ビジネス情報 に移動してロゴをアップロードします。対応フォーマット：PNG・JPG・GIF・WebP（最大5MB）。正方形の画像が最も適切に表示されます。ロゴはテンプレートのブランドブロックに自動的に表示されます。
複数のテンプレートを使用できますか？
はい、必要な数だけテンプレートを作成・保存できます。請求書や見積書を作成する際に、使用するテンプレートを選択できます。異なる書類タイプや顧客カテゴリーに便利です。
既製テンプレートはありますか？
はい！テンプレートページには「プロフェッショナルデザイン」ショップがあり、12 種類のプロが制作したテンプレートが用意されています。任意のデザインの「追加」をクリックしてコレクションにコピーを追加し、ブランドに合わせてカスタマイズしてください。
テンプレートビルダーにはどんなブロックタイプがありますか？
ビルダーには 22 種類のブロックタイプが 5 つのカテゴリーに分けて用意されています。アイデンティティ：ブランド/ロゴ・差出人・請求先・配送先。書類：請求書番号・発行日・支払期日・サービス期間・発注番号・カスタムフィールド。コンテンツ：明細行・テキストブロック・メモと条件・画像。金額：支払額・支払い情報・支払条件・署名。レイアウト：区切り・ステータススタンプ・バーコード・QRコード。
テンプレートの特定のフィールドを非表示にできますか？
はい。ブロックの設定パネルを開いて「フィールド」タブで個別のフィールド（ラベル・日付・カラム・その他）を表示/非表示にできます。ブロックを削除することなく、後で簡単に再表示することもできます。
書類に電子署名できますか？
はい。Invotify は請求書と見積書の両方でデジタル署名をサポートしており、すべてのプランで追加費用なく利用できます。テンプレートに署名ブロックを追加して、設定でデフォルトの署名者名・肩書き・署名画像を設定すると、書類に署名が付いて送信されます。クライアントもアカウント不要で署名できます。公開共有ページに署名パッドがあり、名前を入力して署名を描画して送信します。キャプチャされた署名レコードには署名者の名前・オプションのメール・IPアドレス・ブラウザ・正確なタイムスタンプが監査証跡として記録されます。注意：これはシンプルな電子署名であり、監査証跡付きです。eIDAS 認定の署名ではなく、Invotify はいかなる法的拘束力も保証しません。詳しくは「デジタル署名」セクションをご覧ください。
チームと権限
マルチユーザーチーム・ロール・招待に関する質問です。
チームメンバーを何人まで招待できますか？
マルチユーザーチームは Pro 機能で、最大 10 席（オーナーを含む席数）まで利用できます。この制限内での追加の席ごとの料金はありません。Starter と Lifetime はシングルユーザー — 1 席 — のため、チームメンバーを追加するには Pro にアップグレードが必要です。保留中の招待は席を予約するため、制限を超えて招待することはできません。
各ロールはどんなことができますか？
オーナーは請求を含むすべてへの完全なアクセス権を持ち、削除できません。管理者は請求を含むすべての権限を持ちます — 信頼できるチームメンバーのみに付与してください。メンバーは明示的に付与した権限のみを持ちます — 請求書・見積書・顧客・商品・テンプレート・スケジュール・レポート・チーム管理。各チームメンバーが何を操作できるかを正確に選択できます。
オーナーは複数人いられますか？
いいえ。すべてのアカウントには、サインアップして請求の責任を負う人 1 人のオーナーしかいません。アカウントの譲渡（例：ビジネスの売却）が必要な場合は、サポートに連絡して所有権の移転を依頼してください。
誰かが退職した場合、アクセスを取り消すにはどうすればよいですか？
サイドバーからチームページを開いてその人を見つけ、「削除」をクリックします。セッションはただちに無効化されてアクセスを失います。過去のアクションは監査目的でアクティビティログに残ります。
メンバーは自分が作成していない請求書を閲覧できますか？
はい、「請求書の管理」権限がある場合。チームスコープは会社全体です — ある機能へのアクセス権を持つ全員がその機能のすべてのデータを見られます。Invotify には（まだ）請求書ごとの所有権はありません。
招待メールがスパムに入った場合はどうすればよいですか？
招待された人にスパムフォルダを確認するよう伝えてください。それでも見つからない場合は、チームページから招待を取り消して新しい招待を送ってください。招待は送信から 7 日間有効です。
チームメンバーの行動を監査できますか？
はい — アクティビティログは主要なアクション（請求書の作成・送信・支払済マーク・商品の作成・チームの招待・ロールの変更・銀行の接続と照合）を誰がいつ行ったかとともに記録します。人や日付でフィルタリングして絞り込むことができます。
請求書が送信される前に承認を必要とすることができますか？
はい、承認ワークフロー（Pro 機能、Lifetime にも含まれます）を使用します。設定 → 承認 でルールを設定できます — 例えば「€1,000 超の請求書には管理者の承認が必要」「新規顧客への最初の請求書」「すべての見積書」など。一致する書類は自動的に保留され、オーナーまたは管理者が承認するまでメール送信ができません（ブロックはサーバー側で実施され、409 APPROVAL_PENDING を返します）。作成者は自分の書類を承認できないため、常に真の第二者レビューになります。Starter ではアップグレードのプロンプトとともにプレビューが表示されますが、ルールは実行されません。
クレジットノート
クレジットノート・返金・修正に関する質問です。
クレジットノートと請求書の編集はどう使い分けるべきですか？
請求書はまだ下書き状態の場合のみ編集してください。送信済みまたは支払済みになったら、代わりにクレジットノートを発行してください。これにより監査証跡が保持され、会計士も喜ぶ方法です。クレジットノートは請求書が正式化された後の修正を文書化する正しい方法です。
一部だけのクレジットを発行できますか？
はい。クレジットノートは元の請求書の合計額までの任意の金額に対応しています。一般的な使用例：複数品目のうち 1 品目の返品・事後の値引き交渉・明細行の過請求の修正。
クレジットノートは顧客に自動的に返金されますか？
いいえ。クレジットノートは書類です — 発行すると連携された請求書の未払い残高を減少させますが、資金は移動しません。Invotify はあなたに代わって Stripe・PayPal・銀行への返金を行いません。実際の返金は通常のチャンネル（Stripe・銀行振込・現金）で処理して、清算が完了したらクレジットノートを「適用済み」としてマークしてください。
クレジットノートを無効にできますか？
はい。無効化されたクレジットノートは監査目的でシステムに残りますが、財務的な影響はありません。誤って発行した場合はクレジットノートを無効にしてください。削除は監査証跡が壊れるため行わないでください。
クレジットノートは顧客明細書に表示されますか？
はい。すべての顧客明細書には請求書・支払い・クレジットノートが残高の推移とともに含まれているため、完全な財務履歴が 1 つの書類で確認できます。
商品と在庫
商品カタログと在庫管理に関する質問です。
Invotify を使用するために商品を作成する必要がありますか？
いいえ、商品はオプションです。なお商品カタログは Pro 機能です（Lifetime にも含まれます）。どのプランでも各請求書に明細行を手動で入力できます。Pro では、説明・価格・原価・税カテゴリーが保存された商品を事前設定されたアイテムとして選択できます。
在庫管理はどう機能しますか？
在庫管理は Pro の商品カタログの一部です。設定 → 機能 で有効にして、個別商品に在庫数量と低在庫しきい値を設定します。在庫がしきい値を下回るか枯渇すると通知が届き、すべての変更が在庫動向ログに記録されます。
請求書を作成したときに在庫は自動的に減少しますか？
在庫管理が有効なProでは、在庫は自動的に差し引かれます — 「送信済み」ステータスで請求書が作成された時、またはその後「支払済み」にマークされた時（どちらか先に発生した方、両方ではありません）。各差し引きによって請求書の商品が減少し、在庫動向ログに「売上」エントリが書き込まれます。在庫管理がオフの場合は何も変わりません。
商品をカテゴリーに分類できますか？
はい、商品は次のカテゴリーに割り当てられます：サービス・ソフトウェア・ハードウェア・コンサルティング・トレーニング・サポート・ライセンス・サブスクリプション・その他。
利用可能な単位タイプは何ですか？
Invotify は 10 種類の単位タイプをサポートしています：単位（汎用）・時間・日・月・年・個・サービス・プロジェクト・ライセンス・サブスクリプション。
支払いと請求
支払いを受け取りサブスクリプションを管理することに関する質問です。
請求書でオンライン決済を受け付けるにはどうすればよいですか？
Stripe と PayPal は Pro と Lifetime プランで利用できます。設定 → 連携 でアカウントを接続すると、送信するすべての請求書に支払いボタンが付きます。Stripe では、顧客はリージョンに応じてカード・Apple Pay・Google Pay・iDEAL・SEPA などで支払えます。Invotify は支払いが成功した瞬間に請求書を自動的に支払済に変更します。
請求書が期日超過になったらどうなりますか？
リマインダーを有効にしていれば、設定したスケジュール（例：期日後 7 日・14 日）で顧客に丁寧なブランド付きメールが送信されます。各メールには請求書番号・金額・期日が含まれます。手動でコントロールしたい場合、Invotify はあなたに通知して、リマインダーを送るかどうかを判断させます。
延滞料金を請求できますか？
はい、すべてのプランで可能です。設定 → 書類設定（デフォルト支払条件カード）で猶予期間・料金タイプ（固定額または割合）・オプションの上限を設定します。期日超過の請求書が猶予期間を過ぎたら、請求書からワンクリックで料金を適用できます。延滞料金を有効にする前に地域の規制を確認してください。
大きな見積書を複数の請求書に分割できますか？
はい — それが進捗請求書です。見積書エディター（見積書の作成または編集時）で「進捗請求書を許可」にチェックを入れて、見積書の進捗ビューからいつでも任意の割合または固定額を請求します。Invotify は累計合計を追跡して見積書の過請求をブロックします。一般的な分割は 30/30/40 または 50/50 です。詳しくは「見積書」セクションをご覧ください。
対応通貨は何ですか？
Invotify は 102 通貨をサポートしています。USD・EUR・GBP・CAD・AUD・JPY・CHF・INR・CNY・SEK・NOK・DKK・PLN などの主要通貨と多くの地域通貨を含みます。設定 → 書類設定 で会社のデフォルトを設定し、顧客ごとまたは請求書ごとに上書きできます。Stripe はチェックアウト時に請求書の通貨を自動的に取得します。
現金や送金で受け取った支払いはどう記録しますか？
請求書を開いて「支払いを記録」をクリックします。金額とオプションのメモ（例：「銀行振込、参照番号1234」）を入力します。請求書はすぐに更新されます。一部支払いは残額について開いたままになります。手動支払い記録は Starter を含むすべてのプランで利用できます。
Invotify はどんな財務レポートを提供していますか？
ダッシュボードにはすべてのプランで総収益・未払い・支払済み・保留中と収益チャートが表示されます。顧客明細書（任意の日付範囲での顧客ごとの残高推移PDF）もすべてのプランで利用できます。高度なレポートスイートはProのみ：収益・損益・エイジング（30/60/90日以上のバケット）・DSO（売掛金回収日数）・CSV エクスポート付きの税務レポートが利用できます。収益・P&L・税務は支払済み請求書のみカウントします。エイジングとDSOはまだ未払いの残高を確認します。注意：Invotify は経費を追跡しないため、P&L は収入中心であり、完全な会計上のP&Lではありません。詳しくは「レポートと分析」セクションをご覧ください。
銀行取引を請求書に自動的に照合できますか？
はい、Pro と Lifetime で可能です。設定 → 連携 でPlaid（米国・英国・カナダ）経由でビジネス銀行口座を接続します。Invotify は取引を取り込み、各入金を未払い請求書に金額・日付・顧客名でスコアリングして、高信頼度のマッチを自動確定（支払いを記録して請求書を支払済に変更）し、残りはワンクリックで確認または無視できます。詳しくは「銀行同期」セクションをご覧ください。
プランをアップグレードするにはどうすればよいですか？
設定 → 請求 に移動して「プランを変更」をクリックします。機能を比較して、プランを選択して Stripe で支払いを完了します。アップグレードは即座に反映されます。
Invotify のサブスクリプションを返金してもらえますか？
サブスクリプションと Lifetime の購入は、法律で義務付けられる場合を除き、利用規約により返金不可です。いつでもサブスクリプションをキャンセルして、支払い期間終了まで引き続き利用できます。法律で義務付けられる返金に該当する場合はサポートにお問い合わせください。
月払いと年払いを切り替えられますか？
はい、Stripe カスタマーポータル（設定 → 請求 → サブスクリプションを管理）からいつでも月払いと年払いを切り替えられます。年払いは 15〜20% お得です。
技術的な質問
Invotify に関する技術的な質問です。
どのブラウザに対応していますか？
Invotify は Chrome・Firefox・Safari・Edge などすべての最新ブラウザで動作します。最良のエクスペリエンスとセキュリティのために、ブラウザを最新の状態に保つことをお勧めします。
データをエクスポートできますか？
はい！設定 → プライバシーとデータ に移動して「マイデータをダウンロード」をクリックします。プロフィールデータ・請求書・見積書・顧客・商品・テンプレートのすべてを含むJSONファイルがダウンロードされます。
Invotify はオフラインで動作しますか？
Invotify は動作するためにインターネット接続が必要です。データはクラウドに安全に保存されて自動的に同期されます。
PDFはどう生成されますか？
PDFは一貫した高品質の出力を確保するためにサーバー側で生成されます。テンプレートレイアウトと完全に一致し、A4印刷用に最適化されています。
定期請求書はいつ生成されますか？
定期請求書は予定日に自動的に生成されます。スケジュールに「事前生成」ウィンドウがある場合はそれより早く生成されます。システムは 1 日 1 回実行してその日に期限を迎えるすべてのスケジュールを処理します。自動送信を有効にしている場合、生成された請求書は請求書の日付に顧客にメールで送信されるため、事前生成ウィンドウは送信前のレビュー時間として機能します。
通知はどのくらいの頻度で更新されますか？
アプリ内で発生するイベント（支払いの受信など）はほぼリアルタイムで通知が届きます。時間ベースのイベント（期日超過の請求書・期限切れの見積書・低在庫）は定期的に評価されます。
使用しない機能を無効にできますか？
はい！設定 → 機能 に移動して、見積書・商品（在庫管理のネスト含む）・カレンダー・クレジットノート・レポート・アクティビティ・チームのオン/オフを切り替えられます。無効にした機能はサイドバーから非表示になりますが、データは保持されます。
構造化電子請求書（UBL / CII / Peppol）をエクスポートできますか？
はい、Pro（Lifetime に含まれます）で可能です。請求書から 3 つのフォーマットで規格準拠のXMLファイルを生成できます：UBL 2.1・CII（UN/CEFACT — ドイツのXRechnung・フランスのFactur-Xの背景）・Peppol BIS 3.0。これはエクスポートのみです — InvotifyはXMLを生成してダウンロードしますが、Peppolネットワークへの送信は行いません。Peppolの請求書を送信するには自分のPeppol Access Pointプロバイダーが必要です。電子請求書エクスポートは請求書のみで、見積書はエクスポートできません。詳しくは「電子請求書」セクションをご覧ください。
ファイルストレージはどのくらいですか？
顧客に領収書・契約書・署名済み書類を添付できます。ストレージは Starter は 100 MB・Pro は 5 GB・Lifetime は 10 GB で、プランに関わらず 1 ファイルあたり最大 20 MB です。ファイルページには使用量バー（75% でアンバー・90% で赤）が表示されます。クォータを超えるアップロードはブロックされます（制限はデータベースレベルで実施されます）。ファイルを削除すると即座にスペースが解放されます。詳しくは「ファイルとストレージ」セクションをご覧ください。