ダッシュボード

ダッシュボードは、請求業務のコマンドセンターです。一目でわかる指標、視覚的なグラフ、財務パフォーマンスに関する素早いインサイトを提供します。

ダッシュボードは最新のデータで自動的に更新され、請求書、売上、回収状況に関するリアルタイムの統計を表示します。すべての数値には、モダンで魅力的な体験のために滑らかなアニメーションが付いています。

ダッシュボードは次のことに役立ちます。 - ビジネスの健全性をすばやく評価 - 売上や入金の傾向を把握 - 対応が必要な支払い期限切れの請求書を発見 - 前月比の成長を追跡 - 最近のアクティビティを一目で確認 - 見積の承認率を監視

ダッシュボードの上部には、ビジネスパフォーマンスを即座に把握できる 4 つの主要指標カードが表示されます。そのうち 3 つは、同等の前期間と比較した変化率を示します。「Awaiting Payment」カードは、比較なしで現在の未回収残高を表示します。

ダッシュボードには、異なる期間で指標を表示できる期間セレクターがあります。特定の期間のパフォーマンスを追跡し、結果を比較するのに便利です。

利用可能な期間: - 今月 - 現在の暦月のデータ - 先月 - 前の暦月のデータ - 過去 3 か月 - 過去 90 日間のデータ - 今年 - 今年の 1 月 1 日からのデータ - 全期間 - 最初の請求書以降のすべてのデータ

期間を切り替えると、すべてのダッシュボード指標、グラフ、統計が即座に更新されます。比較の割合は、同等の前期間と比較するように調整されます（例:「今月」は先月、「今年」は昨年と比較されます）。

期間の切り替えは軽量で高速です。サーバーからは履歴全体ではなく、関連するデータのみが取得されます。

ダッシュボードには、請求データの傾向やパターンを理解するための視覚的なグラフが含まれています。

売上グラフ: 選択した期間の、支払い済み売上と保留中の売上を表示するエリアチャート（単月表示の場合はドーナツ）です。これにより、次のことができます。 - 回収済みと未回収の売上のバランスを確認 - 請求活動が多い月を特定 - 時系列で回収効率を追跡

請求書ステータスの内訳: 選択した期間の請求書が、ステータスごとにどのように分かれているかを視覚的に示します。 - Paid - 全額支払い済みの請求書 - Awaiting - 送信済みだがまだ期限が来ていない請求書 - Overdue - 支払い期限を過ぎた送信済み請求書 - Drafts - まだ送信されていない請求書

積み上げ棒グラフに加え、ステータスごとの件数と金額により、回収効率を一目で把握できます。

見積ステータス（見積機能が有効な場合）: 最近の見積一覧とともに、見積に対応する内訳を表示します。 - 承認済み、送信済み、却下、失効、下書きの件数 - その期間の承認済み見積の金額

ダッシュボードの下部には、すばやくアクセスして確認できるよう、最近の請求書と見積書が表示されます。

最近の請求書: 直近に作成された 6 件の請求書を、次の情報とともに表示します。 - 請求書番号 - 顧客名 - 金額 - ステータスバッジ（Draft、Sent、Paid、Overdue、Cancelled） - 請求書全体を表示するクイックリンク

最近の見積書: 直近に作成された 6 件の見積書を、次の情報とともに表示します。 - 見積書番号 - 顧客名 - 金額 - ステータスバッジ（Draft、Sent、Accepted、Rejected、Expired、Converted） - 見積書全体を表示するクイックリンク

最近のアクティビティ一覧の任意の項目をクリックすると、そのドキュメントの詳細ページに直接移動します。

売上グラフの隣にある期間インサイトパネルでは、選択した期間をより詳しく分解します。上部には回収率のリング（80% 以上で緑、50% から アンバー、それ未満で赤になります）があり、その下に 3 つのサマリー行が続きます。

利用可能な統計: - 回収率 - 請求した売上のうち回収された割合で、その期間の支払い済み額を請求総額で割って算出します - 平均請求金額 - その期間の請求総額を請求書件数で割ったもので、典型的な請求書の規模を示します - 請求総額 - その期間の（キャンセルを除く）すべての請求書金額の合計 - 未回収 - その期間でまだ入金待ちの金額

選択した期間にアクティビティがない場合、パネルはゼロではなく空の状態を表示します。すべての数値は、請求書を作成・管理するとリアルタイムで更新されます。