顧客

顧客データベースは、効率的な請求業務の中心です。正確な顧客レコードを維持することで、自動入力された情報ですばやく請求書を作成し、長期的な取引関係を追跡できます。

顧客管理のメリット: - ワンクリックの自動入力による素早い請求書作成 - すべてのドキュメントで一貫した顧客情報 - 顧客の請求履歴を完全に確認 - 顧客の連絡先情報や事業情報を追跡 - ドキュメントを顧客の言語で表示できるため、各取引先が好みの言語で請求書や見積書を読めます - 会社名と住所の自動入力を備えた EU VAT（VIES）検証 - 顧客ごとに保持される社内メモとファイル添付 - 検索と並べ替えによる連絡先の整理

ここで説明するすべての顧客機能は、すべてのプラン で利用できます。

顧客は、顧客ページから、または請求書や見積書の作成中に直接追加できます。

顧客情報のフィールド:

必須: - 名前（個人名または会社名） - メールアドレス（請求書や見積書の送信用）

任意: - 種別（顧客またはリード — 見込み客を既存の取引先と分けて管理） - 担当者名（会社内の個別の担当者） - 電話番号 - 税 ID（現地の登録番号） - VAT 番号（EU VAT — 入力中に VIES に対して検証） - 番地 - 市区町村 - 都道府県 - 郵便番号 - 国

VAT の検証と自動入力: EU VAT 番号を入力すると、Invotify は欧州委員会の VIES データベースに対してリアルタイムで検証します。有効な番号は緑のチェックで確認され、無効な番号は保存前にフラグが立てられます。検索に成功すると、登録された会社名と住所が、空欄のフィールドに自動入力されます。VAT 番号だけから完全な B2B 顧客を作成できます。

顧客ページから追加: 1. サイドバーの顧客に移動します 2. 「Add Customer」ボタンをクリックします 3. 顧客の詳細を入力します 4. 「Save」をクリックします

請求書の作成中に追加: 1. 請求書エディターの「Bill To」セクションで「Add Customer」に切り替えます 2. 最低限必要なフィールド（名前とメールアドレス）を入力します 3. 保存すると、顧客が顧客一覧に保存され、その請求書に自動的に選択されます

顧客一覧には、顧客データベースを効率的に検索・並べ替え・管理するためのツールがあります。

一覧の機能: - 名前、メールアドレス、電話番号を横断して検索 - 名前、メールアドレス、電話、所在地で並べ替え（列ヘッダーをクリック） - 種別（顧客またはリード）でフィルター - ページネーション（1 ページあたり 10 件） - 一括削除付きの複数選択（Shift クリックで範囲選択） - 各顧客のクイックアクション

顧客の操作: - 表示 - 完全なプロフィールと履歴を含む顧客詳細ページを開く - 編集 - 顧客情報を変更 - 削除 - 顧客を削除（確認ダイアログ付き）

顧客詳細ページ: 各顧客には、次の内容を表示する専用ページがあります。 - 完全な連絡先情報（名前、担当者、メールアドレス、電話、税 ID、VAT 番号） - 完全な事業所住所 - その顧客の売上統計（今年、昨年、平均請求額、予測） - その顧客に関連するすべての請求書（番号、日付、金額、ステータス） - その顧客に対して保持される社内 メモ と ファイル添付 のアクティビティ領域 - 取引明細書 ジェネレーター — 期間を選んで残高推移の PDF を生成 - クイックアクション（編集、削除、この顧客向けの新規請求書作成）

顧客ファイル: ファイル添付は顧客のアクティビティ領域にあり、アカウントのファイルストレージの上限に算入されます。ストレージの上限と対応ファイル形式については ファイル セクションを参照してください。

クリーンで役立つ顧客データベースを維持するために、次のベストプラクティスに従いましょう。

データ品質: - 請求書が確実に届くよう、保存前にメールアドレスを確認しましょう - 電話番号は一貫した書式を使いましょう - すべての法人顧客に完全な住所を入力しましょう - 顧客から変更の連絡があったら情報を更新しましょう

整理: - B2B 顧客には会社名を使いましょう - 個人顧客にはフルネームを使いましょう - 同じ会社の人物を区別するために担当者名を追加しましょう - コンプライアンスのために税 ID を最新に保ちましょう

メンテナンス: - 顧客情報を定期的に見直して更新しましょう - 検索機能を使って重複したエントリーを削除しましょう - 顧客データを顧客ページから CSV（Export CSV）として、または設定 → プライバシーとデータの完全な JSON アーカイブの一部としてエクスポートしましょう