Editor di modelli
Progetti modelli personalizzati di fatture e preventivi con il drag-and-drop
Panoramica dell’editor di modelli
L’Editor di modelli (Template Builder) è un potente editor visuale che le consente di progettare layout personalizzati per le sue fatture e i suoi preventivi. Grazie a un’interfaccia drag-and-drop basata su un sistema a blocchi, può creare documenti professionali e in linea con il suo brand senza scrivere codice.
Che cosa controllano i modelli: - Layout e struttura del documento - Posizioni e dimensioni dei blocchi su una griglia precisa - Quali elementi compaiono sul documento (e quali no) - Stile visivo di ciascun blocco - Aspetto complessivo del documento e identità visiva
Vantaggi dei modelli: - Identità visiva coerente su tutti i documenti - Aspetto professionale che rispecchia il suo brand - Cambio rapido di modello durante la creazione dei documenti - Design riutilizzabili per scopi diversi - Nessuna competenza di programmazione o di design richiesta
Nota: l’Editor di modelli è disponibile su tutti i piani.
Interfaccia drag-and-drop per una progettazione facile e intuitiva
Posizionamento preciso con un layout a griglia di 24 colonne
22 tipi di blocco predefiniti che coprono ogni parte di una fattura
Veda le modifiche in tempo reale mentre progetta su un canvas in formato A4, oltre a un’anteprima PDF con dati di esempio
Interfaccia dell’editor
L’Editor di modelli utilizza un layout a tre pannelli pensato per creare modelli in modo efficiente.
Pannello sinistro - Palette dei blocchi: - I tipi di blocco disponibili per il tipo di documento corrente (fattura o preventivo) - Blocchi raggruppati per categoria: Cliente, Articoli e prodotti, Totali, Dati fattura, Generale - Una casella di ricerca per trovare rapidamente un blocco per nome - Trascini i blocchi sul canvas (oppure, su mobile, tocchi per aggiungerli) - Ogni blocco ha un’icona, un nome e una descrizione in un tooltip
Pannello centrale - Canvas: - Canvas in formato A4 che si adatta allo schermo mantenendo le proporzioni A4 - Una griglia in sovraimpressione per un allineamento preciso - Trascini e rilasci i blocchi per posizionarli; li ridimensioni trascinando bordi o angoli; li sposti finemente con i tasti freccia - Clicchi su un blocco per selezionarlo e aprirne le impostazioni - Mostra un’anteprima in tempo reale con dati di esempio segnaposto localizzati
Pannello destro - Configurazione: Quando un blocco è selezionato mostra le impostazioni di quel blocco; senza alcuna selezione mostra le Impostazioni pagina: - Posizione del blocco (colonna e riga sulla griglia) e dimensioni (larghezza in colonne, altezza in righe) - Schede Campi (Fields) e Stili (Styles) specifiche del blocco (mostri o nasconda i singoli campi senza eliminare il blocco) - Pulsanti Ripristina (Reset) (riporta il blocco ai valori predefiniti) ed Elimina (Delete) - Impostazioni pagina: margini, sfondo della pagina, scala del testo e impaginazione
Controlli dell’intestazione: - Pulsante Indietro (esce dall’editor; in caso di modifiche non salvate le viene chiesta conferma) - Campo per il nome del modello - Pulsante Imposta pagina (Page Setup) (passa il pannello destro alle impostazioni a livello di pagina) - Pulsante Svuota (Clear) (rimuove tutti i blocchi dal canvas, previa conferma) - Anteprima PDF (Preview PDF) (genera un’anteprima PDF con dati di esempio in una finestra modale) - Pulsante Salva (Save) (per i nuovi modelli viene chiesto prima un nome)
- Utilizzi la griglia in sovraimpressione e i tasti freccia per allineare i blocchi con precisione
- Utilizzi «Anteprima PDF» (Preview PDF) per vedere il PDF finale generato con dati di esempio
- Salvi spesso per evitare di perdere il lavoro
- Assegni ai modelli nomi descrittivi per identificarli facilmente (ad es. «Blu moderno», «Minimal», «Dettagliato»)
Blocchi disponibili
L’Editor di modelli include 22 tipi di blocco. Ogni fattura o preventivo è composto da questi blocchi: lei sceglie quali includere e dove collocarli sulla griglia. Nella palette sono raggruppati in Cliente, Articoli e prodotti, Totali, Dati fattura e Generale.
Di seguito i blocchi sono raggruppati per scopo, per facilitarne la consultazione:
I blocchi identità indicano da chi proviene il documento e a chi è destinato. I blocchi documento contengono i metadati: numeri, date, riferimenti. I blocchi contenuto ospitano il corpo: righe articolo, testo, immagini, note. I blocchi importi mostrano totali, dati di pagamento e condizioni. I blocchi layout danno struttura: divisori, timbri, codici.
Ogni blocco è facoltativo, ridimensionabile e può essere stilizzato in modo indipendente.
Il logo e il nome della sua azienda. Quattro opzioni di layout (sopra/sotto/a sinistra/a destra del logo). Recuperati dalle sue Impostazioni (Settings).
Nome, indirizzo, partita IVA, telefono ed e-mail della sua azienda. Compilato dalle sue Impostazioni (Settings).
Dati di fatturazione del cliente. Si compila automaticamente dal cliente selezionato, con una riga della partita IVA attivabile o disattivabile.
Indirizzo di spedizione separato: destinatario, via, città, codice postale, paese.
Numero generato automaticamente in base alle sue regole di numerazione (prefisso, riempimento con zeri, azzeramento annuale).
La data di creazione del documento. Etichetta e formato data personalizzabili.
Termine di pagamento, ricavato dalla data di scadenza del documento. Etichetta personalizzabile.
Una data di inizio e una di fine che indicano quando è stato svolto il lavoro.
Riferimento all’ordine di acquisto del cliente. Etichetta attivabile o disattivabile.
Qualsiasi coppia chiave-valore richiesta dal suo flusso di lavoro: riferimento di progetto, codice commessa, nome della milestone.
Tabella delle righe articolo completamente configurabile. Attivi o disattivi le colonne (descrizione, qtà, prezzo unitario, sconto, imposte, importo). Selezioni i prodotti dal suo catalogo; i totali si calcolano automaticamente.
Contenuto in formato rich text con grassetto, corsivo, colore e allineamento. Utile per messaggi personalizzati o istruzioni di pagamento.
Note e termini e condizioni strutturati, con etichette attivabili separatamente.
Carichi qualsiasi immagine con testo alternativo, didascalia e modalità di adattamento (contain / cover / fill).
Il totale in grande evidenza. Allineato a sinistra, al centro o a destra: il fulcro del documento.
Nome della banca, IBAN, SWIFT/BIC. Tutto ciò che serve al suo cliente per un bonifico.
Net 7, 15, 30, 60, 90, pagamento alla ricezione (Due on Receipt) o testo personalizzato. Mostra la politica sulle penali di mora, se attivata.
Nome del firmatario, qualifica, data della firma e immagine della firma facoltativa, con linea per la firma.
Linea orizzontale o verticale per separare le sezioni.
Filigrana in sovraimpressione: PAID, DRAFT, OVERDUE, CANCELLED, SENT. Opacità, rotazione e posizione configurabili.
Codice a barre CODE128 o CODE39. Il valore può provenire dal numero di fattura, dal numero d’ordine o da un campo personalizzato.
Codice QR dinamico che rimanda a una pagina di pagamento, a un URL o a qualsiasi valore personalizzato.
Personalizzare i blocchi
Ogni blocco può essere personalizzato tramite il pannello di configurazione sul lato destro dell’editor, quando è selezionato.
Impostazioni comuni (tutti i blocchi): - Posizione X - posizione orizzontale sulla griglia a 24 colonne (colonna 1-24) - Posizione Y - posizione verticale (numero di riga) - Larghezza - quante colonne occupa il blocco (1-24) - Altezza - quante righe occupa il blocco
Impostazioni specifiche dei blocchi: Blocchi diversi offrono opzioni di configurazione diverse: - Blocco di testo - modifica del testo, dimensione del carattere, allineamento del testo - Righe articolo - larghezza delle colonne, mostra/nascondi colonne specifiche - Blocco data - formato della data, testo dell’etichetta personalizzato - Logo/Brand - dimensione, allineamento all’interno del blocco - Mittente/Fatturare a (From/Bill To) - campi da visualizzare, personalizzazione delle etichette
Visibilità dei campi: Utilizzi la scheda Campi (Fields) di un blocco per mostrare o nascondere i suoi singoli campi (etichette, date, colonne, righe dell’indirizzo e altro) senza rimuovere il blocco. È utile quando desidera un aspetto più essenziale mantenendo il blocco nel suo design.
Stile: Alcuni blocchi supportano stili personalizzati: - Dimensione del carattere - Allineamento del testo (sinistra, centro, destra) - Stili del bordo - Colori di sfondo
- Parta dalle posizioni predefinite e le modifichi secondo necessità
- Utilizzi l’impostazione della larghezza per controllare quanto spazio orizzontale occupa un blocco
- Nasconda i singoli campi dalla scheda Campi (Fields) invece di eliminare un blocco che potrebbe servirle in seguito
- Metta alla prova il suo modello con dati di fattura reali utilizzando l’anteprima nell’editor
- La griglia a 24 colonne consente layout multi-colonna di precisione
Modelli predefiniti
Invotify include dodici modelli predefiniti dal design professionale, utilizzabili come punto di partenza o direttamente come layout delle sue fatture. Sono disponibili su tutti i piani.
Cinque design di stile (look per uso generale): - Classic Business - layout tradizionale e aziendale dall’aspetto pulito - Modern Minimal - design contemporaneo con ampi spazi bianchi e accenti discreti - Professional Corporate - layout completo con tutti i campi aziendali (numero d’ordine, codice QR ecc.) - Creative Bold - design d’impatto con accenti decisi per le attività creative - Compact Efficient - layout salvaspazio per fatture rapide su una sola pagina
Sette design per tipologia di azienda (ciascuno pensato per un settore e basato su blocchi diversi): - Consulting - layout pulito per i servizi professionali - Legal & Law - layout formale con campi per pratica/riferimento - Creative Studio - layout audace e orientato al design per studi e agenzie - Tech & SaaS - layout moderno adatto a software e abbonamenti - Construction & Trades - layout orientato alla commessa, con dettagli su cantiere e condizioni - Accounting & Finance - layout preciso, incentrato sulle cifre - Architecture - layout orientato ai progetti, con periodi di servizio
Ognuno è un layout distinto che mette in evidenza blocchi diversi (dati di pagamento, note e condizioni, periodo di servizio, firma, campi personalizzati, timbro di stato, numero d’ordine, spedire a, …): non lo stesso scheletro ricolorato.
Negozio dei design: La pagina Modelli include una sezione «Design professionali» (Professional Designs) con questi design selezionati: - Sfogli i design di modello disponibili - Clicchi su Anteprima (Preview) su qualsiasi design per vedere come appare con dati di esempio - Clicchi su Aggiungi (Add) per copiare un design nella sua raccolta personale - Modifichi i design aggiunti per personalizzarli ulteriormente
Aggiungere un design: Quando trova un design predefinito che le piace: 1. Clicchi su Anteprima (Preview) per vederlo a grandezza intera 2. Clicchi su Aggiungi (Add) (diventa «Aggiunto» (Added) una volta copiato) 3. Una copia viene aggiunta alla sua libreria personale di modelli 4. Modifichi la copia per personalizzare colori, blocchi e layout
I design aggiunti sono completamente modificabili: può aggiungere, rimuovere o riposizionare qualsiasi blocco per adattarli esattamente alle sue esigenze.
- Sfogli i design predefiniti per trarne ispirazione, anche se prevede di crearne di personalizzati
- Aggiunga un design predefinito vicino a ciò che desidera, poi lo personalizzi
- Può avere più modelli per scopi diversi (ad es. uno per i servizi, uno per i prodotti)
Salvare e usare i modelli
Dopo aver progettato il modello, lo salvi per renderlo disponibile nelle fatture e nei preventivi.
Salvataggio: 1. Assegni al modello un nome descrittivo 2. Clicchi sul pulsante Salva (Save) 3. Il modello viene salvato nel suo account 4. Il modello compare nel selettore dei modelli durante la creazione dei documenti
Utilizzo dei modelli: Durante la creazione di una fattura o di un preventivo: 1. Clicchi sul selettore dei modelli nell’editor 2. Sfogli i suoi modelli disponibili 3. Clicchi per selezionare un modello 4. Il layout del documento si aggiorna per utilizzare quel modello
Gestione dei modelli: - L’elenco dei modelli mostra tutti i suoi modelli salvati e le opzioni predefinite - Modifichi qualsiasi modello aprendolo nell’editor - Aggiunga di nuovo un design predefinito per avere un ulteriore punto di partenza da variare - Elimini i modelli che non le servono più
Modello predefinito: Quando crea nuovi documenti, viene preselezionato il modello aggiornato più di recente e il selettore dei modelli mostra tutte le opzioni disponibili.
- Crei modelli diversi per tipi di documento o categorie di clienti differenti
- Provi i modelli con dati reali prima di utilizzarli con i clienti
- Mantenga un modello predefinito semplice per la fatturazione rapida
- Assegni ai modelli nomi chiari (ad es. «Blu moderno», «Bianco minimal», «Dettagliato con spedizione»)