Centro assistenza — Guide e documentazione

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Primi passi

Impari le basi e configuri il suo account in pochi minuti

  • Benvenuto in Invotify
  • Creare il suo account
  • Configurazione guidata
  • +3 altri

Dashboard

Monitori le prestazioni della sua attività con analisi in tempo reale

  • Panoramica della dashboard
  • Metriche chiave
  • Filtro per periodo
  • +3 altri

Fatture

Crei, gestisca e invii fatture professionali ai suoi clienti

  • Panoramica della gestione delle fatture
  • Creare fatture
  • Gestire le fatture
  • +4 altri

Preventivi

Crei preventivi e proposte per i suoi clienti

  • Panoramica della gestione dei preventivi
  • Creare preventivi
  • Gestire i preventivi
  • +3 altri

Note di credito

Emetta rimborsi, correzioni e stralci a fronte di fatture esistenti

  • Panoramica delle note di credito
  • Creare una nota di credito
  • Ciclo di vita della nota di credito
  • +1 altri

Portale clienti e condivisione

Condivida le fatture tramite link senza login, lasci che i clienti le visualizzino, le scarichino e le paghino online, e veda esattamente quando le hanno aperte

  • Panoramica del portale
  • Condividere una fattura
  • Il portale clienti (visualizzare, scaricare, pagare)
  • +3 altri

Firme digitali

Firmi fatture e preventivi con il blocco Firma, con una tracciabilità completa dei firmatari

  • Panoramica delle firme
  • I clienti firmano nella pagina di condivisione
  • Firmare i propri documenti
  • +3 altri

Clienti

Gestisca il suo database clienti e le informazioni di contatto

  • Panoramica della gestione clienti
  • Aggiungere clienti
  • Gestire i clienti
  • +1 altri

Team e autorizzazioni

Inviti i suoi collaboratori, assegni i ruoli e controlli esattamente che cosa può fare ogni persona

  • Panoramica del team
  • Ruoli
  • Autorizzazioni
  • +2 altri

Prodotti

Costruisca il suo catalogo di prodotti e servizi per fatturare più rapidamente

  • Panoramica del catalogo prodotti
  • Aggiungere prodotti
  • Inventario e monitoraggio delle scorte
  • +1 altri

File e archiviazione

Carichi, organizzi e gestisca i file dei clienti entro la quota di archiviazione del suo piano

  • Panoramica di file e archiviazione
  • Caricare e gestire i file
  • Quota di archiviazione e limiti
  • +1 altri

Calendario e pianificazione

Visualizzi le date di scadenza e gestisca le pianificazioni ricorrenti dei documenti

  • Panoramica del calendario
  • Navigare nel calendario
  • Tipi di evento
  • +1 altri

Editor di modelli

Progetti modelli personalizzati di fatture e preventivi con il drag-and-drop

  • Panoramica dell’editor di modelli
  • Interfaccia dell’editor
  • Blocchi disponibili
  • +3 altri

Report e analisi

Trasformi le sue fatture in intelligence finanziaria — ricavi, utile, anzianità dei crediti, DSO, imposte ed estratti conto per cliente

  • Panoramica dei report
  • Report dei ricavi (Pro)
  • Report di conto economico (P&L) (Pro)
  • +4 altri

Flussi di approvazione

Richieda che un approvatore designato dia il via libera a fatture e preventivi prima che possano essere inviati

  • Come funzionano le approvazioni
  • Regole di approvazione
  • Il ciclo di vita della richiesta di approvazione
  • +2 altri

Pagamenti e incassi

Accetti i pagamenti, li abbini automaticamente e solleciti le fatture scadute senza e-mail imbarazzanti

  • Panoramica dei pagamenti
  • Pagamenti online — Stripe e PayPal (Pro)
  • Sincronizzazione bancaria e abbinamento automatico (Pro)
  • +4 altri

Sincronizzazione bancaria e riconciliazione

Colleghi la sua banca tramite Plaid, importi le transazioni in Invotify e lasci che sia il sistema ad abbinare i pagamenti alle fatture per lei

  • Panoramica della sincronizzazione bancaria
  • Collegare una banca
  • Il flusso delle transazioni
  • +3 altri

Fatturazione elettronica e conformità

Esporti fatture elettroniche strutturate (UBL, CII, Peppol) e gestisca i suoi dati ai sensi del GDPR

  • Panoramica di fatturazione elettronica e conformità
  • Formati di fattura elettronica (UBL / CII / Peppol)
  • Esportare una fattura elettronica
  • +3 altri

Impostazioni

Configuri il profilo aziendale, la sicurezza e le preferenze dell’app

  • Panoramica delle impostazioni
  • Informazioni aziendali
  • Impostazioni documenti
  • +7 altri

Notifiche

Resti informato con avvisi intelligenti sulla sua attività di fatturazione

  • Panoramica del sistema di notifiche
  • Tipi di notifica
  • Gestire le notifiche
  • +1 altri

Sicurezza e autenticazione

Protegga il suo account con funzionalità di sicurezza moderne

  • Panoramica della sicurezza
  • Metodi di accesso
  • Autenticazione a due fattori (2FA)
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Abbonamento e piani

Comprenda i piani tariffari e le opzioni di abbonamento

  • Panoramica dei prezzi
  • Piani disponibili
  • Confronto delle funzionalità
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Mobile, Watch e widget

Gestisca la sua fatturazione ovunque con le app native per iOS, Android e Apple Watch

  • Panoramica delle app companion
  • App per iOS e Android
  • App per Apple Watch
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FAQ

Domande frequenti e risposte

  • Domande generali
  • Account e accesso
  • Fatture e preventivi
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