Primi passi

Invotify è una piattaforma di fatturazione professionale pensata per aiutare liberi professionisti, piccole imprese e grandi aziende a creare, gestire e inviare fatture e preventivi in modo efficiente. Che debba fatturare servizi ai clienti, vendere prodotti o gestire abbonamenti ricorrenti, Invotify le mette a disposizione tutti gli strumenti necessari.

Con Invotify può: - Creare fatture e preventivi professionali con modelli personalizzabili - Gestire il suo database clienti con i recapiti completi - Costruire un catalogo prodotti per creare le fatture più rapidamente (Pro) - Programmare fatture ricorrenti per la fatturazione in abbonamento - Monitorare lo stato dei pagamenti e le fatture scadute - Generare e scaricare PDF all’istante - Inviare documenti direttamente via e-mail - Accettare pagamenti online tramite Stripe o PayPal (Pro) - Consultare analisi e indicatori della sua attività nella dashboard - Ricevere notifiche in tempo reale per fatture scadute e pagamenti - Personalizzare la sua esperienza con la modalità scura e più lingue

Per iniziare con Invotify deve creare un account. Invotify offre diverse modalità di registrazione per la massima comodità.

Modalità di registrazione: - E-mail e password - Crei un account con il suo indirizzo e-mail e una password sicura - Accesso con Google (Google Sign-In) - Si registri all’istante con il suo account Google - Accesso con Apple (Apple Sign-In) - Si registri con il suo Apple ID

Dopo la registrazione via e-mail riceverà un’e-mail di conferma. Clicchi sul link di verifica per attivare il suo account. Se non vede l’e-mail, controlli la cartella dello spam.

Importante: il suo indirizzo e-mail viene utilizzato per il recupero dell’account e per l’invio delle fatture ai clienti: si assicuri quindi di usare un indirizzo aziendale valido.

Al primo accesso, Invotify la guida attraverso una rapida procedura di configurazione in due passaggi per preparare il suo account.

Passaggio 1: profilo aziendale Inserisca le informazioni della sua azienda. Solo il nome dell’azienda è obbligatorio — tutto il resto è facoltativo e può essere aggiunto in seguito nelle Impostazioni (Settings): - Nome dell’azienda (obbligatorio) - La sua ragione sociale o denominazione commerciale, che compare sulle fatture - Codice fiscale / Partita IVA - Il suo numero di identificazione fiscale per la conformità - Numero di telefono - Il telefono dell’azienda - Indirizzo - L’indirizzo della sua azienda (un unico campo durante la configurazione; i campi dettagliati via/città/provincia/CAP/paese possono essere completati in seguito nelle Impostazioni)

L’indirizzo e-mail del suo account (quello della registrazione) viene usato per impostazione predefinita come e-mail di contatto dell’azienda — potrà modificarlo in seguito nelle Impostazioni.

Passaggio 2: scelga il suo piano Selezioni il piano di abbonamento più adatto alle sue esigenze: - Starter (€19/mese o €190/anno) - Tutte le funzioni di fatturazione essenziali, un solo utente, filigrana sui documenti - Pro (€49/mese o €490/anno) - Documenti senza filigrana, integrazioni di pagamento, prodotti e scorte, report avanzati, accesso per il team (fino a 10 utenti) e altro ancora - Lifetime (€499 in pagamento unico) - Tutto ciò che è incluso in Pro, un solo utente, per sempre

Verrà reindirizzato a Stripe per completare il pagamento in modo sicuro. Dopo il pagamento arriva direttamente nella sua dashboard e può subito creare la sua prima fattura.

Iniziare con Invotify è semplice. Segua questi passaggi per creare e inviare la sua prima fattura in pochi minuti.

Invotify dispone di una barra laterale intuitiva che le dà accesso rapido a tutte le aree dell’applicazione. La barra laterale può essere personalizzata in base al suo modo di lavorare.

Barra laterale: - Dashboard - Consulti metriche, grafici e attività recente - Fatture (Invoices) - Crei e gestisca tutte le sue fatture - Preventivi (Quotes) - Crei e gestisca preventivi e stime - Prodotti (Products) - Costruisca il suo catalogo di prodotti e servizi (Pro) - Calendario (Calendar) - Visualizzi scadenze e documenti programmati - Clienti (Customers) - Gestisca il suo database clienti - Note di credito (Credit Notes) - Emetta rimborsi e note di credito sulle fatture - Report (Reports) - Report su ricavi, anzianità dei crediti, imposte e conto economico (Pro) - Team - Inviti membri e gestisca ruoli e permessi - Attività (Activity) - Un registro di controllo in tempo reale delle modifiche nel suo spazio di lavoro - Impostazioni (Settings) - Configuri dati aziendali, abbonamento, sicurezza e preferenze

La maggior parte di queste voci può essere attivata o disattivata da Impostazioni → Funzionalità (Settings → Features), così la barra laterale mostra solo ciò che usa davvero. L’editor dei modelli (Template Builder) è raggiungibile dalla pagina Modelli (e dal selettore di modello quando si modifica un documento), non come voce autonoma della barra laterale.

Personalizzazione della barra laterale: Può riordinare le voci del menu laterale trascinandole, per adattarle al suo flusso di lavoro preferito. L’ordine viene salvato nel browser e mantenuto tra le sessioni sullo stesso dispositivo.

Azioni rapide: - Usi il pulsante "+ Nuova fattura" (+ New Invoice) nella barra superiore per aprire direttamente l’editor delle fatture (quando i preventivi sono attivi, accanto trova la scorciatoia "Nuovo preventivo" (New Quote)) - Apra la campanella delle notifiche per consultare gli avvisi su fatture scadute e pagamenti - Passi dalla modalità scura a quella chiara con il selettore del tema nella navigazione superiore

Navigazione su mobile: Sui dispositivi mobili la barra laterale si riduce a un menu "hamburger". Tocchi l’icona del menu nella barra superiore per accedere a tutte le opzioni di navigazione. L’interfaccia è completamente responsive e si adatta a qualsiasi dimensione di schermo. Invotify offre anche app native per iOS e Android, se preferisce un’esperienza mobile dedicata.

Invotify supporta la modalità scura e più lingue per rendere la piattaforma comoda e accessibile a tutti gli utenti.

Modalità scura: Passi dal tema chiaro a quello scuro con il selettore del tema nella barra di navigazione superiore. Alla prima visita, Invotify rileva automaticamente la preferenza del suo sistema. La scelta del tema viene salvata e mantenuta tra le sessioni.

Modalità chiara - Interfaccia bianca e pulita, ideale per ambienti luminosi Modalità scura - Sfondo scuro che riduce l’affaticamento degli occhi, perfetto per l’uso notturno

Lingue supportate: Invotify supporta 21 lingue sull’intera piattaforma: dashboard, moduli, messaggi di errore, PDF generati ed e-mail transazionali sono tutti tradotti.

Lingue disponibili: arabo, cinese, coreano, danese, finlandese, francese, giapponese, hindi, inglese, italiano, lettone, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ucraino.

I layout da destra a sinistra (come l’arabo) vengono visualizzati correttamente ovunque: nell’app, nel PDF e nelle e-mail inviate ai clienti. Cambi lingua dall’icona a forma di globo nella navigazione superiore; la sua preferenza viene salvata nel browser.

Lingua per cliente: Imposti una lingua preferita per qualsiasi cliente: ogni documento che riceve — fatture, preventivi, note di credito, promemoria di pagamento — viene generato automaticamente in quella lingua. Lei continua a scrivere nella sua lingua; i clienti leggono nella loro.

Nota: i contenuti che digita (descrizioni delle voci, note, messaggi) non vengono mai tradotti automaticamente. Solo le etichette circostanti e il layout si adattano alla lingua.