Dashboard

La Dashboard è il centro di comando della sua attività di fatturazione. Offre metriche a colpo d’occhio, grafici e indicazioni rapide sulle sue prestazioni finanziarie.

La dashboard si aggiorna automaticamente con i dati più recenti, mostrandole statistiche in tempo reale su fatture, ricavi e stato degli incassi. Tutti i numeri sono accompagnati da animazioni fluide per un’esperienza moderna e coinvolgente.

La dashboard la aiuta a: - Valutare rapidamente lo stato di salute della sua attività - Individuare tendenze in ricavi e pagamenti - Notare le fatture scadute che richiedono attenzione - Monitorare la crescita mese su mese - Rivedere l’attività recente a colpo d’occhio - Tenere d’occhio il tasso di accettazione dei preventivi

Nella parte superiore della dashboard quattro schede con le metriche chiave le offrono una visione immediata delle prestazioni della sua attività. Tre di esse mostrano la variazione percentuale rispetto al periodo precedente equivalente; la scheda "In attesa di pagamento" (Awaiting Payment) mostra il saldo attualmente in sospeso, senza confronto.

La dashboard include un selettore del periodo che le consente di visualizzare le metriche su intervalli di tempo diversi. È utile per monitorare le prestazioni in periodi specifici e confrontare i risultati.

Periodi disponibili: - Questo mese (This Month) - Dati del mese di calendario corrente - Mese scorso (Last Month) - Dati del mese di calendario precedente - Ultimi 3 mesi (Last 3 Months) - Dati degli ultimi 90 giorni - Quest’anno (This Year) - Dati dal 1° gennaio dell’anno corrente - Sempre (All Time) - Tutti i dati dalla sua prima fattura

Quando cambia periodo, tutte le metriche, i grafici e le statistiche della dashboard si aggiornano all’istante. Le percentuali di confronto si adeguano per confrontare il periodo precedente equivalente (ad es. "Questo mese" (This Month) si confronta con il mese scorso, "Quest’anno" (This Year) con l’anno scorso).

Il cambio di periodo è leggero e veloce: dal server vengono recuperati solo i dati rilevanti, non l’intera cronologia.

La dashboard include grafici visivi che la aiutano a comprendere tendenze e schemi nei suoi dati di fatturazione.

Grafico dei ricavi: Un grafico ad area (o un grafico a ciambella per le viste a singolo mese) che mostra i ricavi incassati rispetto a quelli in sospeso nel periodo selezionato. Le permette di: - Vedere l’equilibrio tra ricavi incassati e da incassare - Individuare i mesi con maggiore attività di fatturazione - Monitorare l’efficienza degli incassi nel tempo

Distribuzione degli stati delle fatture: Una ripartizione visiva di come le fatture del periodo selezionato si suddividono per stato: - Pagate (Paid) - Fatture interamente pagate - In attesa (Awaiting) - Fatture inviate ma non ancora scadute - Scadute (Overdue) - Fatture inviate oltre la data di scadenza - Bozze (Drafts) - Fatture non ancora inviate

Una barra impilata, insieme a conteggi e importi per stato, rende immediato valutare l’efficienza degli incassi a colpo d’occhio.

Stato dei preventivi (quando i preventivi sono attivi): Una ripartizione analoga per i suoi preventivi, accanto all’elenco dei preventivi recenti: - Conteggi di Accettati, Inviati, Rifiutati, Scaduti e Bozze - Valore dei preventivi accettati nel periodo

La parte inferiore della dashboard mostra le sue fatture e i suoi preventivi più recenti, per un accesso e una revisione rapidi.

Fatture recenti: Mostra le 6 fatture create più di recente con: - Numero della fattura - Nome del cliente - Importo - Badge di stato (Bozza, Inviata, Pagata, Scaduta, Annullata) - Link rapido per visualizzare la fattura completa

Preventivi recenti: Mostra i 6 preventivi creati più di recente con: - Numero del preventivo - Nome del cliente - Importo - Badge di stato (Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato, Scaduto, Convertito) - Link rapido per visualizzare il preventivo completo

Clicchi su qualsiasi voce negli elenchi dell’attività recente per andare direttamente alla pagina dei dettagli del documento.

Accanto al grafico dei ricavi, il pannello Statistiche del periodo (Period Insights) analizza in maggiore dettaglio il periodo selezionato. In alto si trova l’anello del Tasso di incasso (diventa verde dall’80% in su, ambra dal 50%, rosso al di sotto), seguito da tre righe di riepilogo.

Statistiche disponibili: - Tasso di incasso - La quota dei ricavi fatturati che è stata incassata, calcolata come importo pagato diviso per il totale fatturato del periodo - Valore medio delle fatture - Il totale fatturato del periodo diviso per il numero di fatture: indica la dimensione tipica delle sue fatture - Totale fatturato - La somma degli importi di tutte le fatture (non annullate) del periodo - In sospeso - L’importo ancora in attesa di pagamento nel periodo

Quando non c’è attività nel periodo selezionato, il pannello mostra uno stato vuoto invece di una serie di zeri. Tutte le cifre si aggiornano in tempo reale man mano che crea e gestisce le fatture.