Clienti

Il database dei clienti è il cuore di una fatturazione efficiente. Mantenendo schede cliente accurate, può creare rapidamente fatture con informazioni precompilate e seguire nel tempo le sue relazioni commerciali.

Vantaggi della gestione clienti: - Creazione rapida delle fatture con precompilazione in un clic - Informazioni cliente coerenti su tutti i documenti - Consultazione dello storico completo delle fatture di ogni cliente - Monitoraggio dei recapiti e delle informazioni aziendali dei clienti - I documenti possono essere generati nella lingua del cliente, così ogni cliente legge fatture e preventivi nella lingua che preferisce - Convalida della partita IVA europea (VIES) con compilazione automatica di nome e indirizzo dell’azienda - Note interne e file allegati conservati per ciascun cliente - Organizzazione dei contatti tramite ricerca e ordinamento

Tutte le funzionalità per i clienti descritte qui sono disponibili in tutti i piani.

Può aggiungere clienti dalla pagina Clienti oppure direttamente durante la creazione di una fattura o di un preventivo.

Campi delle informazioni cliente:

Obbligatori: - Nome (nome di una persona o ragione sociale) - E-mail (per l’invio di fatture e preventivi)

Facoltativi: - Tipo ("Cliente" (Customer) o "Lead" — segua i potenziali clienti separatamente dai clienti attivi) - Nome del referente (persona di contatto all’interno di un’azienda) - Numero di telefono - Codice fiscale (numero di registrazione locale) - Partita IVA (IVA europea — convalidata tramite VIES durante la digitazione) - Indirizzo (via) - Città - Stato / Provincia - Codice postale - Paese

Convalida della partita IVA e compilazione automatica: Quando inserisce una partita IVA europea, Invotify la convalida in tempo reale tramite il database VIES della Commissione europea. Un numero valido viene confermato con un segno di spunta verde; uno non valido viene segnalato prima del salvataggio. In caso di verifica riuscita, il nome e l’indirizzo registrati dell’azienda vengono inseriti automaticamente nei campi lasciati vuoti — così può creare una scheda cliente B2B completa partendo dalla sola partita IVA.

Aggiunta dalla pagina Clienti: 1. Apra Clienti (Customers) nella barra laterale 2. Clicchi sul pulsante "Aggiungi cliente" (Add Customer) 3. Compili i dati del cliente 4. Clicchi su "Salva" (Save)

Aggiunta durante la creazione di una fattura: 1. Nella sezione "Fatturare a" (Bill To) dell’editor della fattura, passi a "Aggiungi cliente" (Add Customer) 2. Compili i campi minimi obbligatori (nome ed e-mail) 3. Salvi — il cliente viene memorizzato nel suo elenco clienti e selezionato automaticamente per la fattura

L’elenco clienti offre strumenti per cercare, ordinare e gestire in modo efficiente il database dei clienti.

Funzionalità dell’elenco: - Ricerca per nome, e-mail e numero di telefono - Ordinamento per nome, e-mail, telefono o località (clicchi sulle intestazioni delle colonne) - Filtro per tipo (clienti o lead) - Paginazione (10 clienti per pagina) - Selezione multipla con eliminazione in blocco (Maiusc + clic per selezionare un intervallo) - Azioni rapide per ogni cliente

Azioni sul cliente: - Visualizza (View) — apre la pagina dei dettagli del cliente con profilo completo e storico - Modifica (Edit) — consente di modificare le informazioni del cliente - Elimina (Delete) — rimuove il cliente (con finestra di conferma)

Pagina dei dettagli del cliente: Ogni cliente dispone di una pagina dedicata che mostra: - Le informazioni di contatto complete (nome, referente, e-mail, telefono, codice fiscale, partita IVA) - L’indirizzo aziendale completo - Le statistiche di fatturato del cliente (quest’anno, l’anno scorso, fattura media, previsione) - Tutte le fatture associate al cliente (numero, data, importo, stato) - Un’area attività per le note interne e i file allegati conservati per il cliente - Un generatore di estratto conto cliente (Client Statement) — scelga un intervallo di date per produrre un PDF con saldo progressivo - Azioni rapide (modificare, eliminare, creare una nuova fattura per questo cliente)

File del cliente: i file allegati risiedono nell’area attività del cliente e vengono conteggiati nella quota di archiviazione file del suo account. Consulti la sezione File per i limiti di archiviazione e i tipi di file supportati.

Segua queste buone pratiche per mantenere un database clienti pulito e utile.

Qualità dei dati: - Verifichi gli indirizzi e-mail prima del salvataggio per garantire il recapito delle fatture - Utilizzi un formato coerente per i numeri di telefono - Indichi indirizzi completi per tutti i clienti aziendali - Aggiorni le informazioni quando i clienti le comunicano dei cambiamenti

Organizzazione: - Utilizzi la ragione sociale per i clienti B2B - Utilizzi il nome completo per i clienti privati - Aggiunga i nomi dei referenti per distinguere le persone all’interno della stessa azienda - Mantenga aggiornati i codici fiscali ai fini della conformità

Manutenzione: - Riveda e aggiorni regolarmente le informazioni dei clienti - Rimuova le voci duplicate utilizzando la funzione di ricerca - Esporti i dati dei clienti in CSV dalla pagina Clienti tramite "Esporta CSV" (Export CSV), oppure come parte dell’archivio JSON completo tramite Impostazioni → Privacy e dati (Settings → Privacy & Data)