Note di credito

Una nota di credito è un documento che lei emette a un cliente per ridurre o annullare un importo dovuto su una fattura precedente. Utilizzi le note di credito quando:

• Un cliente restituisce un prodotto
• Deve correggere un addebito eccessivo su una fattura pagata o non pagata
• Vuole stralciare in tutto o in parte un saldo in sospeso
• Ha concordato uno sconto dopo l’emissione della fattura originale
• Deve documentare un rimborso elaborato al di fuori di Invotify

Perché le note di credito sono importanti: Le note di credito sono il metodo approvato dai commercialisti per rettificare una fattura dopo la sua emissione. Non riscrivono la storia — la fattura originale resta esattamente com’era — ma si limitano a documentare la correzione in un documento a sé, con numero e data propri. Così la sua contabilità resta pronta per le verifiche e l’estratto conto del cliente rimane chiaro.

Note di credito o modifica delle fatture: Se una fattura è ancora in bozza, può modificarla direttamente. Una volta che una fattura è stata inviata o contrassegnata come pagata, fa parte dei suoi registri contabili: dovrebbe emettere una nota di credito anziché modificarla. Invotify le consente entrambe le strade, ma per le fatture inviate o pagate la nota di credito è il percorso consigliato.

Le note di credito in Invotify vengono create a partire da una fattura esistente: in questo modo ogni accredito resta legato al documento che corregge. Si parte dalla pagina Note di credito, si sceglie la fattura e il resto si compila automaticamente.

Creare una nota di credito: 1. Vada alla pagina Note di credito 2. Clicchi su «Nuova nota di credito» (New credit note) 3. Scelga la fattura da accreditare 4. Le sue righe articolo vengono caricate con, per ciascuna riga, la quantità ancora accreditabile 5. Spunti le righe da includere: tutte per un accredito totale, oppure solo alcune per un accredito parziale 6. Modifichi la quantità accreditata per riga se sta accreditando solo una parte di un articolo 7. Aggiunga una motivazione ed eventuali note (vivamente consigliato ai fini della tracciabilità) 8. Salvi come bozza, poi la emetta quando è pronta

Cliente, valuta e dettagli fiscali provengono automaticamente dalla fattura. Non può accreditare più di quanto resta non accreditato su ciascuna riga: Invotify blocca gli accrediti eccessivi.

Il PDF della nota di credito: Ogni nota di credito produce un PDF pulito e standard, chiaramente intestato «CREDIT NOTE» (nota di credito), così non c’è alcuna confusione con una fattura. Elenca le righe accreditate, il totale dell’accredito e i dati della sua azienda, e riporta la motivazione che ha inserito.

Le note di credito attraversano quattro stati, dalla creazione alla chiusura. Conoscerli la aiuta a distinguere quali accrediti sono effettivi e quali sono soltanto in bozza.

Poiché le note di credito vengono create a fronte di una fattura, applicarne una è in gran parte automatico.

Applicata alla fattura collegata al momento dell’emissione Quando emette una nota di credito collegata a una fattura, Invotify riduce immediatamente il saldo residuo di quella fattura dell’importo accreditato. Se la fattura era di €1,000 e la nota di credito è di €400, la fattura mostra ora €600 dovuti. Se l’accredito è pari o superiore all’importo residuo, la fattura viene contrassegnata come pagata. Non serve un passaggio separato di «applicazione»: è l’emissione stessa ad applicarla.

Lo stato «Applicata» è un contrassegno manuale Contrassegnare una nota di credito come Applicata (dallo stato Emessa) è un’annotazione contabile che lei imposta per registrare che l’accredito è stato gestito per intero, ad esempio dopo che un rimborso è andato a buon fine. Di per sé non modifica alcun saldo di fattura: la variazione del saldo è già avvenuta al momento dell’emissione.

I rimborsi si gestiscono al di fuori di Invotify Una nota di credito è un documento, non un movimento di denaro. Se deve restituire denaro al cliente, elabori il rimborso attraverso il suo canale abituale — Stripe, un bonifico bancario o contanti — e contrassegni la nota di credito come Applicata una volta completato. Invotify non invia rimborsi a un provider di pagamento per suo conto.

L’annullamento inverte la variazione del saldo Se annulla una nota di credito collegata a una fattura, Invotify ripristina il saldo residuo di quella fattura dell’importo accreditato, così la fattura torna a mostrare quanto effettivamente dovuto.