Calendario e pianificazione

Il Calendario offre una cronologia visiva di tutti gli eventi legati alle sue fatture e ai suoi preventivi. La aiuta a tenere sotto controllo le scadenze, a dare seguito ai preventivi in scadenza e a gestire le pianificazioni ricorrenti.

Cosa mostra il calendario: - Date di scadenza delle fatture - Date di scadenza dei preventivi - Date di generazione pianificata delle fatture ricorrenti - Date di generazione pianificata dei preventivi ricorrenti

Struttura del calendario: - Una grande griglia del calendario a sinistra che mostra il mese intero - Un pannello dei dettagli che scorre dentro da destra quando seleziona una data - Controlli di navigazione tra i mesi (mese precedente/successivo, pulsante «Oggi» (Today)) - Una legenda dei colori e un popover di filtro per tipo di evento nella barra degli strumenti

Nota: il Calendario è disponibile su tutti i piani. Può essere attivato o disattivato da «Impostazioni → Funzionalità» (Settings → Features).

Il calendario usa la familiare griglia mensile con una navigazione intuitiva. È una vista mensile — non esiste una vista separata per settimana o per giorno.

Controlli di navigazione: - Precedente/Successivo (Previous/Next) - I pulsanti a freccia nella barra degli strumenti spostano da un mese all’altro - Oggi (Today) - Pulsante per tornare al mese corrente e selezionare la data odierna - Mese e anno (Month & Year) - Mostrati nell’intestazione della barra degli strumenti come riferimento

Griglia del calendario: - I giorni della settimana in alto (da domenica a sabato) - L’intero intervallo visibile del mese, inclusi i giorni iniziali/finali dei mesi adiacenti mostrati con uno stile attenuato - La data odierna e la data selezionata sono evidenziate visivamente

Cliccare sulle date: - Clicchi su qualsiasi data per selezionarla - I dettagli della data selezionata scorrono nel pannello laterale destro - Il pannello elenca tutti gli eventi di quella data; clicchi su un evento per espanderne i dettagli - Clicchi sul pulsante X per chiudere il pannello e annullare la selezione

Il calendario mostra quattro tipi di evento, ciascuno con un colore distinto per identificarli facilmente.

Visualizzazione degli eventi: Ogni data del calendario mostra fino a 3 eventi in linea. Se in una stessa data ci sono più eventi, appare un indicatore «+N altri» ("+N more"). Clicchi sulla data per vedere tutti gli eventi nella barra laterale.

Dettagli degli eventi: Clicchi su un evento nel pannello laterale per espanderlo. A seconda dell’evento vedrà: - Nome del cliente - Importo — il totale effettivo per un documento esistente, oppure un importo stimato (~) per un’occorrenza non ancora generata - Badge di stato (per i documenti esistenti) - Un badge In attesa (Pending) per un’occorrenza pianificata non ancora generata, oppure un badge Generato (Generated) quando il documento esiste - Per le occorrenze in attesa, la data di generazione prevista (il cron viene eseguito alle 6:00 UTC) - La descrizione della ricorrenza (ad es. «Ogni 2 settimane» ("Every 2 weeks")) e il nome della pianificazione di origine - Un pulsante Visualizza documento (View Document) quando la fattura o il preventivo esiste, oppure Visualizza pianificazione (View Schedule) per aprire la pianificazione da cui proviene

Filtrare gli eventi: Clicchi sul pulsante Filtro per attivare o disattivare tipi di evento specifici. Questo la aiuta a concentrarsi su ciò che è importante — ad esempio mostrando solo le scadenze delle fatture.

Le pianificazioni ricorrenti compaiono sul calendario mostrando quando i documenti verranno generati automaticamente. Questo le offre una panoramica visiva della fatturazione automatizzata in arrivo. Le pianificazioni ricorrenti sono disponibili su tutti i piani.

Schemi di ricorrenza: Una pianificazione può ripetersi secondo uno di cinque schemi di base — una tantum, giornaliero, settimanale, mensile o annuale — combinato con un intervallo (ogni N giorni/settimane/mesi/anni). Sono supportate anche regole più avanzate: - Settimanale in giorni specifici (ad es. lunedì + mercoledì + venerdì) - Mensile in un giorno specifico del mese, oppure nell’n-esimo giorno della settimana (ad es. «il 2º martedì» ("2nd Tuesday") o «l’ultimo venerdì» ("last Friday")) - Annuale nei mesi scelti - Una data di inizio, più una data di fine facoltativa o un limite di N occorrenze

Visualizzazione delle pianificazioni: - Gli eventi pianificati compaiono nelle date in cui avverrà la generazione - Le occorrenze in attesa usano un contrassegno tratteggiato (smeraldo per le fatture, ambra per i preventivi); una volta generate, passano a un contrassegno blu pieno che rimanda al documento - Un’icona di ricorrenza indica che l’evento fa parte di una pianificazione attiva

Generazione e invio: - Una pianificazione può generare in anticipo di N giorni, dandole una finestra di revisione prima che il documento parta - L’invio automatico (Auto-send) (tutti i piani) invia automaticamente via e-mail la fattura generata alla sua data, con il PDF allegato — le pianificazioni dei preventivi restano sempre bozze da inviare manualmente - L’addebito automatico ricorrente (Auto-charge recurring) (Pro) può addebitare il metodo di pagamento memorizzato del cliente quando il documento viene generato - La generazione avviene tramite un processo cron giornaliero alle 6:00 UTC

Gestire le pianificazioni: - Crei o modifichi una pianificazione dalla sezione ricorrenza dell’editor di fatture o preventivi — è lì che si trovano schema, intervallo e opzioni di consegna - Da un evento del calendario, clicchi su Visualizza pianificazione (View Schedule) per passare alla pagina di dettaglio di quella pianificazione - Dalla pagina di dettaglio della pianificazione può mettere in pausa temporaneamente la generazione, riprenderla in seguito o eliminare del tutto la pianificazione