Editor de plantillas
Diseñe plantillas personalizadas de facturas y presupuestos con arrastrar y soltar
Visión general del editor de plantillas
El Editor de plantillas es un potente editor visual que le permite crear diseños personalizados para sus facturas y presupuestos. Mediante una interfaz de arrastrar y soltar con un sistema basado en bloques, puede crear documentos profesionales y con su imagen de marca sin necesidad de programar.
Qué controlan las plantillas: - El diseño y la estructura del documento - La posición y el tamaño de los bloques sobre una cuadrícula precisa - Qué elementos aparecen en el documento (y cuáles no) - El estilo visual de cada bloque - La apariencia general y la imagen de marca del documento
Ventajas de las plantillas: - Imagen de marca coherente en todos los documentos - Apariencia profesional que refleja su marca - Cambio rápido de plantilla al crear documentos - Diseños reutilizables para distintos fines - Sin necesidad de conocimientos de programación o diseño
Nota: el Editor de plantillas está disponible en todos los planes.
Interfaz de arrastrar y soltar para un diseño fácil e intuitivo
Posicionamiento preciso con una cuadrícula de 24 columnas
22 tipos de bloques predefinidos que cubren todas las partes de una factura
Vea los cambios en tiempo real mientras diseña sobre un lienzo en formato A4, además de una vista previa en PDF con datos de ejemplo
Interfaz del editor
El Editor de plantillas utiliza un diseño de tres paneles pensado para crear plantillas con eficiencia.
Panel izquierdo - Paleta de bloques: - Los tipos de bloques disponibles para el tipo de documento actual (factura o presupuesto) - Bloques agrupados por categoría: Cliente, Artículos y productos, Totales, Información de la factura, General - Un cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente un bloque por su nombre - Arrastre los bloques al lienzo (o, en el móvil, tóquelos para añadirlos) - Cada bloque tiene un icono, un nombre y una descripción emergente
Panel central - Lienzo: - Lienzo en formato A4 que se ajusta a la pantalla manteniendo la proporción A4 - Una cuadrícula superpuesta para una alineación precisa - Arrastre y suelte los bloques para posicionarlos; cambie su tamaño arrastrando los bordes o las esquinas; muévalos con precisión con las teclas de flecha - Haga clic en cualquier bloque para seleccionarlo y abrir su configuración - Muestra una vista previa en vivo con datos de ejemplo localizados
Panel derecho - Configuración: Cuando hay un bloque seleccionado, muestra la configuración de ese bloque; sin nada seleccionado, muestra la Configuración de página: - Posición del bloque (columna y fila en la cuadrícula) y tamaño (ancho en columnas, alto en filas) - Pestañas de Campos y Estilos específicas de cada bloque (muestre u oculte campos individuales sin eliminar el bloque) - Botones de Restablecer (devolver el bloque a sus valores predeterminados) y Eliminar - Configuración de página: márgenes, fondo de página, escala de texto y paginación
Controles del encabezado: - Botón Atrás (salir del editor; se le avisa si tiene cambios sin guardar) - Campo de nombre de la plantilla - Botón de Configuración de página (cambia el panel derecho a los ajustes a nivel de página) - Botón Limpiar (elimina todos los bloques del lienzo, con confirmación) - «Vista previa PDF» (Preview PDF) (genera una vista previa en PDF con datos de ejemplo en una ventana modal) - Botón Guardar (las plantillas nuevas piden primero un nombre)
- Utilice la cuadrícula superpuesta y las teclas de flecha para alinear los bloques con precisión
- Utilice «Vista previa PDF» (Preview PDF) para ver el PDF final renderizado con datos de ejemplo
- Guarde con frecuencia para no perder su trabajo
- Asigne nombres descriptivos a las plantillas para identificarlas fácilmente (p. ej., «Azul moderno», «Minimalista», «Detallada»)
Bloques disponibles
El Editor de plantillas incluye 22 tipos de bloques. Cada factura o presupuesto se compone de estos bloques: usted elige cuáles incluir y dónde se colocan en la cuadrícula. En la paleta están agrupados en Cliente, Artículos y productos, Totales, Información de la factura y General.
A continuación, los bloques se agrupan por finalidad para que resulten más fáciles de repasar:
Los bloques de identidad describen de quién procede el documento y a quién va dirigido. Los bloques de documento contienen metadatos: números, fechas, referencias. Los bloques de contenido llevan el cuerpo: líneas de artículos, texto, imágenes, notas. Los bloques de importes muestran totales, información de pago y condiciones. Los bloques de estructura aportan organización: separadores, sellos, códigos.
Todos los bloques son opcionales, redimensionables y pueden recibir estilos de forma independiente.
El logotipo y el nombre de su empresa. Cuatro opciones de disposición (arriba/abajo/izquierda/derecha del logotipo). Se toma de su Configuración (Settings).
El nombre, la dirección, la identificación fiscal, el teléfono y el correo electrónico de su empresa. Se completa desde su Configuración (Settings).
Datos de facturación del cliente. Se completa automáticamente a partir del cliente seleccionado, con una fila de identificación fiscal que puede activarse o desactivarse.
Dirección de envío independiente: destinatario, calle, ciudad, código postal, país.
Número generado automáticamente según sus reglas de numeración (prefijo, relleno con ceros, reinicio anual).
La fecha en que se creó el documento. Etiqueta y formato de fecha personalizables.
Plazo de pago, tomado de la fecha de vencimiento del documento. Etiqueta personalizable.
Una fecha de inicio y otra de fin que indican cuándo se realizó el trabajo.
Referencia de la orden de compra del cliente. Etiqueta que puede activarse o desactivarse.
Cualquier par clave-valor que su flujo de trabajo requiera: referencia de proyecto, código de trabajo, nombre de hito.
Tabla de líneas de artículos totalmente configurable. Active o desactive columnas (descripción, cantidad, precio unitario, descuento, impuesto, importe). Elija productos de su catálogo; los totales se calculan automáticamente.
Contenido de texto enriquecido con negrita, cursiva, color y alineación. Úselo para mensajes personalizados o instrucciones de pago.
Notas y términos y condiciones estructurados, con interruptores de etiqueta independientes.
Suba cualquier imagen con texto alternativo, leyenda y modos de ajuste (contener / cubrir / rellenar).
El total en grande y protagonista. Alineado a la izquierda, al centro o a la derecha: la pieza central del documento.
Nombre del banco, IBAN, SWIFT/BIC. Todo lo que su cliente necesita para una transferencia.
Neto 7, 15, 30, 60, 90, pago a la recepción o texto personalizado. Muestra la política de recargos por demora si está activada.
Nombre del firmante, cargo, fecha de firma e imagen de firma opcional con línea para firmar.
Línea horizontal o vertical para separar secciones.
Marca de agua superpuesta: PAGADA (PAID), BORRADOR (DRAFT), VENCIDA (OVERDUE), CANCELADA (CANCELLED), ENVIADA (SENT). Opacidad, rotación y posición configurables.
Código de barras CODE128 o CODE39. Obtenga el valor del número de factura, del número de pedido o de un campo personalizado.
Código QR dinámico que enlaza a una página de pago, una URL o cualquier valor personalizado.
Personalizar bloques
Cada bloque puede personalizarse mediante el panel de configuración situado a la derecha del editor cuando está seleccionado.
Ajustes comunes (todos los bloques): - Posición X - Posición horizontal en la cuadrícula de 24 columnas (columna 1-24) - Posición Y - Posición vertical (número de fila) - Ancho - Cuántas columnas ocupa el bloque (1-24) - Alto - Cuántas filas ocupa el bloque
Ajustes específicos de cada bloque: Cada bloque tiene opciones de configuración distintas: - Bloque de texto - Editar el texto del contenido, el tamaño de fuente y la alineación del texto - Líneas de artículos - Ancho de las columnas, mostrar u ocultar columnas concretas - Bloque de fecha - Formato de fecha, texto de etiqueta personalizado - Logotipo/Marca - Tamaño y alineación dentro del bloque - Remitente/Facturar a - Campos que se muestran, personalización de etiquetas
Visibilidad de los campos: Utilice la pestaña Campos de un bloque para mostrar u ocultar sus campos individuales (etiquetas, fechas, columnas, filas de dirección y más) sin eliminar el bloque. Resulta útil cuando desea un aspecto más ligero sin quitar el bloque de su diseño.
Estilos: Algunos bloques admiten estilos personalizados: - Tamaño de fuente - Alineación del texto (izquierda, centro, derecha) - Estilos de borde - Colores de fondo
- Comience con las posiciones predeterminadas y ajústelas según lo necesite
- Utilice el ajuste de ancho para controlar cuánto espacio horizontal ocupa un bloque
- Oculte campos individuales desde la pestaña Campos en lugar de eliminar un bloque que podría necesitar más adelante
- Pruebe su plantilla con datos de factura reales usando la vista previa del editor
- La cuadrícula de 24 columnas permite diseños precisos de varias columnas
Plantillas prediseñadas
Invotify incluye doce plantillas prediseñadas por profesionales que puede usar como punto de partida o directamente como diseño de sus facturas. Están disponibles en todos los planes.
Cinco diseños de estilo (estéticas de uso general): - Empresarial clásico (Classic Business) - Diseño tradicional y corporativo con un aspecto cuidado - Minimalista moderno (Modern Minimal) - Diseño contemporáneo con mucho espacio en blanco y acentos sutiles - Corporativo profesional (Professional Corporate) - Diseño completo con todos los campos empresariales (número de pedido, código QR, etc.) - Creativo audaz (Creative Bold) - Diseño llamativo con acentos marcados para empresas creativas - Compacto eficiente (Compact Efficient) - Diseño que aprovecha el espacio para facturas rápidas de una sola página
Siete diseños por tipo de empresa (cada uno adaptado a un sector y apoyado en bloques distintos): - Consultoría (Consulting) - Diseño limpio para servicios profesionales - Jurídico (Legal & Law) - Diseño formal con campos de expediente/referencia - Estudio creativo (Creative Studio) - Diseño audaz y orientado al diseño para estudios y agencias - Tecnología y SaaS (Tech & SaaS) - Diseño moderno adecuado para software y suscripciones - Construcción y oficios (Construction & Trades) - Diseño orientado a obras, con detalles de la ubicación y condiciones - Contabilidad y finanzas (Accounting & Finance) - Diseño preciso, centrado en las cifras - Arquitectura (Architecture) - Diseño orientado a proyectos, con periodos de servicio
Cada uno es un diseño distinto que destaca bloques diferentes (datos de pago, notas y condiciones, periodo de servicio, firma, campos personalizados, sello de estado, número de pedido, dirección de envío, …) — y no el mismo esqueleto con otros colores.
Tienda de diseños: La página Plantillas incluye una sección «Diseños profesionales» (Professional Designs) con estos diseños seleccionados: - Explore los diseños de plantilla disponibles - Haga clic en Vista previa (Preview) en cualquier diseño para ver cómo queda con datos de ejemplo - Haga clic en Añadir (Add) para copiar un diseño a su propia colección - Edite los diseños añadidos para personalizarlos aún más
Añadir un diseño: Cuando encuentre un diseño prediseñado que le guste: 1. Haga clic en Vista previa (Preview) para verlo a tamaño completo 2. Haga clic en Añadir (Add) — el botón cambia a «Añadido» (Added) una vez copiado 3. Se añade una copia a su biblioteca personal de plantillas 4. Edite la copia para personalizar los colores, los bloques y el diseño
Los diseños añadidos son totalmente editables: puede añadir, eliminar o reposicionar cualquier bloque para adaptarlo exactamente a sus necesidades.
- Explore los diseños prediseñados en busca de inspiración, incluso si piensa crear los suyos propios
- Añada un diseño prediseñado que se acerque a lo que busca y, después, personalícelo
- Puede tener varias plantillas para distintos fines (p. ej., una para servicios y otra para productos)
Guardar y usar plantillas
Después de diseñar su plantilla, guárdela para poder utilizarla en facturas y presupuestos.
Guardar: 1. Asigne un nombre descriptivo a su plantilla 2. Haga clic en el botón Guardar 3. La plantilla se guarda en su cuenta 4. La plantilla aparece en el selector de plantillas al crear documentos
Usar plantillas: Al crear una factura o un presupuesto: 1. Haga clic en el selector de plantillas del editor 2. Explore sus plantillas disponibles 3. Haga clic para seleccionar una plantilla 4. El diseño del documento se actualiza para usar esa plantilla
Gestionar plantillas: - La lista de plantillas muestra todas sus plantillas guardadas y las opciones prediseñadas - Edite cualquier plantilla abriéndola en el editor - Vuelva a añadir un diseño prediseñado como nuevo punto de partida para crear variantes - Elimine las plantillas que ya no necesite
Plantilla predeterminada: Al crear nuevos documentos, se preselecciona la plantilla actualizada más recientemente, y el selector de plantillas muestra todas las opciones disponibles.
- Cree plantillas distintas para diferentes tipos de documento o categorías de clientes
- Pruebe las plantillas con datos reales antes de usarlas con sus clientes
- Mantenga una plantilla predeterminada sencilla para facturar con rapidez
- Nombre las plantillas con claridad (p. ej., «Azul moderno», «Blanco minimalista», «Detallada con dirección de envío»)