Centro de ayuda — Guías y documentación

Explorar por tema

Primeros pasos

Aprenda lo básico y configure su cuenta en cuestión de minutos

  • Bienvenido a Invotify
  • Crear su cuenta
  • Asistente de configuración
  • +3 más

Panel de control

Supervise el rendimiento de su negocio con analíticas en tiempo real

  • Visión general del panel de control
  • Métricas clave
  • Filtrado por período
  • +3 más

Facturas

Cree, gestione y envíe facturas profesionales a sus clientes

  • Visión general de la gestión de facturas
  • Crear facturas
  • Gestionar facturas
  • +4 más

Presupuestos

Cree presupuestos y propuestas para sus clientes

  • Visión general de la gestión de presupuestos
  • Crear presupuestos
  • Gestionar presupuestos
  • +3 más

Notas de crédito

Emita reembolsos, correcciones y condonaciones sobre facturas existentes

  • Visión general de las notas de crédito
  • Crear una nota de crédito
  • Ciclo de vida de la nota de crédito
  • +1 más

Portal de clientes y compartición

Comparta facturas mediante enlaces sin inicio de sesión, permita a sus clientes verlas, descargarlas y pagarlas en línea, y sepa exactamente cuándo las abrieron

  • Visión general del portal
  • Compartir una factura
  • El portal de clientes (ver, descargar, pagar)
  • +3 más

Firmas digitales

Firme facturas y presupuestos con el bloque de Firma, respaldados por una pista de auditoría del firmante

  • Vista general de las firmas
  • Los clientes firman en la página compartida
  • Firmar sus propios documentos
  • +3 más

Clientes

Gestione su base de datos de clientes y su información de contacto

  • Vista general de la gestión de clientes
  • Añadir clientes
  • Gestionar clientes
  • +1 más

Equipo y permisos

Invite a compañeros de equipo, asigne roles y controle con precisión lo que cada persona puede hacer

  • Visión general del equipo
  • Roles
  • Permisos
  • +2 más

Productos

Cree su catálogo de productos y servicios para facturar con rapidez

  • Vista general del catálogo de productos
  • Añadir productos
  • Inventario y seguimiento de stock
  • +1 más

Archivos y almacenamiento

Suba, organice y gestione archivos de clientes dentro de la cuota de almacenamiento de su plan

  • Vista general de archivos y almacenamiento
  • Subir y gestionar archivos
  • Cuota de almacenamiento y límites
  • +1 más

Calendario y programación

Consulte fechas de vencimiento y gestione programaciones de documentos recurrentes

  • Resumen del calendario
  • Navegar por el calendario
  • Tipos de evento
  • +1 más

Editor de plantillas

Diseñe plantillas personalizadas de facturas y presupuestos con arrastrar y soltar

  • Visión general del editor de plantillas
  • Interfaz del editor
  • Bloques disponibles
  • +3 más

Informes y análisis

Convierta sus facturas en inteligencia financiera: ingresos, beneficios, antigüedad de saldos, DSO, impuestos y extractos por cliente

  • Resumen de los informes
  • Informe de ingresos (Pro)
  • Informe de pérdidas y ganancias (P&L) (Pro)
  • +4 más

Flujos de aprobación

Exija que un aprobador designado dé el visto bueno a facturas y presupuestos antes de poder enviarlos

  • Cómo funcionan las aprobaciones
  • Reglas de aprobación
  • El ciclo de vida de una solicitud de aprobación
  • +2 más

Pagos y cobros

Acepte pagos, concílielos automáticamente y reclame las facturas vencidas sin correos incómodos

  • Visión general de los pagos
  • Pagos en línea — Stripe y PayPal (Pro)
  • Sincronización bancaria y conciliación automática (Pro)
  • +4 más

Sincronización bancaria y conciliación

Conecte su banco a través de Plaid, traiga sus transacciones a Invotify y deje que concilie los pagos con las facturas por usted

  • Visión general de la sincronización bancaria
  • Conectar un banco
  • El flujo de transacciones
  • +3 más

Facturación electrónica y cumplimiento

Exporte facturas electrónicas estructuradas (UBL, CII, Peppol) y gestione sus datos conforme al RGPD

  • Resumen de facturación electrónica y cumplimiento
  • Formatos de factura electrónica (UBL / CII / Peppol)
  • Exportar una factura electrónica
  • +3 más

Ajustes

Configure su perfil de empresa, la seguridad y las preferencias de la aplicación

  • Visión general de los ajustes
  • Información de la empresa
  • Ajustes de documentos
  • +7 más

Notificaciones

Manténgase informado con alertas inteligentes sobre su actividad de facturación

  • Resumen del sistema de notificaciones
  • Tipos de notificación
  • Gestionar las notificaciones
  • +1 más

Seguridad y autenticación

Proteja su cuenta con funciones de seguridad modernas

  • Visión general de la seguridad
  • Métodos de inicio de sesión
  • Autenticación de dos factores (2FA)
  • +3 más

Facturación y planes

Conozca los planes de precios y las opciones de suscripción

  • Visión general de los precios
  • Planes disponibles
  • Comparativa de funciones
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Móvil, reloj y widgets

Gestione su facturación desde cualquier lugar con aplicaciones nativas para iOS, Android y Apple Watch

  • Visión general de las aplicaciones complementarias
  • Aplicación para iOS y Android
  • Aplicación para Apple Watch
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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes y sus respuestas

  • Preguntas generales
  • Cuenta y acceso
  • Facturas y presupuestos
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