Panel de control
Supervise el rendimiento de su negocio con analíticas en tiempo real
Visión general del panel de control
Su panel de control es el centro de mando de su negocio de facturación. Le ofrece métricas de un vistazo, gráficos visuales e información rápida sobre su rendimiento financiero.
El panel se actualiza automáticamente con sus datos más recientes y muestra estadísticas en tiempo real sobre sus facturas, ingresos y estado de cobro. Todas las cifras incluyen animaciones suaves para una experiencia moderna y atractiva.
El panel de control le ayuda a: - Evaluar rápidamente la salud de su negocio - Identificar tendencias en ingresos y pagos - Detectar facturas vencidas que requieren atención - Hacer un seguimiento del crecimiento mes a mes - Revisar la actividad reciente de un vistazo - Supervisar la tasa de aceptación de presupuestos
Métricas clave
La parte superior del panel muestra cuatro tarjetas de métricas clave que le ofrecen una visión inmediata del rendimiento de su negocio. Tres de ellas muestran la variación porcentual respecto al período anterior equivalente; la tarjeta Pendiente de pago (Awaiting Payment) muestra su saldo pendiente actual sin comparación.
Importe total recibido de las facturas pagadas en el período seleccionado. El indicador porcentual muestra el crecimiento o el descenso respecto al período anterior.
El número de facturas creadas en el período seleccionado (se excluyen las facturas canceladas). Incluye la variación respecto al período anterior.
Importe total aún pendiente de las facturas impagadas y vencidas. Le ayuda a conocer sus cuentas por cobrar de un vistazo.
Número de clientes añadidos en el período seleccionado, con la variación respecto al período anterior.
- Tres de las cuatro tarjetas muestran la variación porcentual respecto al período anterior
- Los porcentajes en verde indican crecimiento; en rojo, descenso
- Use el selector de período para comparar distintos intervalos de tiempo
Filtrado por período
El panel de control incluye un selector de período que le permite ver sus métricas en distintos intervalos de tiempo. Resulta útil para seguir el rendimiento en períodos concretos y comparar resultados.
Períodos disponibles: - Este mes (This Month) - Datos del mes natural en curso - Mes pasado (Last Month) - Datos del mes natural anterior - Últimos 3 meses (Last 3 Months) - Datos de los últimos 90 días - Este año (This Year) - Datos desde el 1 de enero del año en curso - Todo el historial (All Time) - Todos los datos desde su primera factura
Al cambiar de período, todas las métricas, gráficos y estadísticas del panel se actualizan al instante. Los porcentajes de comparación se ajustan para compararse con el período anterior equivalente (p. ej., "Este mes" (This Month) se compara con el mes pasado; "Este año" (This Year), con el año pasado).
El cambio de período es ligero y rápido: solo se obtienen del servidor los datos relevantes, no todo el historial.
- Use "Este mes" (This Month) para el seguimiento del día a día
- Use "Últimos 3 meses" (Last 3 Months) para las revisiones trimestrales
- Use "Todo el historial" (All Time) para ver el historial completo de su negocio
- Alterne entre períodos para detectar tendencias y estacionalidad
Gráficos y visualizaciones
El panel de control incluye gráficos visuales que le ayudan a entender las tendencias y los patrones de sus datos de facturación.
Gráfico de ingresos: Un gráfico de área (o de anillo en las vistas de un solo mes) que muestra sus ingresos cobrados frente a los pendientes en el período seleccionado. Le permite: - Ver el equilibrio entre los ingresos cobrados y los pendientes - Identificar los meses con mayor actividad de facturación - Seguir la eficiencia de cobro a lo largo del tiempo
Distribución por estado de las facturas: Un desglose visual que muestra cómo se reparten por estado sus facturas del período seleccionado: - Pagadas (Paid) - Facturas que se han pagado íntegramente - Pendientes (Awaiting) - Facturas enviadas pero aún no vencidas - Vencidas (Overdue) - Facturas enviadas que han superado su fecha de vencimiento - Borradores (Drafts) - Facturas aún no enviadas
Una barra apilada, junto con los recuentos e importes por estado, facilita ver su eficiencia de cobro de un vistazo.
Estado de los presupuestos (cuando los presupuestos están activados): Un desglose equivalente para sus presupuestos, junto a la lista de presupuestos recientes: - Recuentos de aceptados, enviados, rechazados, caducados y en borrador - Valor de los presupuestos aceptados en el período
Gráfico de área (de anillo para un solo mes) de ingresos cobrados frente a pendientes, con el total facturado
Desglose visual de facturas pagadas, pendientes, vencidas y en borrador
Presupuestos aceptados, enviados, rechazados, caducados y en borrador del período
Actividad reciente
La parte inferior del panel muestra sus facturas y presupuestos más recientes para acceder a ellos y revisarlos rápidamente.
Facturas recientes: Muestra las 6 facturas creadas más recientemente con: - Número de factura - Nombre del cliente - Importe - Distintivo de estado (Borrador, Enviada, Pagada, Vencida, Cancelada) - Enlace rápido para ver la factura completa
Presupuestos recientes: Muestra los 6 presupuestos creados más recientemente con: - Número de presupuesto - Nombre del cliente - Importe - Distintivo de estado (Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado, Caducado, Convertido) - Enlace rápido para ver el presupuesto completo
Haga clic en cualquier elemento de las listas de actividad reciente para ir directamente a la página de detalles del documento.
- La actividad reciente le ayuda a retomar el trabajo donde lo dejó
- Haga clic en cualquier factura o presupuesto para ir directamente a sus detalles
- Las facturas vencidas se resaltan en rojo para identificarlas rápidamente
Panel de análisis del período
Junto al gráfico de ingresos, el panel de análisis del período desglosa con más detalle el período seleccionado. En la parte superior hay un anillo de tasa de cobro (se vuelve verde a partir del 80 %, ámbar desde el 50 % y rojo por debajo), seguido de tres filas de resumen.
Estadísticas disponibles: - Tasa de cobro - La proporción de sus ingresos facturados que ya se ha cobrado, calculada como el importe pagado dividido entre el total facturado del período - Valor medio por factura - El total facturado del período dividido entre el número de facturas, que muestra el tamaño habitual de sus facturas - Total facturado - La suma de los importes de todas las facturas (no canceladas) del período - Pendiente - El importe aún pendiente de cobro en el período
Cuando no hay actividad en el período seleccionado, el panel muestra un estado vacío en lugar de ceros. Todas las cifras se actualizan en tiempo real a medida que crea y gestiona facturas.
- Una tasa de cobro superior al 80 % suele considerarse saludable y vuelve verde el anillo
- Cambie el selector de período para comparar el análisis entre distintos intervalos
- Use el valor medio por factura para orientar su estrategia de precios