Calendario y programación

El Calendario ofrece una línea de tiempo visual de todos los eventos relacionados con sus facturas y presupuestos. Le ayuda a no perder de vista las fechas de vencimiento, a hacer seguimiento de los presupuestos a punto de caducar y a gestionar las programaciones recurrentes.

Qué se muestra en el calendario: - Fechas de vencimiento de facturas - Fechas de caducidad de presupuestos - Fechas programadas de generación de facturas recurrentes - Fechas programadas de generación de presupuestos recurrentes

Disposición del calendario: - Una cuadrícula de calendario grande a la izquierda que muestra el mes completo - Un panel de detalles que se despliega desde la derecha al seleccionar una fecha - Controles de navegación por meses (mes anterior/siguiente, botón «Hoy» (Today)) - Una leyenda de colores y un menú emergente de filtro por tipo de evento en la barra de herramientas

Nota: El Calendario está disponible en todos los planes. Puede activarse o desactivarse desde «Configuración → Funciones» (Settings → Features).

El calendario usa la conocida disposición de cuadrícula mensual con una navegación intuitiva. Es una vista de mes: no existe una vista separada de semana o de día.

Controles de navegación: - Anterior/Siguiente (Previous/Next) - Los botones de flecha de la barra de herramientas cambian de mes - Hoy (Today) - Botón para volver al mes actual y seleccionar el día de hoy - Mes y año (Month & Year) - Se muestran en el encabezado de la barra de herramientas como referencia

Cuadrícula del calendario: - Los días de la semana en la parte superior (de domingo a sábado) - El rango visible completo del mes, incluidos los días iniciales y finales de los meses adyacentes mostrados en estilo atenuado - La fecha actual y la fecha seleccionada se resaltan visualmente

Hacer clic en las fechas: - Haga clic en cualquier fecha para seleccionarla - Los detalles de la fecha seleccionada se despliegan en el panel lateral derecho - El panel lista todos los eventos de esa fecha; haga clic en un evento para expandir sus detalles - Haga clic en el botón X para cerrar el panel y borrar la selección

El calendario muestra cuatro tipos de evento, cada uno con un color propio para identificarlo fácilmente.

Presentación de los eventos: Cada fecha del calendario muestra hasta 3 eventos en línea. Si hay más eventos en una misma fecha, aparece un indicador «+N más» ("+N more"). Haga clic en la fecha para ver todos los eventos en el panel lateral.

Detalles del evento: Haga clic en un evento del panel lateral para expandirlo. Según el evento, verá: - El nombre del cliente - El importe — el total real de un documento existente, o un importe estimado (~) para una ocurrencia aún no generada - La insignia de estado (para documentos existentes) - Una insignia Pendiente (Pending) para una ocurrencia programada que aún no se ha generado, o una insignia Generado (Generated) cuando el documento ya existe - Para las ocurrencias pendientes, la fecha prevista de generación (el proceso automático se ejecuta a las 6:00 AM UTC) - La descripción de la recurrencia (p. ej., «Cada 2 semanas») y el nombre de la programación a la que pertenece - Un botón Ver documento (View Document) cuando la factura o el presupuesto existe, o Ver programación (View Schedule) para abrir la programación de la que procede

Filtrar eventos: Haga clic en el botón «Filtrar» (Filter) para activar o desactivar tipos de evento concretos. Esto le ayuda a centrarse en lo importante; por ejemplo, mostrando solo los vencimientos de facturas.

Las programaciones recurrentes aparecen en el calendario mostrando cuándo se generarán automáticamente los documentos. Esto le ofrece una visión general de su próxima facturación automatizada. Las programaciones recurrentes están disponibles en todos los planes.

Patrones de recurrencia: Una programación puede repetirse según uno de cinco patrones base —una vez, diario, semanal, mensual o anual— combinado con un intervalo (cada N días/semanas/meses/años). También se admiten reglas más avanzadas: - Semanal en días concretos (p. ej., lunes + miércoles + viernes) - Mensual en un día concreto del mes, o en el enésimo día de la semana (p. ej., «el segundo martes» o «el último viernes») - Anual en los meses elegidos - Una fecha de inicio, más una fecha de fin opcional o un límite de N ocurrencias

Visualización de las programaciones: - Los eventos programados aparecen en las fechas en las que se producirá la generación - Las ocurrencias pendientes usan un marcador discontinuo (esmeralda para facturas, ámbar para presupuestos); una vez generadas, cambian a un marcador azul sólido que enlaza con el documento - Un icono de recurrencia indica que el evento forma parte de una programación en curso

Generación y envío: - Una programación puede generar con antelación N días, lo que le da una ventana de revisión antes de que el documento salga - El envío automático (todos los planes) envía por correo electrónico la factura generada automáticamente en su fecha, con el PDF adjunto; las programaciones de presupuestos siempre quedan como borradores para su envío manual - El cobro automático recurrente (Pro) puede cargar el método de pago guardado de un cliente cuando se genera el documento - La generación se ejecuta mediante un proceso automático diario a las 6:00 AM UTC

Gestionar las programaciones: - Cree o edite una programación desde la sección de recurrencia del editor de facturas o presupuestos: ahí se encuentran el patrón, el intervalo y las opciones de entrega - Desde un evento del calendario, haga clic en Ver programación (View Schedule) para ir a la página de detalle de esa programación - En la página de detalle de la programación puede pausar la generación temporalmente, reanudarla más adelante o eliminar la programación por completo