Rapporter & analyser

Varje faktura du skickar är också en datapunkt. Invotifys rapportsvit förvandlar dessa data till de siffror du faktiskt behöver vid deklarationstid, på banken och när du jagar sena betalare — utan att först exportera något till ett kalkylark.

Det finns två nivåer av rapportering:

Instrumentpanelsanalys (alla planer). Instrumentpanelen visar dina huvudnyckeltal — totala intäkter, utestående, betalt och väntande — plus ett intäktsdiagram, en statusuppdelning av betalt/väntande/förfallet och ett flöde med senaste aktivitet. Ett periodfilter (denna månad, förra månaden, senaste 3 månaderna, år, all tid) omformar varje nyckeltal på en gång. Detta ingår i Starter, Pro och Lifetime.

Den avancerade rapportsviten (Pro). Fem dedikerade rapporter — Intäkter, Resultaträkning, Åldersfördelning, DSO och Skatt — finns under Instrumentpanel → Rapporter. De har var sin egen sida — Intäkter, Resultaträkning och Skatt med en periodväljare (Åldersfördelning och DSO använder en live-ögonblicksbild och fasta fönster) — och Skatt lägger till en CSV-export. Dessa kräver Pro-planen.

Kontoutdrag (alla planer). Ett kontoutdrag med löpande saldo för en enskild kund, över valfritt datumintervall, exporterbart som en PDF. Detta är tillgängligt på alla planer och finns på kundens detaljsida snarare än i rapportsviten.

Vad varje rapport bygger på: - Siffror för Intäkter, Resultaträkning och Skatt räknar endast betalda fakturor — pengar som faktiskt har kommit in. - Rapporterna Åldersfördelning och DSO tittar på obetalda fakturor (skickade, väntande, förfallna) — pengar som fortfarande är skyldiga dig. - Utkast visas aldrig i Intäkter, Resultaträkning, Skatt eller Åldersfördelning.

Intäktsrapporten bryter ned exakt var dina betalda intäkter kom ifrån över ett datumintervall. Den besvarar tre frågor på en gång: vilka kunder betalar dig mest, vilka produkter eller tjänster tjänar mest, och hur intäkterna trendar månad för månad.

Vad den visar: - Totala intäkter — summan av alla betalda fakturor under den valda perioden, visad som ett huvudnyckeltal. - Per kund — varje kund rangordnad efter intäkter, med antalet betalda fakturor var och en bidragit med. - Per produkt — varje radpostbeskrivning rangordnad efter intäkter, med den totala sålda kvantiteten. - Per månad — intäkter per kalendermånad i intervallet, med fakturaantalet, så att du kan upptäcka säsongsvariationer.

Varje uppdelning sorteras högst-först, så att dina största kunder och bäst säljande artiklar stiger till toppen.

Filtrera efter period: Använd Från/Till-datumväljarna högst upp på sidan. Rapporten är som standard hittills i år (den 1 januari innevarande år till idag). Välj valfritt eget start- och slutdatum — uppdelningarna räknas om direkt. Intäkter tillskrivs efter fakturans fakturadatum.

Exportera: Intäktsrapporten finns endast på skärmen — det finns ingen direkt filexport på denna sida. För en fil du kan ge till en revisor, använd Skatterapportens CSV-export eller en kontoutdrags-PDF.

Resultaträkningsrapporten ger dig en intäktssammanfattning för en vald period: totala intäkter, nettovinst och samma intäktsuppdelningar per kund och produkt som Intäktsrapporten ger.

Vad den visar: - Intäkter — summan av alla betalda fakturor under perioden. - Nettovinst — din intäktssiffra för perioden. - Intäkter per kund — kunder rangordnade efter betalda intäkter. - Intäkter per produkt — radposter rangordnade efter betalda intäkter.

En anmärkning om nettovinst: Invotify spårar inte affärsutgifter eller kostnader, så Resultaträkningsrapporten är intäktsfokuserad — nettovinsten återspeglar de intäkter Invotify kan se (dina betalda fakturor). Det är inte en fullständig bokföringsmässig resultaträkning som drar av inköp, löner eller omkostnader. Behandla den som en ren bild av intjänade pengar, och para ihop den med din bokföring för en komplett bild.

Filtrera efter period: Samma Från/Till-datumväljare som Intäktsrapporten. Välj valfritt start- och slutdatum så räknas siffrorna om. Intäkter tillskrivs efter fakturans fakturadatum och räknar endast betalda fakturor.

Exportera: Endast på skärmen. Använd Skatterapportens CSV eller en kontoutdrags-PDF när du behöver en fil.

Åldersfördelningsrapporten visar allt dina kunder fortfarande är skyldiga dig, sorterat efter hur förfallen varje faktura är. Det är rapporten du öppnar inför en inkasseringsinsats — den talar omedelbart om vilka pengar som är färska och vilka som är i riskzonen.

De fem facken: Invotify grupperar varje obetald faktura (status skickad, väntande eller förfallen) i fack baserat på antal dagar efter dess förfallodatum: - Aktuell — ännu inte förfallen (0 eller färre dagar förfallen) - 1–30 dagar förfallen - 31–60 dagar förfallen - 61–90 dagar förfallen - 90+ dagar förfallen

Varje fack visar fakturaantalet och det totala beloppet det representerar. Under facken listar rapporten de enskilda fakturorna — fakturanummer, kund, förfallodatum, belopp och exakt antal dagar förfallna — så att du kan agera på specifika.

En totalsumma över alla fack talar om dina totala kundfordringar i ett ögonkast.

Filtrera efter period: Åldersfördelningsrapporten är en live-ögonblicksbild av vad som för närvarande är utestående, beräknad mot dagens datum — det finns ingen datumintervallväljare. Facken omfördelas automatiskt allteftersom fakturor åldras.

Läsa facken: Pengar i 90+-facket är din högsta inkasseringsrisk och förtjänar en personlig uppföljning. Aktuell-facket är friska fordringar som helt enkelt ännu inte förfallit.

Days Sales Outstanding (DSO) är den enda siffra som talar om hur lång tid det i genomsnitt tar att få betalt efter att en faktura utfärdats. En lägre DSO innebär att pengarna kommer in snabbare. DSO-rapporten spårar den åt dig och visar i diagram hur den rört sig under det senaste året.

Hur DSO beräknas: DSO = (Kundfordringar ÷ Totala kreditförsäljningar) × Antal dagar. Kundfordringar är värdet på dina obetalda fakturor; totala kreditförsäljningar är allt du fakturerat i fönstret. Resultatet uttrycks i dagar.

Vad rapporten visar: - Aktuell DSO — din DSO över ett rullande 90-dagarsfönster, huvudsiffran. - 12-månaderstrend — DSO beräknad för var och en av de senaste 12 månaderna, så att du kan se om inkasseringen snabbas upp eller saktas ned. - Genomsnittlig DSO — medelvärdet över månader med en DSO skild från noll. - Bästa och sämsta DSO — dina snabbaste och långsammaste inkasseringsmånader under perioden.

Månader med en DSO på noll (ingen försäljning, eller inget utestående kvar) exkluderas från genomsnitts-, bästa- och sämsta-siffrorna så att en lugn månad inte snedvrider trenden.

Filtrera efter period: DSO-rapporten analyserar alltid ett fast fönster — de rullande 90 dagarna för den aktuella siffran och de senaste 12 månaderna för trenden — så det finns ingen datumintervallväljare. Den uppdateras automatiskt allteftersom fakturor utfärdas och betalas.

Förbättra din DSO: Kortare betalningsvillkor, betalningslänkar online och snabba påminnelser om förfallna fakturor drar alla ned siffran. Håll koll på trendlinjen, inte bara en enskild månad.

Skatterapporten sammanfattar den skatt du tog ut under en period, grupperad efter skattesats, så att lämna in deklarationer blir en fråga om att läsa av rader från en tabell. Det är den enda rapporten med en inbyggd filexport.

Vad den visar: För varje distinkt skattesats som tillämpats över dina betalda fakturor under perioden listar rapporten: - Skattesats — t.ex. 0 %, 21 % - Beskattningsbart belopp — den nettosumma som fakturerats till den satsen - Skattebelopp — den skatt som tagits ut till den satsen - Fakturaantal — hur många fakturor som bidrog till den satsen

En totalrad summerar det beskattningsbara beloppet, skattebeloppet och fakturaantalet över alla satser.

Filtrera efter period: Till skillnad från datumintervallrapporterna använder Skatterapporten en kalenderperiodväljare. Välj ett år, och välj sedan antingen en specifik månad eller ett kvartal (Q1–Q4). Tabellen täcker exakt den månaden eller det kvartalet. Endast betalda fakturor utfärdade under perioden räknas.

CSV-export: Klicka på Exportera CSV i sidhuvudet för att ladda ned exakt samma tabell som en kommaseparerad fil — en rad per skattesats plus en totalrad. Filen namnges efter perioden (till exempel tax-report-2026-03-01.csv). Lämna den direkt till din revisor eller importera den till din deklarationsprogramvara. Exportknappen är inaktiverad medan den laddar eller när det inte finns några data för perioden.

Ett kontoutdrag är ett kontoutdrag för en enskild kund: varje faktura, betalning och kreditfaktura över ett datumintervall, i kronologisk ordning, med ett löpande saldo. Det är dokumentet en kund ber om när de vill stämma av vad de är skyldiga dig. Kontoutdrag är tillgängliga på alla planer.

Vad ett kontoutdrag innehåller: - Ingående saldo — kundens utestående saldo som förts in från tiden före startdatumet. - Poster, i datumordning: - Fakturor som debiteringar (de ökar vad kunden är skyldig) - Betalningar som krediteringar (de minskar saldot) - Kreditfakturor som krediteringar (de minskar saldot) - Löpande saldo efter varje post, så att kunden ser exakt hur totalsumman rört sig. - Utgående saldo — vad de är skyldiga vid periodens slut. - Summor för fakturerat, mottagna betalningar och tillämpade krediteringar. - Dina företagsuppgifter och kundens uppgifter i sidhuvudet.

Utkast exkluderas; endast utfärdade dokument visas.

Filtrera efter datumintervall och valuta: Ett kontoutdrag är alltid avgränsat till ett startdatum och ett slutdatum som du väljer. Det är också avgränsat till en enda valuta — om en kund faktureras i mer än en valuta, generera ett kontoutdrag per valuta så att det löpande saldot förblir meningsfullt.

Generera och exportera: 1. Öppna kundens detaljsida 2. Välj kontoutdragets start- och slutdatum 3. Generera kontoutdraget för att visa det på skärmen 4. Ladda ned det som en PDF att mejla eller skriva ut åt kunden

PDF:en är ett rent, profilerat kontoutdrag lämpligt att skicka direkt till kunden.