Rapporter & analys

Varje faktura du skickar är också en datapunkt. Invotifys rapportsvit förvandlar de uppgifterna till exakt de siffror du faktiskt behöver vid deklarationen, hos banken och när du jagar sena betalare — utan att först behöva exportera något till ett kalkylblad.

Det finns två nivåer av rapportering:

Dashboard-analys (alla planer). Instrumentpanelen visar dina viktigaste nyckeltal — totala intäkter, utestående, betalt och väntande — plus ett intäktsdiagram, en statusfördelning (betalt / väntande / förfallet) och ett flöde med senaste aktivitet. Ett periodfilter (den här månaden, förra månaden, senaste 3 månaderna, året, hela tiden) räknar om alla nyckeltal på en gång. Detta ingår i Starter, Pro och Lifetime.

Den avancerade rapportsviten (Pro). Fem dedikerade rapporter — Intäkter, Resultat (P&L), Åldersfördelning, DSO och Skatt — finns under Dashboard → Reports. De har var och en sin egen sida — Intäkter, P&L och Skatt med en periodväljare (Åldersfördelning och DSO använder en live-ögonblicksbild och fasta fönster) — och Skatt har dessutom en CSV-export. Dessa kräver Pro-planen.

Kundkontoutdrag (alla planer). Ett kontoutdrag med löpande saldo för en enskild kund, över valfritt datumintervall, exporterbart som PDF. Detta är tillgängligt i alla planer och finns på kundens detaljsida snarare än i rapportsviten.

Vad varje rapport bygger på: - Siffrorna för Intäkter, Resultat (P&L) och Skatt räknar endast betalda fakturor — pengar som faktiskt har kommit in. - Rapporterna Åldersfördelning och DSO tittar på obetalda fakturor (skickade, väntande, förfallna) — pengar du fortfarande har att fordra. - Utkast visas aldrig i Intäkter, P&L, Skatt eller Åldersfördelning.

Intäktsrapporten bryter ned exakt varifrån dina betalda intäkter kom under ett datumintervall. Den besvarar tre frågor på en gång: vilka kunder som betalar dig mest, vilka produkter eller tjänster som drar in mest och hur intäkterna utvecklas månad för månad.

Vad den visar: - Totala intäkter — summan av alla betalda fakturor i den valda perioden, visad som ett huvudnyckeltal. - Per kund — alla kunder rankade efter intäkt, med antalet betalda fakturor var och en bidragit med. - Per produkt — alla radbeskrivningar rankade efter intäkt, med den totala sålda kvantiteten. - Per månad — intäkter per kalendermånad i intervallet, med antalet fakturor, så att du kan upptäcka säsongsmönster.

Varje uppdelning är sorterad med högst först, så att dina största kunder och mest sålda artiklar hamnar i toppen.

Filtrera efter period: Använd datumväljarna Från / Till högst upp på sidan. Som standard omfattar rapporten innevarande år (från 1 januari i år till och med idag). Välj valfritt start- och slutdatum — uppdelningarna räknas om direkt. Intäkter hänförs till fakturans utställningsdatum.

Exportera: Intäktsrapporten finns endast på skärmen — det finns ingen direkt filexport på den här sidan. För en fil du kan lämna till en revisor, använd Skatterapportens CSV-export eller en kundkontoutdrags-PDF.

Resultatrapporten (P&L) ger dig en resultatsammanställning för en vald period: totala intäkter, nettovinst och samma intäktsuppdelningar per kund och produkt som Intäktsrapporten erbjuder.

Vad den visar: - Intäkter — summan av alla betalda fakturor i perioden. - Nettovinst — ditt resultattal för perioden. - Intäkter per kund — kunder rankade efter betald intäkt. - Intäkter per produkt — rader rankade efter betald intäkt.

En notis om nettovinst: Invotify spårar inte verksamhetens kostnader eller utgifter, så P&L-rapporten är resultatfokuserad — nettovinsten speglar de intäkter Invotify kan se (dina betalda fakturor). Det är inte en fullständig bokföringsmässig resultaträkning som nettoredovisar inköp, löner eller omkostnader. Betrakta den som en ren bild av intjänade pengar, och komplettera den med din bokföring för en heltäckande bild.

Filtrera efter period: Samma datumväljare Från / Till som Intäktsrapporten. Välj valfritt start- och slutdatum så räknas siffrorna om. Intäkter hänförs till fakturans utställningsdatum och räknar endast betalda fakturor.

Exportera: Endast på skärmen. Använd Skatterapportens CSV eller en kundkontoutdrags-PDF när du behöver en fil.

Åldersfördelningsrapporten visar allt dina kunder fortfarande är skyldiga dig, sorterat efter hur förfallen varje faktura är. Det är rapporten du öppnar inför en inkasseringsinsats — den talar omedelbart om vilka pengar som är färska och vilka som är i fara.

De fem grupperna: Invotify grupperar varje obetald faktura (status skickad, väntande eller förfallen) i grupper utifrån antal dagar efter förfallodatum: - Aktuell (Current) — ännu inte förfallen (0 eller färre dagar förfallen) - 1–30 dagar förfallen - 31–60 dagar förfallen - 61–90 dagar förfallen - 90+ dagar förfallen

Varje grupp visar fakturaantalet och det totala belopp den representerar. Under grupperna listar rapporten de enskilda fakturorna — fakturanummer, kund, förfallodatum, belopp och exakt antal förfallna dagar — så att du kan agera på specifika fakturor.

En totalsumma över alla grupper visar dina totala kundfordringar på en blick.

Filtrera efter period: Åldersfördelningsrapporten är en live-ögonblicksbild av vad som för närvarande är utestående, beräknad mot dagens datum — det finns ingen datumintervallsväljare. Grupperna omgrupperas automatiskt allt eftersom fakturor åldras.

Att läsa grupperna: Pengar i 90+-gruppen är din högsta inkasseringsrisk och förtjänar en personlig uppföljning. Gruppen Aktuell (Current) är friska fordringar som helt enkelt inte har förfallit ännu.

Days Sales Outstanding (DSO) är den enda siffran som talar om hur lång tid det i genomsnitt tar att få betalt efter att en faktura ställts ut. Ett lägre DSO innebär att pengarna kommer in snabbare. DSO-rapporten håller koll på den åt dig och visar i diagram hur den rört sig under det senaste året.

Hur DSO beräknas: DSO = (Kundfordringar ÷ Total kreditförsäljning) × Antal dagar. Kundfordringar är värdet på dina obetalda fakturor; total kreditförsäljning är allt du fakturerat under fönstret. Resultatet uttrycks i dagar.

Vad rapporten visar: - Aktuellt DSO — ditt DSO över ett rullande 90-dagarsfönster, huvudsiffran. - 12-månaderstrend — DSO beräknat för var och en av de senaste 12 månaderna, så att du kan se om inkasseringen går snabbare eller långsammare. - Genomsnittligt DSO — medelvärdet över månader med ett DSO skilt från noll. - Bästa och sämsta DSO — dina snabbaste och långsammaste inkasseringsmånader i perioden.

Månader med ett DSO på noll (ingen försäljning, eller inget kvar utestående) exkluderas från genomsnitt, bästa och sämsta värden så att en lugn månad inte snedvrider trenden.

Filtrera efter period: DSO-rapporten analyserar alltid ett fast fönster — de senaste 90 dagarna för den aktuella siffran och de senaste 12 månaderna för trenden — så det finns ingen datumintervallsväljare. Den uppdateras automatiskt allt eftersom fakturor ställs ut och betalas.

Att förbättra ditt DSO: Kortare betalningsvillkor, betalningslänkar online och snabba påminnelser vid förfall drar alla ner siffran. Bevaka trendlinjen, inte bara en enskild månad.

Skatterapporten sammanfattar den skatt du tog in under en period, grupperad efter skattesats, så att deklarera blir en fråga om att läsa av rader ur en tabell. Det är den enda rapporten med inbyggd filexport.

Vad den visar: För varje distinkt skattesats som tillämpats på dina betalda fakturor i perioden listar rapporten: - Skattesats — t.ex. 0%, 21% - Beskattningsbart belopp — den nettosumma som fakturerats till den satsen - Skattebelopp — den skatt som tagits in till den satsen - Fakturaantal — hur många fakturor som bidragit till den satsen

En summarad summerar beskattningsbart belopp, skattebelopp och fakturaantal över alla satser.

Filtrera efter period: Till skillnad från datumintervallsrapporterna använder Skatterapporten en kalenderperiodväljare. Välj ett år, och välj sedan antingen en specifik månad eller ett kvartal (Q1–Q4). Tabellen omfattar exakt den månaden eller det kvartalet. Endast betalda fakturor utställda i perioden räknas.

CSV-export: Klicka på Export CSV i sidhuvudet för att ladda ner exakt samma tabell som en kommaseparerad fil — en rad per skattesats plus en summarad. Filen namnges efter perioden (till exempel tax-report-2026-03-01.csv). Lämna den direkt till din revisor eller importera den i din deklarationsprogramvara. Exportknappen är inaktiverad medan data laddas eller när det inte finns några data för perioden.

Ett kundkontoutdrag är ett kontoutdrag för en enskild kund: varje faktura, betalning och kreditnota över ett datumintervall, i kronologisk ordning, med ett löpande saldo. Det är dokumentet en kund ber om när de vill stämma av vad de är skyldiga dig. Kundkontoutdrag är tillgängliga i alla planer.

Vad ett kontoutdrag innehåller: - Ingående saldo — kundens utestående saldo som förs in från tiden före startdatumet. - Poster, i datumordning: - Fakturor som debet (de ökar kundens skuld) - Betalningar som kredit (de minskar saldot) - Kreditnotor som kredit (de minskar saldot) - Löpande saldo efter varje post, så att kunden ser exakt hur totalsumman rört sig. - Utgående saldo — vad de är skyldiga vid periodens slut. - Summor för fakturerat, mottagna betalningar och tillämpade krediter. - Dina företagsuppgifter och kundens uppgifter i sidhuvudet.

Utkast är exkluderade; endast utställda dokument visas.

Filtrera efter datumintervall och valuta: Ett kontoutdrag är alltid avgränsat till ett start- och slutdatum som du väljer. Det är också avgränsat till en enda valuta — om en kund faktureras i mer än en valuta, skapa ett kontoutdrag per valuta så att det löpande saldot förblir meningsfullt.

Skapa och exportera: 1. Öppna kundens detaljsida 2. Välj kontoutdragets start- och slutdatum 3. Skapa kontoutdraget för att se det på skärmen 4. Ladda ner det som en PDF för att mejla eller skriva ut åt kunden

PDF:en är ett rent, varumärkesförsett kontoutdrag som lämpar sig att skicka direkt till kunden.