Hjälpcenter — Fakturaguider och dokumentation

Bläddra efter ämne

Kom igång

Lär dig grunderna och kom igång med ditt konto på några minuter

  • Välkommen till Invotify
  • Skapa ditt konto
  • Introduktionsguide
  • +3 till

Instrumentpanel

Övervaka ditt företags resultat med analyser i realtid

  • Översikt över instrumentpanelen
  • Viktiga nyckeltal
  • Periodfiltrering
  • +3 till

Fakturor

Skapa, hantera och skicka professionella fakturor till dina kunder

  • Översikt över fakturahantering
  • Skapa fakturor
  • Hantera fakturor
  • +4 till

Offerter

Skapa kostnadsförslag och offerter till dina kunder

  • Översikt över offerthantering
  • Skapa offerter
  • Hantera offerter
  • +3 till

Kreditfakturor

Utfärda återbetalningar, rättelser och avskrivningar mot befintliga fakturor

  • Översikt över kreditfakturor
  • Skapa en kreditfaktura
  • Kreditfakturans livscykel
  • +1 till

Kundportal & delning

Dela fakturor via inloggningsfria länkar, låt kunder visa, ladda ned och betala online, och se exakt när de öppnade dem

  • Översikt över portalen
  • Dela en faktura
  • Kundportalen (visa, ladda ned, betala)
  • +3 till

Digitala signaturer

Signera fakturor och offerter med signaturblocket, med stöd av ett granskningsspår för undertecknare

  • Översikt över signaturer
  • Kunder signerar på delningssidan
  • Signera dina egna dokument
  • +3 till

Kunder

Hantera din kunddatabas och kontaktinformation

  • Översikt över kundhantering
  • Lägga till kunder
  • Hantera kunder
  • +1 till

Team & behörigheter

Bjud in kollegor, tilldela roller och styr exakt vad varje person får göra

  • Översikt över team
  • Roller
  • Behörigheter
  • +2 till

Produkter

Bygg din produkt- och tjänstekatalog för snabb fakturering

  • Översikt över produktkatalogen
  • Lägga till produkter
  • Lager & lagerhantering
  • +1 till

Filer & lagring

Ladda upp, organisera och hantera kundfiler inom din plans lagringskvot

  • Översikt över filer & lagring
  • Ladda upp & hantera filer
  • Lagringskvot & gränser
  • +1 till

Kalender & schemaläggning

Visa förfallodatum och hantera scheman för återkommande dokument

  • Översikt över kalendern
  • Navigera i kalendern
  • Händelsetyper
  • +1 till

Mallbyggaren

Utforma egna faktura- och offertmallar med dra-och-släpp

  • Översikt över Mallbyggaren
  • Redigerarens gränssnitt
  • Tillgängliga block
  • +3 till

Rapporter & analyser

Förvandla dina fakturor till finansiell intelligens — intäkter, vinst, åldersfördelning, DSO, skatt och kontoutdrag per kund

  • Översikt över rapporter
  • Intäktsrapport (Pro)
  • Resultaträkningsrapport (Pro)
  • +4 till

Godkännandeflöden

Kräv att en utsedd godkännare attesterar fakturor och offerter innan de kan skickas

  • Så fungerar godkännanden
  • Godkännanderegler
  • Godkännandebegärans livscykel
  • +2 till

Betalningar & inkassering

Ta emot betalningar, matcha dem automatiskt och jaga förfallna fakturor utan det obekväma mejlet

  • Översikt över betalningar
  • Onlinebetalningar — Stripe & PayPal (Pro)
  • Banksynk & automatisk matchning (Pro)
  • +4 till

Banksynk & avstämning

Anslut din bank via Plaid, hämta in transaktioner i Invotify och låt det matcha betalningar mot fakturor åt dig

  • Översikt över banksynk
  • Ansluta en bank
  • Transaktionsflödet
  • +3 till

E-fakturering & efterlevnad

Exportera strukturerade e-fakturor (UBL, CII, Peppol) och hantera dina data enligt GDPR

  • Översikt över e-fakturering & efterlevnad
  • E-fakturaformat (UBL / CII / Peppol)
  • Exportera en e-faktura
  • +3 till

Inställningar

Konfigurera din företagsprofil, säkerhet och appinställningar

  • Översikt över inställningar
  • Företagsinformation
  • Dokumentinställningar
  • +7 till

Aviseringar

Håll dig informerad med smarta varningar för din faktureringsaktivitet

  • Översikt över aviseringssystemet
  • Aviseringstyper
  • Hantera aviseringar
  • +1 till

Säkerhet & autentisering

Skydda ditt konto med moderna säkerhetsfunktioner

  • Översikt över säkerhet
  • Inloggningsmetoder
  • Tvåfaktorsautentisering (2FA)
  • +3 till

Fakturering & planer

Förstå prisplaner och abonnemangsalternativ

  • Översikt över prissättning
  • Tillgängliga planer
  • Funktionsjämförelse
  • +3 till

Mobil, klocka & widgetar

Hantera din fakturering på språng med inbyggda appar för iOS, Android och Apple Watch

  • Översikt över följeslagarappar
  • iOS- & Android-app
  • Apple Watch-app
  • +2 till

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar

  • Allmänna frågor
  • Konto & åtkomst
  • Fakturor & offerter
  • +6 till

Behöver du fortfarande hjälp?

Hittar du inte det du letar efter? Vårt supportteam är redo att hjälpa dig med alla frågor.

Kontakta oss