Produkter

Produktkatalogen hjälper dig att standardisera ditt utbud och snabba upp fakturaskapandet. Istället för att skriva samma artikelbeskrivningar och priser om och om igen kan du välja bland dina sparade produkter när du skapar fakturor.

Fördelar: - Enhetlig prissättning i alla fakturor - Snabbt artikelval under fakturaskapande - Organiserat efter kategorier - Valfri lagerhantering med varningar för lågt lager - Standardmomssatser per produkt - Spårning av inköpspris vid sidan av försäljningspriset - Flera enhetstyper för olika faktureringsmodeller

Plankrav: Produktkatalogen och lagerhanteringen är en Pro-funktion. Starter-konton kan fortfarande skriva in artikelrader manuellt på vilken faktura som helst, men den sparade produktkatalogen kräver en Pro-plan (eller Lifetime). På Pro kan du dessutom visa eller dölja Produkter i Inställningar → Funktioner — att inaktivera det döljer Produkter från sidofältet utan att radera dina data. Lagerhantering är en underväxel till Produkter.

Lägg till produkter i din katalog för att göra fakturaskapandet snabbare och mer enhetligt.

Produktfält:

Obligatoriskt: - Produktkod (unik identifierare, som ett SKU - t.ex. "SVC-001") - Namn (visningsnamn som visas på fakturor) - Enhetspris (standardpris per enhet)

Valfritt: - Inköpspris (vad artikeln kostar dig — spåras vid sidan av försäljningspriset för marginalinsikt) - Enhet (hur produkten mäts eller faktureras) - Momssats (standardmomssats som tillämpas när den läggs till på fakturor) - Kategori (för organisering och filtrering) - Lagerkvantitet och tröskel för lågt lager (när lagerhantering är aktiverad)

Tillgängliga enheter: - Enhet (generisk) - Timme - Dag - Månad - År - Styck - Tjänst - Projekt - Licens - Prenumeration

Tillgängliga kategorier: - Tjänster - Programvara - Hårdvara - Konsulttjänster - Utbildning - Support - Licensiering - Prenumeration - Övrigt

För fysiska produkter erbjuder Invotify valfri lagerhantering som hjälper dig att övervaka lagernivåer och få aviseringar när varor börjar ta slut.

Aktivera lagerhantering: Lagerhantering är en Pro-funktion. På en Pro- eller Lifetime-plan slår du på den i Inställningar → Funktioner (det är en underväxel till Produkter). När den är aktiverad kan du ange lagerkvantiteter och trösklar för enskilda produkter.

Lagerfält (per produkt): - Aktuellt lager - Antal enheter som för närvarande finns i lager - Tröskel för lågt lager - Nivån vid vilken du vill bli aviserad

Lagerindikatorer: - Normal: Lagret är över tröskeln för lågt lager - Lågt lager (Orange): Lagret är vid eller under tröskeln men större än noll - Slut i lager (Röd): Noll enheter kvar

Hur lagerförändringar registreras: Varje förändring skrivs till en logg över lagerrörelser med en tidsstämpel, så att du behåller en fullständig granskningskedja. Rörelsetyper inkluderar: - Initial - Den initiala kvantiteten som ställs in när du skapar produkten - Påfyllnad - Du lägger till lager manuellt - Justering - Du korrigerar kvantiteten manuellt (upp eller ner) - Försäljning - Lager dras av eftersom en produkt fakturerades på en faktura

Automatiskt avdrag: Lager dras av automatiskt vid ett av två tillfällen: när en faktura som innehåller katalogprodukter skapas med status Skickad, eller när en befintlig faktura senare markeras som Betald — vilket som inträffar först. Avdraget är skyddat så att samma faktura aldrig minskar lagret två gånger.

Aviseringar: Aviseringssystemet övervakar dina lagernivåer: - Slut i lager (hög prioritet) - Utlöses när en produkt når noll i lager - Lågt lager (medelprioritet) - Utlöses när lagret faller till eller under den konfigurerade tröskeln

När du skapar en faktura kan du snabbt lägga till produkter från din katalog istället för att skriva in allt manuellt. Detta säkerställer enhetlig prissättning och sparar tid.

Lägga till produkter i fakturor: 1. I fakturaredigeraren, gå till avsnittet för artikelrader 2. Klicka på rullgardinsmenyn för produktval 3. Sök eller bläddra bland dina produkter 4. Välj produkten för att lägga till den som en artikelrad 5. Kvantiteten är som standard 1 - justera efter behov 6. Pris, momssats och beskrivning fylls i automatiskt från produkten

Vad som fylls i: - Beskrivning från produktnamnet - Enhetspris från produktens standardpris - Momssats från produktens standardsats

Anpassning: Efter att du valt en produkt kan du fortfarande: - Redigera beskrivningstexten - Ändra priset för just denna faktura - Justera momssatsen - Ändra kvantiteten

Detta gör att du kan använda produkter som utgångspunkter samtidigt som du anpassar för specifika situationer eller kundavtal.