Kalender & schemaläggning

Kalendern ger en visuell tidslinje över alla dina faktura- och offertrelaterade händelser. Den hjälper dig att hålla koll på förfallodatum, följa upp offerter som snart går ut och hantera återkommande scheman.

Vad som visas i kalendern: - Förfallodatum för fakturor - Utgångsdatum för offerter - Datum för schemalagd generering av återkommande fakturor - Datum för schemalagd generering av återkommande offerter

Kalenderlayout: - Stort kalenderrutnät till vänster som visar hela månaden - En detaljpanel glider in från höger när du väljer ett datum - Kontroller för månadsnavigering (föregående/nästa månad, knappen Idag) - En färglegend och en filterpopup för händelsetyper i verktygsraden

Obs: Kalendern är tillgänglig på alla planer. Den kan aktiveras eller inaktiveras under Inställningar → Funktioner.

Kalendern använder en bekant månadsrutnätslayout med intuitiv navigering. Det är en månadsvy — det finns ingen separat vecko- eller dagsvy.

Navigeringskontroller: - Föregående/Nästa - Pilknappar i verktygsraden flyttar mellan månader - Idag - Knapp för att hoppa tillbaka till den aktuella månaden och välja idag - Månad & år - Visas i verktygsradens rubrik för orientering

Kalenderrutnät: - Veckodagar längst upp (söndag till lördag) - Hela det synliga intervallet för månaden, inklusive in-/utledande dagar från angränsande månader som visas i dämpad stil - Det aktuella datumet och det valda datumet markeras visuellt

Klicka på datum: - Klicka på valfritt datum för att välja det - Det valda datumets detaljer glider in i den högra sidopanelen - Panelen listar alla händelser på det datumet; klicka på en händelse för att expandera dess detaljer - Klicka på X-knappen för att stänga panelen och rensa valet

Kalendern visar fyra typer av händelser, var och en med en distinkt färg för enkel identifiering.

Händelsevisning: Varje datum i kalendern visar upp till 3 händelser inline. Om det finns fler händelser på ett enskilt datum visas en ”+N fler”-indikator. Klicka på datumet för att se alla händelser i sidofältet.

Händelsedetaljer: Klicka på en händelse i sidopanelen för att expandera den. Beroende på händelsen ser du: - Kundnamn - Belopp — den faktiska totalsumman för ett befintligt dokument, eller ett uppskattat (~) belopp för ett ännu inte genererat tillfälle - Statusmärke (för befintliga dokument) - Ett Väntande-märke för ett schemalagt tillfälle som ännu inte genererats, eller ett Genererad-märke när dokumentet väl finns - För väntande tillfällen, det förväntade genereringsdatumet (cron-jobbet körs kl. 06:00 UTC) - Återkommandebeskrivningen (t.ex. ”Varannan vecka”) och det överordnade schemats namn - En Visa dokument-knapp när fakturan/offerten finns, eller Visa schema för att öppna schemat den kom från

Filtrera händelser: Klicka på Filter-knappen för att slå på eller av specifika händelsetyper. Detta hjälper dig att fokusera på det som är viktigt — till exempel att bara visa fakturors förfallodatum.

Återkommande scheman visas i kalendern och visar när dokument kommer att genereras automatiskt. Detta ger dig en visuell översikt över din kommande automatiserade fakturering. Återkommande scheman är tillgängliga på alla planer.

Återkommandemönster: Ett schema kan upprepas enligt ett av fem grundmönster — en gång, dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen — kombinerat med ett intervall (var N:e dag/vecka/månad/år). Mer avancerade regler stöds också: - Veckovis på specifika dagar (t.ex. måndag + onsdag + fredag) - Månadsvis på en specifik dag i månaden, eller på en n:te veckodag (t.ex. ”andra tisdagen” eller ”sista fredagen”) - Årligen på valda månader - Ett startdatum, plus ett valfritt slutdatum eller en gräns på N tillfällen

Schemavisualisering: - Schemalagda händelser visas på de datum där generering kommer att ske - Väntande tillfällen använder en streckad markör (smaragdgrön för fakturor, gulorange för offerter); när de väl genererats byter de till en heldragen blå markör som länkar till dokumentet - En återkommande-ikon indikerar att händelsen är en del av ett pågående schema

Generering & sändning: - Ett schema kan generera i förväg med N dagar, vilket ger dig ett granskningsfönster innan dokumentet går ut - Automatisk sändning (alla planer) mejlar den genererade fakturan automatiskt på dess datum, med PDF bifogad — offertscheman förblir alltid utkast för manuell sändning - Automatisk debitering av återkommande (Pro) kan debitera en kunds sparade betalningsmetod när dokumentet genereras - Genereringen körs via ett dagligt cron-jobb kl. 06:00 UTC

Hantera scheman: - Skapa eller redigera ett schema från återkommandesektionen i faktura- eller offertredigeraren — det är där mönstret, intervallet och leveransalternativen finns - Från en kalenderhändelse, klicka på Visa schema för att hoppa till det schemats detaljsida - På schemats detaljsida kan du pausa genereringen tillfälligt, återuppta den senare eller ta bort schemat helt