Панель управления
Отслеживайте эффективность бизнеса с помощью аналитики в реальном времени
Обзор панели управления
Ваша панель управления — это центр управления вашим бизнесом по выставлению счетов. Она предоставляет показатели с первого взгляда, наглядные диаграммы и быстрое понимание финансовой эффективности.
Панель управления автоматически обновляется самыми свежими данными, показывая статистику по вашим счетам, выручке и состоянию сбора платежей в реальном времени. Все числа сопровождаются плавной анимацией для современного и приятного восприятия.
Панель управления помогает вам: - Быстро оценить состояние вашего бизнеса - Выявлять тенденции в выручке и платежах - Замечать просроченные счета, требующие внимания - Отслеживать рост от месяца к месяцу - Просматривать недавнюю активность с первого взгляда - Следить за уровнем согласования предложений
Ключевые показатели
В верхней части панели управления отображаются четыре карточки ключевых показателей, дающих мгновенное представление об эффективности вашего бизнеса. Три из них показывают процентное изменение по сравнению с эквивалентным предыдущим периодом; карточка «Ожидает оплаты» показывает текущий непогашенный остаток без сравнения.
Общая сумма, полученная по оплаченным счетам за выбранный период. Процентный индикатор показывает рост или снижение по сравнению с предыдущим периодом.
Количество счетов, созданных за выбранный период (отменённые счета исключены). Включает изменение по сравнению с предыдущим периодом.
Общая сумма, всё ещё не погашенная по неоплаченным и просроченным счетам. Помогает понять вашу дебиторскую задолженность с первого взгляда.
Количество клиентов, добавленных за выбранный период, с изменением по сравнению с предыдущим периодом.
- Три из четырёх карточек показывают процентное изменение по сравнению с предыдущим периодом
- Зелёные проценты означают рост, красные — снижение
- Используйте переключатель периодов для сравнения разных временных диапазонов
Фильтрация по периоду
Панель управления включает переключатель периодов, позволяющий просматривать показатели за разные временные диапазоны. Это полезно для отслеживания эффективности за конкретные периоды и сравнения результатов.
Доступные периоды: - Этот месяц - Данные за текущий календарный месяц - Прошлый месяц - Данные за предыдущий календарный месяц - Последние 3 месяца - Данные за прошедшие 90 дней - Этот год - Данные с 1 января текущего года - За всё время - Все данные с момента вашего первого счёта
При переключении периодов все показатели, диаграммы и статистика панели управления обновляются мгновенно. Проценты сравнения подстраиваются для сопоставления с эквивалентным предыдущим периодом (например, «Этот месяц» сравнивается с прошлым месяцем, «Этот год» — с прошлым годом).
Переключение периодов лёгкое и быстрое — с сервера загружаются только нужные данные, а не вся история.
- Используйте «Этот месяц» для повседневного отслеживания
- Используйте «Последние 3 месяца» для квартальных обзоров
- Используйте «За всё время», чтобы увидеть полную историю своего бизнеса
- Переключайтесь между периодами, чтобы заметить тенденции и сезонность
Диаграммы и визуализации
Панель управления включает наглядные диаграммы, помогающие понять тенденции и закономерности в данных по выставлению счетов.
Диаграмма выручки: Диаграмма с областями (или кольцевая для просмотра одного месяца), отображающая оплаченную и ожидающую выручку за выбранный период. Это помогает вам: - Видеть баланс между собранной и непогашенной выручкой - Выявлять месяцы с высокой активностью выставления счетов - Отслеживать эффективность сбора платежей со временем
Распределение статусов счетов: Наглядная разбивка, показывающая, как ваши счета за выбранный период распределяются по статусам: - Оплачено - Счета, полностью оплаченные - Ожидает - Счета отправлены, но срок оплаты ещё не наступил - Просрочено - Отправленные счета с истёкшим сроком оплаты - Черновики - Счета, ещё не отправленные
Столбчатая диаграмма с накоплением, а также количество и суммы по каждому статусу позволяют легко увидеть эффективность сбора платежей с первого взгляда.
Статусы предложений (когда предложения включены): Соответствующая разбивка для ваших предложений, рядом со списком недавних предложений: - Количество принятых, отправленных, отклонённых, истёкших и черновиков - Стоимость принятых предложений за период
Диаграмма с областями (кольцевая для одного месяца) собранной и ожидающей выручки с общей суммой выставленного
Наглядная разбивка оплаченных, ожидающих, просроченных и черновых счетов
Принятые, отправленные, отклонённые, истёкшие и черновые предложения за период
Недавняя активность
В нижней части панели управления отображаются ваши самые недавние счета и предложения для быстрого доступа и просмотра.
Недавние счета: Отображает 6 самых недавно созданных счетов с: - Номером счёта - Именем клиента - Суммой - Значком статуса (Черновик, Отправлен, Оплачен, Просрочен, Отменён) - Быстрой ссылкой для просмотра полного счёта
Недавние предложения: Отображает 6 самых недавно созданных предложений с: - Номером предложения - Именем клиента - Суммой - Значком статуса (Черновик, Отправлено, Принято, Отклонено, Истекло, Преобразовано) - Быстрой ссылкой для просмотра полного предложения
Нажмите на любой элемент в списках недавней активности, чтобы перейти прямо на страницу сведений о документе.
- Недавняя активность помогает продолжить с того места, где вы остановились
- Нажмите на любой счёт или предложение, чтобы сразу перейти к его сведениям
- Просроченные счета выделены красным для быстрого распознавания
Панель аналитики периода
Рядом с диаграммой выручки панель аналитики периода подробнее разбивает выбранный период. Сверху находится кольцо уровня сбора платежей (оно становится зелёным при 80%+, янтарным от 50%, красным ниже), затем три сводные строки.
Доступная статистика: - Уровень сбора платежей - Доля выставленной выручки, которая была собрана, рассчитывается как оплаченная сумма, делённая на общую сумму выставленного за период - Средняя стоимость счёта - Общая сумма выставленного за период, делённая на количество счетов, показывающая ваш типичный размер счёта - Всего выставлено - Сумма всех (неотменённых) счетов за период - Непогашено - Сумма, всё ещё ожидающая оплаты за период
Когда в выбранном периоде нет активности, панель показывает пустое состояние вместо нулей. Все цифры обновляются в реальном времени по мере создания счетов и управления ими.
- Уровень сбора платежей выше 80% обычно считается здоровым и окрашивает кольцо в зелёный
- Переключайте переключатель периодов, чтобы сравнить аналитику по временным диапазонам
- Используйте среднюю стоимость счёта, чтобы скорректировать стратегию ценообразования