Центр помощи — Руководства по счетам
Обзор по темам
Начало работы
Изучите основы и настройте свою учётную запись за считанные минуты
- Добро пожаловать в Invotify
- Создание учётной записи
- Мастер начальной настройки
- +3 ещё
Панель управления
Отслеживайте эффективность бизнеса с помощью аналитики в реальном времени
- Обзор панели управления
- Ключевые показатели
- Фильтрация по периоду
- +3 ещё
Счета
Создавайте, управляйте и отправляйте профессиональные счета клиентам
- Обзор управления счетами
- Создание счетов
- Управление счетами
- +4 ещё
Предложения
Создавайте сметы и предложения для своих клиентов
- Обзор управления предложениями
- Создание предложений
- Управление предложениями
- +3 ещё
Кредит-ноты
Оформляйте возвраты, исправления и списания по существующим счетам
- Обзор кредит-нот
- Создание кредит-ноты
- Жизненный цикл кредит-ноты
- +1 ещё
Клиентский портал и совместный доступ
Делитесь счетами через ссылки без входа, позвольте клиентам просматривать, скачивать и оплачивать онлайн, а также отслеживайте моменты открытия
- Обзор портала
- Отправка счёта
- Клиентский портал (просмотр, скачивание, оплата)
- +3 ещё
Электронные подписи
Подписывайте счета и предложения с помощью блока «Подпись», подкреплённого журналом аудита
- Обзор подписей
- Клиенты подписывают на странице общего доступа
- Подписание собственных документов
- +3 ещё
Клиенты
Управляйте базой данных клиентов и контактной информацией
- Обзор управления клиентами
- Добавление клиентов
- Управление клиентами
- +1 ещё
Команда и права доступа
Приглашайте коллег, назначайте роли и точно управляйте тем, что может делать каждый участник
- Обзор командной работы
- Роли
- Права доступа
- +2 ещё
Товары
Создайте каталог товаров и услуг для быстрого выставления счетов
- Обзор каталога товаров
- Добавление товаров
- Запасы и учёт остатков
- +1 ещё
Файлы и хранилище
Загружайте, упорядочивайте и управляйте файлами клиентов в пределах квоты хранилища вашего плана
- Обзор файлов и хранилища
- Загрузка файлов и управление ими
- Квота хранилища и ограничения
- +1 ещё
Календарь и планирование
Просматривайте сроки оплаты и управляйте расписаниями повторяющихся документов
- Обзор календаря
- Навигация по календарю
- Типы событий
- +1 ещё
Конструктор шаблонов
Разрабатывайте собственные шаблоны счетов и предложений с помощью перетаскивания
- Обзор Конструктора шаблонов
- Интерфейс редактора
- Доступные блоки
- +3 ещё
Отчёты и аналитика
Превратите свои счета в финансовую аналитику — выручка, прибыль, просрочка, DSO, налоги и выписки по клиентам
- Обзор отчётов
- Отчёт «Выручка» (Pro)
- Отчёт «Прибыль и убытки» (Pro)
- +4 ещё
Рабочие процессы согласования
Назначьте ответственного согласующего для проверки счетов и коммерческих предложений перед их отправкой
- Как работает согласование
- Правила согласования
- Жизненный цикл запроса на согласование
- +2 ещё
Платежи и взыскание задолженности
Принимайте платежи, автоматически сопоставляйте их и отслеживайте просроченные счета без неловких переписок
- Обзор платежей
- Онлайн-платежи — Stripe и PayPal (Pro)
- Синхронизация с банком и автосопоставление (Pro)
- +4 ещё
Синхронизация с банком и сверка
Подключите банк через Plaid, загрузите транзакции в Invotify и позвольте сервису автоматически сопоставлять платежи со счетами
- Обзор синхронизации с банком
- Подключение банка
- Лента транзакций
- +3 ещё
Электронное выставление счетов и соответствие требованиям
Экспортируйте структурированные электронные счета (UBL, CII, Peppol) и управляйте данными в соответствии с GDPR
- Обзор электронного выставления счетов и соответствия требованиям
- Форматы электронных счетов (UBL / CII / Peppol)
- Экспорт электронного счёта
- +3 ещё
Настройки
Настройте профиль компании, безопасность и параметры приложения
- Обзор настроек
- Информация о компании
- Настройки документов
- +7 ещё
Уведомления
Будьте в курсе благодаря умным оповещениям о вашей активности по счетам
- Обзор системы уведомлений
- Типы уведомлений
- Управление уведомлениями
- +1 ещё
Безопасность и аутентификация
Защитите свой аккаунт с помощью современных функций безопасности
- Обзор безопасности
- Методы входа
- Двухфакторная аутентификация (2FA)
- +3 ещё
Тарифы и оплата
Изучите тарифные планы и варианты подписки
- Обзор тарифов
- Доступные планы
- Сравнение функций
- +3 ещё
Мобильные устройства, часы и виджеты
Управляйте выставлением счетов на ходу с нативными приложениями для iOS, Android и Apple Watch
- Обзор сопутствующих приложений
- Приложение для iOS и Android
- Приложение для Apple Watch
- +2 ещё
FAQ
Часто задаваемые вопросы и ответы
- Общие вопросы
- Аккаунт и доступ
- Счета и коммерческие предложения
- +6 ещё
Нужна дополнительная помощь?
Не нашли то, что искали? Наша команда поддержки готова ответить на любые вопросы.
Связаться с нами