Календарь и планирование
Просматривайте сроки оплаты и управляйте расписаниями повторяющихся документов
Обзор календаря
Календарь предоставляет наглядную хронологию всех событий, связанных с вашими счетами и предложениями. Он помогает контролировать сроки оплаты, напоминать об истекающих предложениях и управлять повторяющимися расписаниями.
Что показано в календаре: - Сроки оплаты счетов - Даты истечения предложений - Запланированные даты генерации повторяющихся счетов - Запланированные даты генерации повторяющихся предложений
Макет календаря: - Большая сетка календаря слева, показывающая весь месяц - Панель сведений выезжает справа, когда вы выбираете дату - Элементы навигации по месяцам (предыдущий/следующий месяц, кнопка «Сегодня») - Легенда цветов и всплывающий фильтр типов событий в панели инструментов
Примечание: Календарь доступен на всех планах. Его можно включить или отключить в Settings → Features.
Видите все события за весь месяц с первого взгляда
Никогда не пропускайте срок оплаты счёта или истечение предложения
Просматривайте предстоящие запланированные даты генерации документов
Показывайте или скрывайте определённые типы событий, чтобы сосредоточиться на важном
Типы событий
Календарь отображает четыре типа событий, каждый со своим цветом для лёгкого распознавания.
Отображение событий: Каждая дата в календаре показывает до 3 событий встроенно. Если на одну дату приходится больше событий, появляется индикатор «+N more». Нажмите на дату, чтобы увидеть все события в боковой панели.
Сведения о событии: Нажмите на событие в боковой панели, чтобы развернуть его. В зависимости от события вы увидите: - Имя клиента - Сумму — фактическую итоговую для существующего документа или ориентировочную (~) сумму для ещё не сгенерированного повторения - Значок статуса (для существующих документов) - Значок Pending для запланированного повторения, которое ещё не сгенерировано, или значок Generated, как только документ существует - Для ожидающих повторений — ожидаемую дату генерации (cron запускается в 6:00 утра UTC) - Описание повторения (например, «Каждые 2 недели») и название родительского расписания - Кнопку View Document, когда счёт/предложение существует, или View Schedule, чтобы открыть расписание, из которого он создан
Фильтрация событий: Нажмите кнопку «Фильтр», чтобы включить или выключить определённые типы событий. Это помогает сосредоточиться на важном — например, показывать только сроки оплаты счетов.
Когда наступает срок оплаты счёта. Показывает номер счёта, имя клиента и сумму.
Когда истекает предложение. Напоминает связаться с клиентом до крайнего срока.
Будущее повторение, ещё не сгенерированное — изумрудный для счетов, янтарный для предложений. Показано пунктирным маркером и ориентировочной суммой.
Повторение, чей счёт/предложение уже сгенерирован; ведёт прямо к документу.
- Используйте фильтры, чтобы сосредоточиться на конкретных типах событий (например, только сроки оплаты счетов)
- Проверяйте календарь в начале каждой недели, чтобы спланировать последующие действия
- Нажмите на событие, затем «View Document» или «View Schedule», чтобы перейти к нему
- Ожидающие запланированные события оценивают свою сумму по расписанию, пока документ фактически не сгенерирован
Повторяющиеся расписания в календаре
Повторяющиеся расписания появляются в календаре, показывая, когда документы будут генерироваться автоматически. Это даёт наглядный обзор вашего предстоящего автоматизированного биллинга. Повторяющиеся расписания доступны на всех планах.
Шаблоны повторения: Расписание может повторяться по одному из пяти базовых шаблонов — однократно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно — в сочетании с интервалом (каждые N дней/недель/месяцев/лет). Поддерживаются и более сложные правила: - Еженедельно в определённые дни (например, понедельник + среда + пятница) - Ежемесячно в определённый день месяца или в n-й день недели (например, «2-й вторник» или «последняя пятница») - Ежегодно в выбранные месяцы - Дата начала плюс необязательная дата окончания или ограничение в N повторений
Визуализация расписания: - Запланированные события появляются на датах, где произойдёт генерация - Ожидающие повторения используют пунктирный маркер (изумрудный для счетов, янтарный для предложений); после генерации они переключаются на сплошной синий маркер, ведущий к документу - Значок повторения указывает, что событие является частью продолжающегося расписания
Генерация и отправка: - Расписание может генерировать заранее за N дней, давая вам окно для проверки до выхода документа - Автоотправка (все планы) автоматически отправляет сгенерированный счёт по электронной почте в его дату с прикреплённым PDF — расписания предложений всегда остаются черновиками для ручной отправки - Автосписание по повторяющимся (Pro) может списать средства с сохранённого способа оплаты клиента при генерации документа - Генерация выполняется ежедневным cron-заданием в 6:00 утра UTC
Управление расписаниями: - Создавайте или редактируйте расписание из раздела повторений редактора счёта или предложения — именно там находятся шаблон, интервал и параметры доставки - Из события календаря нажмите View Schedule, чтобы перейти на страницу сведений этого расписания - На странице сведений расписания вы можете временно приостановить генерацию, возобновить её позже или удалить расписание полностью
- Еженедельно просматривайте ожидающие запланированные события для проверки точности перед их генерацией
- Приостанавливайте расписания на время праздников, затем возобновляйте их, когда будете готовы
- Используйте генерацию заранее, чтобы проверить документ до того, как автоотправка отправит его по электронной почте
- Генерация происходит раз в день в 6:00 утра UTC — планируйте свой ритм соответственно